自動化規則¶

自動化規則允許針對特定觸發行為，執行一個或多個預先設定的操作。例如：若某個欄位設為指定資料值時，自動建立活動，或在記錄最後一次更新 7 天後，自動封存。

建立自動化規則時，可以加入執行自動化規則前必須滿足的條件，例如：商機必須分配給指定銷售人員，或記錄的狀態不可是草稿。

若要使用 Odoo Studio 建立自動化規則：

開啟 Studio ，按一下自動化，然後按新增。
為自動化規則命名，提供一個清晰、有意義的名稱，以識別其用途。
選擇觸發。若畫面因應所選觸發器而顯示有欄位需要填寫，請填入相關資料。
在待办操作标签中点击添加操作。
选择类型操作，并根据所选操作填写相关字段。
按一下儲存並關閉，或按儲存及新增設定其他操作。

Example

舉例，若想確保能跟進滿意度較低的客戶，此自動化規則可在銷售單建立 3 個月後，為滿意度評分低於 30% 的客戶建立跟進活動。

小訣竅

你可使用備註分頁，記錄自動化規則的用途及功能。這樣可使規則較容易維護，以及促進用戶之間的協作。
若要修改自動化規則所針對的模型，請先切換模型，然後在 Studio 按一下自動化，或啟動開發人員模式，建立或編輯該自動化規則，然後在自動化規則表單中選取所需模型。
滑鼠停留在看板階段名稱上時，會顯示 (設定) 圖示，按一下此圖示然後選擇自動化，便可在任何看板階段中，建立自動化規則。在這種情況下，觸發會預設設為階段設為，但有需要時可以更改。

觸發¶

觸發是執行自動化規則所需的事件類型。可用的觸發事件會因應模型而有所不同。系統總共有五種觸發類別：

資料值更新
電郵活動
時間條件
自訂
外部

加入條件¶

你可使用範圍篩選器，決定自動化規則應該針對或排除哪些記錄。高效率的篩選，能避免對不受規則影響的記錄進行不必要的處理，從而提高整體效能。

小訣竅

建立自動化規則之前，請先啟動開發人員模式，在加入範圍篩選器上可享最大靈活度。

視乎所選觸發，你可設定一項或多項條件，要求記錄在觸發之前及/或之後必須滿足。

範圍更新前是指記錄在觸發之前必須滿足的條件。例如：記錄必須為 類型 = 客戶發票 及 狀態 = 已過賬 。

啟動開發人員模式後，按一下編輯範圍（若可用），然後按新增規則。
套用至範圍是設定觸發之後記錄必須滿足的條件。例如：客戶發票必須為 付款狀態 = 部份已付 。

啟動開發人員模式後，按一下編輯範圍，然後按新增規則。

小訣竅
如果未啟動開發人員模式但需要設定套用至範圍，請按一下加入條件，然後填寫或刪除建議的條件。若要加入其他條件，請按新增規則。

發生觸發事件時，例如已過賬客戶發票的付款狀態被更新，自動化規則會檢查所設定的條件，並在記錄符合這些條件時，自動執行操作。

Example

若想在個人但不是公司的現有聯絡人首次設定電郵地址（而不是修改已有的電郵地址）時執行自動操作，可將更新前範圍設為 電郵未設定 及 是公司未設定 ，並將套用至範圍設為 電郵已設定 。

備註

建立記錄時，不會檢查更新前範圍。

資料值更新¶

在資料庫發生指定變化時，觸發自動操作。可用的觸發會視乎模型而不同，並會基於常見的更改，例如加入特定標籤（譬如加入至任務中）或設置欄位值（譬如為使用者欄位設定一個值）。

選擇觸發事件，然後按需要，選擇適用的資料值。

電郵活動¶

接收或發送電子郵件時，觸發自動操作。

時間條件¶

在一個相對於日期欄位，或相對於記錄建立或更新時間的時間點，觸發自動操作。可使用以下觸發事件：

基于日期字段：在所选日期字段的日期*之前或之后*的一段指定时间内触发操作，例如，在合同结束日期之前 30 天。
建立後：在建立及儲存記錄一段設定時間之後觸發操作。
上次更新後：在編輯及儲存現有記錄一段設定時間之後觸發操作。

要配置时间条件触发器，并使用启动开发模式：

从时间条件类别中选择适当的触发器。如果选择基于日期字段触发器，请选择相关日期字段。
配置延迟`时间，以确定操作的*执行日期时间*。要执行此操作，请输入应触发操作的 :guilabel:`分钟、小时、天或月。如果选择了基于日期字段触发方式，则可在所选日期字段的之后或之前触发操作。
（可选）为记录添加触发规则之前和 / 或之后必须满足的条件，请参考：添加条件。
点击手动保存。
点击计划的操作，打开自动化规则：检查并执行计划的操作。

