Produtividade

• Documentos
  • Configuração
    • Atraso de exclusão
    • Centralização de arquivos
  • Pastas
  • Arquivos
    • Links de URL
    • Planilhas
    • Gerenciando arquivos
    • Dividindo e mesclando PDFs
    • Solicitando arquivos
  • Painel de detalhes
    • Aliases de e-mail
    • Marcadores
    • Registros vinculados
  • Direitos de compartilhamento e acesso
  • Gerenciar arquivos entre aplicativos
  • Digitalização de arquivos com IA
• Assinar
  • Solicitar uma assinatura
    • Documentos únicos
      • No aplicativo Assinatura de Documentos
      • De um registro do Odoo
    • Modelos
      • Criar um modelo
      • Editar um modelo
      • Usar modelos
        • No aplicativo Assinatura de Documentos
        • De um registro do Odoo
      • Gerenciar modelos
    • Preparar um documento para assinatura
      • Adicionar campos a um documento
      • Envelopes de documentos
      • Adicionar e configurar signatários
        • Adicionar signatários
        • Configurações do signatário
      • Adicionar etiquetas
    • Configurar a solicitação de assinatura
      • Ordem de assinatura
      • Datas de validade e lembretes
    • Gerenciar solicitações de assinatura e documentos assinados
      • Detalhes da solicitação de assinatura
        • Substituir um signatário ou atualizar o endereço de e-mail de um signatário
  • Assinar um documento
    • Assinar um documento preparado usando o Odoo Assinatura de Documentos
      • Campos preenchidos automaticamente
      • Definir uma assinatura e iniciais
      • Recusar uma solicitação de assinatura
    • Assinar um documento .pdf não preparado
    • Habilitar a opção Assinar no Documentos
  • Segurança e autenticação
    • Hash do signatário
    • Certificado de conclusão
    • Identificação segura
      • Código único via SMS
      • Aadhaar eSign
      • Itsme®
    • Assinatura criptográfica
      • Obter ou criar um certificado digital
      • Fazer upload de um certificado digital no Odoo
  • Configuração
    • Configurações
      • Termos e condições padrão
    • Campos
      • Criar e editar campos
        • Tipos de campo
        • Configurar campos de preenchimento automático
    • Marcadores
  • Validade das assinaturas eletrônicas
    • União Europeia
    • Estados Unidos da América
    • Outros países
• Planilha
  • Começar
    • Criar uma nova planilha
      • Modelos
        • Criar um modelo
        • Usar modelos
        • Gerenciar e editar modelos
    • Enviar arquivos
    • Gerenciar planilhas
      • Histórico de versões
      • Configurações regionais
      • Converter uma planilha em um painel
  • Inserir e vincular a dados do Odoo
    • Inserir uma lista
      • Funções de lista
      • Propriedades da lista
      • Gerenciar uma lista inserida
        • Adicionar registros/linhas a uma lista
        • Adicionar campos/colunas a uma lista
        • Duplicar uma lista
        • Excluir uma lista
    • Inserir uma tabela dinâmica
      • Tabelas dinâmicas estáticas vs dinâmicas
        • Funções de tabela dinâmica estática
        • Converter uma tabela dinâmica estática em uma tabela dinâmica dinâmica
        • Função de tabela dinâmica dinâmica
        • Converter uma tabela dinâmica dinâmica em uma tabela dinâmica estática
      • Inserir uma tabela dinâmica de uma visualização dinâmica
      • Inserir uma tabela dinâmica que recupera dados do Odoo de uma planilha
    • Inserir um gráfico
    • Inserir links clicáveis
      • Inserir um link clicável de uma célula
      • Inserir um link clicável de um gráfico
    • Inserir dados financeiros
    • Fontes de dados
    • Acessar dados subjacentes
  • Trabalhar com dados
    • Tabelas de pivô
      • Inserir uma tabela dinâmica a partir de um intervalo de dados
      • Propriedades da tabela dinâmica
      • Construir ou manipular uma tabela dinâmica
