Salt Edge¶
Salt Edge es un proveedor externo que agrega información bancaria de sus cuentas. Es compatible con cerca de 5000 instituciones en más de 50 países.
Odoo se puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados de manera automática a su base de datos.
Ver también
Configuración¶
Vincular las cuentas bancarias con Odoo¶
Para iniciar con la sincronización, haga clic en .
Seleccione la institución que desea sincronizar. Para ver si Salt Edge es el proveedor externo de la institución solo tiene que seleccionarla.
Después de proporcionar su número de teléfono, se le solicitará una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico se utilizará para crear su cuenta de Salt Edge. Asegúrese de ingresar una dirección de correo electrónico válida, de lo contrario, no podrá acceder a su cuenta de Salt Edge.
Después de ingresar su dirección de correo electrónico, se le redirigirá a Salt Edge para continuar con el proceso de sincronización.
Asegúrese de marcar la casilla para dar su consentimiento.
Siga los pasos para completar la sincronización.
Actualizar sus credenciales¶
Para actualizar sus credenciales de Salt Edge o modificar los ajustes de sincronización, active el modo de desarrollador, vaya a y seleccione la institución de la que desea actualizar las credenciales. Haga clic en Actualizar credenciales para iniciar el flujo y siga las instrucciones.
No olvide seleccionar la casilla de consentimiento. De lo contrario, es posible que Odoo no pueda acceder a su información.
Obtener cuentas nuevas¶
Para añadir nuevas cuentas en línea a su conexión, active el Modo de desarrollador, vaya a y seleccione la institución de la que obtendrá las nuevas cuentas. Haga clic en Obtener cuentas para iniciar el flujo y siga las instrucciones.
Nota
No olvide seleccionar la casilla de consentimiento. De lo contrario, es posible que Odoo no pueda acceder a su información.
Preguntas frecuentes¶
Aparece un error cuando intento eliminar la sincronización dentro de Odoo¶
Odoo no puede eliminar de forma permanente la conexión que creó con la institución bancaria. Sin embargo, puede revocar el consentimiento que proporcionó para que Odoo ya no tenga acceso a su cuenta. Es probable que el error que está viendo sea un mensaje que menciona que se revocó el consentimiento, pero que el registro no se pudo eliminar porque todavía existe dentro de Salt Edge. Si desea eliminar la conexión por completo, entre a su cuenta de Salt Edge y elimine su sincronización de forma manual. Una vez hecho esto, puede volver a Odoo para eliminar el registro.
Aparece un error en el que dice que ya sincronicé esta cuenta¶
Es probable que ya haya sincronizado su cuenta bancaria con Salt Edge, verifique en su tablero que no tiene una conexión con las mismas credenciales.
En caso de que ya tenga una sincronización con las mismas credenciales en su tablero de Salt Edge y que no se haya creado con Odoo, elimínela y créela desde su base de datos de Odoo.
Si ya tiene una conexión con las mismas credenciales presentes en su tablero de Salt Edge y la sincronización se creó con Odoo, active el modo de desarrollador, vaya a y haga clic en Actualizar credenciales para reactivar la conexión.