備註
该计划动作会检查自上次运行以来已到达的执行时间点，并在符合条件时执行相关动作。此计划动作默认 :guilabel:`执行间隔`为 4 小时，该频率通常足以满足 “订单日期后 3 个月” 或 “最后更新后 7 天” 这类延迟需求。

如果任何自动化规则具有基于时间的触发器，且延迟时间小于相当于40小时的时间，例如，在事件开始日期时间前3小时，则计划的执行频率会自动增加，例如，增加到每18分钟执行一次。这允许该操作更接近其计划的执行日期时间。
点击左上角的手动运行。

警告
这一步对于防止在历史记录上追溯运行规则至关重要。手动运行计划的操作会初始化自动化规则中*上次运行*的时间戳，这是规则的执行逻辑的关键元素。
点击面包屑导航中的自动化规则名称，返回自动化规则配置页面。
添加需要执行的动作，所有动作定义完成后，点击图标手动保存。

当执行时间到达后，且满足触发条件时，该动作将在 :guilabel:`自动化规则：检查并执行`计划动作首次运行时触发。

执行逻辑¶

采用时间触发条件时，动作仅在以下场景执行：执行时间需落在计划动作上一次运行与本次运行的时间区间内（无论本次运行为定时触发或手动触发），即：

上一次运行 → 执行时间 → 本次运行

備註

手动运行 :guilabel:`自动化规则：检查并执行`计划动作，并不一定会触发该规则对应的动作。测试基于时间触发的自动化规则时，请先确保上述时间顺序成立，再检查动作是否已执行。

Example

10 月 15 日上午，您创建了一条自动化规则：要求在合同结束日期的前 30 天自动发送邮件；合同的到期时间统一为结束当日的晚上 11 点 59 分。在创建该规则期间，自动化规则：检查并执行计划动作已于上午 11 点完成手动触发，且该计划动作的定时执行频率设为每 4 小时一次。

这条新规则*仅适用于*规则创建之日起至少 30 天后到期的合同，即合同结束日期需为 11 月 14 日及之后。

以一份 11 月 14 日到期的合同为例：该规则的执行时间为 10 月 15 日晚上 11 点 59 分。因此，动作会在该执行时间到达后，于 :guilabel:`自动化规则：检查并执行`计划动作的下一次运行时触发，具体时间线如下：

计划动作上一次运行时间：10 月 15 日晚上 11 点
规则执行时间：10 月 15 日晚上 11 点 59 分
计划动作本次运行时间：10 月 16 日凌晨 3 点

自訂¶

觸發自動化操作：

建立時：首次儲存記錄時。
建立及編輯時：記錄首次儲存及之後任何時間再次儲存時。
刪除時：記錄被刪除時。
操作介面變更時：當有欄位值在表單檢視畫面上更改時。此設定甚至適用於記錄儲存之前。

若選擇建立或編輯時及操作介面變更時兩種觸發事件，你必須隨後在更新此項時欄位中，選擇用於觸發自動化規則的對應欄位。

警告

若更新此項時欄位未有選擇任何欄位，該自動化操作可能會在每一項記錄上都執行多次。

你也可選擇在套用至欄位中，設定觸發自動化規則需要符合的其他條件。

備註

操作介面變更時觸發事件只可與執行程式碼操作一起使用，並只會在手動修改時觸發。若欄位透過其他自動化規則更改，便不會觸發此操作。

外部¶

你可使用網絡鈎子（webhook），依據外部系統或應用程式的特定事件，觸發自動操作。

在 Odoo 配置網絡鈎子（該網絡鈎子的網址是由系統產生）並設定目標記錄後，還需要在外部系統中實施。

警告

我們 強烈建議 你在決定使用網絡鈎子前，以及在整個實施過程中，諮詢開發人員、解決方案架構師或其他技術人員。若配置不當，網絡鈎子可以擾亂 Odoo 資料庫，並需要一段時間才可修正和恢復。

備註

自動化操作亦可設置為當你的 Odoo 資料庫發生事件時，向外部系統的網絡鈎子傳送數據。

其他資料

網絡鈎子使用說明

動作¶

設定自動化規則的觸發後，在執行操作分頁中，按一下加入操作，以定義需要執行的操作。

小訣竅

若未有輸入明確名稱，操作名稱會根據你所設定的操作自動產生。操作名稱可隨時更新。
你可以為同一項自動化規則，設定多項操作。預設情況下，操作會依照定義的順序執行。

即是說，假設你設定了一個更新記錄操作，然後再設定一個傳送電郵操作，而電郵地址是引用剛被更新的欄位，那麼電郵操作將會使用已更新的值。但是，如果傳送電郵操作是設定在更新記錄之前，電郵地址便會使用更新記錄之前已設置的值。