        • Dimensões
          • Adicionar ou remover dimensões
            • Dimensões aninhadas
          • Reorganizar dimensões
          • Ordenar dimensões
            • Por valor de dimensão
            • Por medida
          • Agrupar valores de dimensão
        • Medidas
          • Adicionar ou remover medidas
          • Criar medidas calculadas
          • Reorganizar medidas
          • ‘Mostrar medida como’
          • Remover títulos das medidas
      • Duplicar ou excluir uma tabela dinâmica
        • Duplicar uma tabela dinâmica
        • Excluir uma tabela dinâmica
    • Funções
      • Matriz
      • Base de dados
      • Data
      • Engenharia
      • Filtro
      • Financeiro
      • Informações
      • Lógico
      • Pesquisa
      • Matemática
      • Operadores
      • Análise
      • Estatístico
      • Texto
      • Web
      • Funções específicas do Odoo
        • Matriz
        • Data
        • Financeiro
        • Pesquisa
        • Matemática
        • Diversos
        • Operadores
        • Estatístico
        • Texto
    • Filtros globais
      • Configurar filtros globais
        • Tipos de filtro global
          • Data
          • Relação
          • Texto
          • Sim/Não
          • Seleção
          • Numérico
        • Correspondência de campos
      • Gerenciar filtros globais
      • Aplicar filtros globais
  • Apresentar e visualizar dados
    • Gráficos
      • Criar um gráfico
      • Personalizar gráficos
        • Configuração
          • Tipos de gráfico
        • Design
      • Gerenciar gráficos
    • Formatação condicional
      • Cor única
      • Escala de cor
      • Conjunto de ícones
      • Barra de dados
  • Compartilhar e colaborar
    • Acesso e compartilhamento
      • Funções e permissões
      • Compartilhar uma planilha estática
      • Compartilhar uma planilha dinâmica
        • Compartilhamento interno
        • Compartilhamento externo
    • Comentários e chatter
      • Usar comentários em uma planilha
        • Adicionar ou reagir a comentários
        • Visualizar comentários
        • Editar ou excluir comentários
        • Resolver threads de comentários
      • Usar a thread de conversas de uma planilha
• Dashboards
  • Construir e personalizar painéis
    • Construir um painel
      • Preparação
      • Inserção e manipulação de dados
      • Visualização de dados
    • Personalizar um painel
      • Abrir a planilha subjacente
        • Duplicar um painel
      • Adicionar, editar ou remover elementos do painel
        • Inserir novos dados do Odoo
  • Meu painel
    • Adicionar visões
    • Personalizar layout
  • Usar dashboards
    • Filtrar e classificar dados
      • Aplicar filtros globais
      • Ordenar dados
    • Acessar registros subjacentes
    • Expandir, copiar ou baixar gráficos
    • Analisar gráficos de série temporal
      • Ajustar granularidade
      • Ampliar um período de tempo e rolar
  • Painéis padrão
  • Configurações
  • Direitos de acesso e compartilhamento
    • Usando painéis
      • Gerenciar direitos de acesso para visualizar painéis
    • Construção, personalização e configuração de painéis
    • Compartilhando um snapshot do painel
• Conhecimento
  • Criação de artigos
    • Do zero
    • De um modelo
  • Edição de artigos
    • Barra de ferramentas do editor de texto
    • Comandos
      • Itens de artigo
    • Fotos da capa
    • Emoji do título
    • Visualizações e links de outros aplicativos
  • Gerenciamento de artigos
    • Gerenciamento básico
    • Estruturação
      • Estrutura da barra lateral
      • Estrutura do artigo
    • Compartilhamento
      • Configurar direitos de acesso
        • Acesso geral
        • Mostrar no espaço de trabalho
      • Convidar usuários específicos
      • Gerar URL do artigo
    • Remoção
      • Excluir um artigo
      • Arquivar um artigo