若要更改已定義的操作順序，請按一下操作旁邊的 (拖曳把手) 圖示，然後將其拖放至所需位置。

更新記錄¶

此操作用於更新記錄的其中一個（相關）欄位。有以下選項可用：

更新：使用指定值去更新所選欄位。
用 AI 更新：根據系統提供的 AI 人工智能提示，動態更新所選欄位。此選項須安裝 Odoo AI 應用程式。
序列：使用定義的序列去更新所選欄位。
計算：使用 Python 程式碼，動態更新所選欄位。

若要定義操作：

選擇更新、用 AI 更新、序列或計算選項後，請選擇或搜尋要更新或計算的欄位。如有需要，按一下欄位名稱旁邊的 (右箭嘴) ，以查看相關欄位清單。
根據所選選項，提供相關資料。

更新¶

選擇或輸入欄位的更新值。

若更新的是多對多欄位，請選擇該欄位應該如何更新：可以是加入、移除或設定為所選值，或完全清除現有值。

Example

若想自動化操作從客戶記錄中移除某個標籤，請將更新欄位設為客戶 > 標籤，選擇移除，然後選擇要移除的標籤。

用 AI 更新¶

輸入提示，指示 Odoo AI 應如何更新欄位。鍵入 / （斜線）可開啟 AI 提示工具。你亦可利用欄位選擇工具，告訴 Odoo AI 應檢查哪些相關欄位，並使用記錄選擇工具為該欄位提供可能的更新值。

Example

若想自動化規則根據員工的專長，為新建立的任務更新受指派人欄位，你可編寫一段提示，指示 Odoo AI 檢查任務的顯示名稱欄位，以了解任務背景，然後自動分配給最適合的員工。

序列¶

選擇現有序列，或按以下步驟建立新的序列：

按一下搜尋更多，然後按新增。
在顯示的視窗中，輸入序列的名稱。
在序列选项卡中，配置序列：
- 前缀：在序列中的下一个数字*之前*添加的字符。
- 后缀：在序列中下一个数字*后*添加的字符。
- 序列大小：决定序列中每个数字的位数。如有必要，会在数字前加上前导零，以达到指定的序列大小，例如，序列大小为 5`时，序列中的第一个数字为 `00001。
- 步骤：确定序列中数字之间的增量。
- 下一个编号：序列中将使用的下一个数字，不包含前导零。
小訣竅
- 使用如 %(year)s 或 %(month)s 之类的动态占位符作为前缀和/或后缀，以创建包含当前年份、月份等元素的序列。可能的占位符显示在窗口底部。
- 要使用子序列（例如，使序列每年或每月重新开始），请启用按日期范围使用子序列，然后为每个日期范围添加一行并指明该范围的下一个编号。
按一下儲存。

Example

若想自動化操作在每次建立新的客戶記錄時，建立一個順序的客戶參考編號，可將序列欄位設為參考，然後在下拉式選單中，按一下搜尋更多。按一下新增以建立新的序列。

在此示例中，每位新客户会收到一个带有前缀 #-REF-%(year)s- 的顺序参考号，其中 %(year)s 是包含世纪的当前年份，后缀为 /CL。例如：#-REF-2025-00001/CL、#-REF-2025-00002/CL 等。

計算¶

輸入用以計算欄位值的程式碼。

Example

若想在任務優先級別設為 非常高 （三粒星）時，利用自動化規則計算自訂的升級時間日期時間欄位，可將觸發事件優先級別設為定義為 非常高，並依照以下步驟，配置更新記錄操作：

建立記錄及複製記錄¶

此類操作是用於在任何模型上，建立新的記錄或複製現有記錄。

若要定義操作：

按照實際需要，將操作類型設為建立記錄或複製記錄，然後在需要建立的記錄欄位中，選擇所需的模型。此欄位預設設為目前的模型。
設定記錄的名稱。若為複製記錄操作，請在複製來源欄位中，設定需要複製的來源記錄。
若要在其他模型上建立新記錄，或將記錄複製至其他模型，請在連結欄位選擇相應欄位，以關聯至觸發操作的來源記錄。

小訣竅

連結欄位下拉式選單只會顯示目前模型中存在、需要連結至目標模型中多對一欄位的一對多欄位。

Example

若想在商機狀態設為 已贏得 時，利用自動化規則複製專案項目（例如，包含預設任務的專案範本），可在專案模型中，加入一個自訂的 相關商機 多對一欄位，並在 潛在客戶 模型中，加入自訂的 相關專案 一對多欄位，然後提供有關複製記錄的以下資料：

小訣竅

如有需要，可建立包含更新記錄操作的另一項自動化規則，為新建立或複製的記錄更新欄位。舉例，可使用建立記錄操作，建立新的專案任務，然後使用更新記錄操作，將該任務指派給指定使用者。

建立活動¶

此操作用於將關聯至記錄的新增活動排程。

若要定義操作：

將操作類型設為建立活動，並在下拉式選單中，選擇適當的活動類型。
輸入標題。
在期限尚餘欄位中，設定天、星期或月份數目，以設定活動應該完成的最後期限。
選擇使用者類型：
- 若想永遠將活動分配給相同的使用者，可選擇指定使用者，然後將該使用者加入至負責人欄位。
- 若想動態指定與記錄相關聯的使用者，可選擇動態使用者（基於記錄）。如有需要，可按一下佔位欄位名稱去修改使用者欄位，並在顯示的清單中，選擇或搜尋所需的使用者欄位。如有需要，按一下欄位名稱旁邊的 (右箭嘴) 可存取相關欄位。
你亦可加入備註，以為該活動提供更多資訊。

Example

舉例，向預期收入較高的商機發送提案後，可建立一個致電潛在客戶的活動，指派給銷售團隊負責人，提高成交機會。

要執行此操作，請將活動類型設為通話，並將使用者類型設為動態使用者（基於記錄）。按一下佔位欄位，選擇銷售團隊，然後按一下 (右箭嘴) 並選擇團隊負責人。

傳送電子郵件及 SMS 短訊¶

此操作用於向關聯至特定記錄的聯絡人，傳送電子郵件或 SMS 文字訊息。

若要定義操作：

將操作類型設為傳送電子郵件或傳送短訊，然後選取或建立電郵範本或短訊範本。
在傳送電子郵件為或傳送短訊為欄位中，選擇傳送電子郵件或短訊的方式。

若選用電子郵件，可選擇：
- 電郵：以電子郵件形式，將訊息發送給電郵範本的收件人。
- 訊息：在記錄中發佈訊息，並通知該記錄的關注者。
- 備註：以內部備註形式發送訊息，內部使用者可在聊天欄看到。
若選用短訊，可選擇：
- 短訊（不加備註）：以 SMS 文字訊息形式，將訊息傳送給短訊範本的收件人。
- 短訊（加入備註）：以 SMS 文字訊息形式，將訊息傳送給短訊範本的收件人，並以內部備註形式，發佈至聊天欄。
- 只限備註：訊息只會作為內部備註發佈至聊天欄。

傳送 WhatsApp¶

重要

要自動化傳送 WhatsApp 訊息，須建立一個或多個 WhatsApp 範本。

此操作用於向關聯至特定記錄的聯絡人，傳送 WhatsApp 訊息。

將操作類型設為傳送 WhatsApp，然後從下拉式選單中，選擇所需的 WhatsApp 範本。

加入及移除關注者¶

此操作用於為現有聯絡人，訂閱為記錄的關注者，或取消訂閱（取消關注）。

按實際需要，將操作類型設為加入關注者或移除關注者，然後選擇關注者類型：

若要永遠加入/移除相同的聯絡人，可選擇指定關注者，然後從下拉式選單中選擇聯絡人。你可加入/移除多名聯絡人。
若想動態加入/移除與記錄相關聯的聯絡人，可選擇動態關注者。如有需要，可按一下佔位欄位名稱去修改關注者欄位，並在顯示的清單中，選擇或搜尋所需的合作夥伴欄位。如有需要，按一下欄位名稱旁邊的 (右箭嘴) 可存取相關欄位。

Example

舉例，為使客戶時刻了解專案項目進度，當有專案任務設為 進行中 時，此自動化操作會將相關客戶加入為關注者。

執行程式碼¶

重要

若自動化規則需要執行自訂程式碼，請注意，標準或 自訂功能 定價計劃都不包括這些自訂程式碼的維護工作，並會產生額外費用。

此操作用於執行 Python 程式碼。你可在程式碼分頁中，編寫你的自訂程式碼，並可使用以下變數：

env：觸發操作的環境
model：觸發操作所針對的記錄的模型，是空白的記錄集
record：觸發操作所針對的記錄，可以是空集
records：在多模式下觸發操作所針對的所有記錄的記錄集。此項可留空
time 、 datetime 、 dateutil 、 timezone ：有用的 Python 程式庫（時間、日期時間、日期公用程式、時區）
float_compare：公用程式函數，按指定精確度比較浮點數
log(message, level='info')：在 ir.logging 表格中，記錄除錯資訊的系統日誌寫入函數
_logger.info(message)：在伺服器日誌中發佈訊息的系統日誌寫入工具
UserError：在面向使用者的警告訊息中，標示錯誤的異常類
Command：x2many 指令命名空間
action = {...}：傳回一項操作