    • Recuperação
      • Acessar artigos de aplicativos Odoo
      • Histórico de versões
  • Propriedades
• Calendário
  • Sincronizar calendários de terceiros
  • Criar atividades a partir do chatter
  • Planejar um evento
  • Coordenar com a disponibilidade das equipes
  • Compartilhar disponibilidades
    • Aba Disponibilidades
    • Aba Perguntas
    • Aba Comunicação
    • Aba Opções
      • Sincronização do Calendário do Outlook
        • Configuração do Microsoft Azure
          • Registrar aplicativo
          • Criar segredo do cliente
        • Configuração no Odoo
        • Sincronizar com Outlook
          • Sincronizar o Calendário do Odoo com o Outlook
        • Solucionar problemas de sincronização
          • Redefinir opções
      • Sincronização do Google Agenda
        • Configuração no Google
          • Selecione (ou crie) um projeto
          • Ativar a API do Google Calendar
          • Tela de consentimento OAuth
          • Configuração de domínio autorizado
          • Usuários de teste
          • Criar credenciais
        • Configuração no Odoo
        • Sincronizar o calendário no Odoo
        • Solucionar problemas de sincronização
          • Redefinir opções
        • Perguntas frequentes sobre o Google OAuth
          • Status de publicação de produção vs. teste
          • Nenhum usuário de teste foi adicionado
          • Tipo de aplicativo
• Compromissos
  • Configuração
    • Recursos
      • Capacidade do recurso
  • Configuração do tipo de compromisso
    • Aba Agendar
    • Aba Opções
    • Aba Perguntas
    • Aba Mensagens
  • Publicando um compromisso
    • Criar oportunidades a partir de compromissos
      • Configuração
        • Adicionar perguntas
      • Visualizando a nova oportunidade
    • Integração Google Reserve
      • Configuração
• Mensagens
  • Caixa de entrada, favoritos e histórico
  • Mensagens diretas
    • Ações de mensagens diretas
    • Ações da conversa
    • Status do usuário
    • Sair uma conversa de mensagens diretas
  • Reuniões
  • Preferências de notificação específicas do usuário
  • Chat em diferentes aplicativos
    • Usar canais para a comunicação da equipe
      • Criar um novo canal
        • Aba Privacidade
        • Convidar membros para um canal
      • Barra de pesquisa rápida
        • Encontrar canais
      • Vinculação de canal no chatter
    • Configurar servidores ICE com a Twilio
      • Criar uma conta Twilio
      • Localize o SID da conta Twilio e o token de autenticação
      • Conectar a Twilio ao Odoo
      • Definir uma lista de servidores ICE personalizados
    • Chatter
      • Tópico do chatter
      • Adicionar seguidores
        • Gerenciar seguidores
        • Editar a inscrição do seguidor
      • Registrar notas
      • Enviar mensagens
        • Expandir o compositor completo
          • Gerar texto com IA
        • Editar mensagens enviadas
      • Buscar mensagens
      • Agendar atividades
      • Anexar arquivos
      • Integrações
        • WhatsApp
        • Google Tradutor
          • Traduzir uma mensagem do chatter
    • Respostas predefinidas
      • Criação de respostas predefinidas
      • Compartilhar respostas
      • Use uma resposta predefinida
• Limpeza de dados
  • Instalar módulos
  • Desduplicação
    • Mesclar registros duplicados
    • Regras de desduplicação
      • Modificar uma regra de desduplicação
      • Executar manualmente uma regra de desduplicação
  • Reciclar registros
    • Regras de reciclagem de registros
      • Executar manualmente uma regra de reciclagem
  • Limpeza de campos
    • Regras de limpeza do campo
      • Executar manualmente uma regra de limpeza de campo
  • Gerenciador de ações de mesclagem
• WhatsApp
  • Configuração do WhatsApp no Meta
    • Criar uma conta Meta Business
    • Criar um aplicativo de desenvolvedor do Meta para o Odoo
    • Adicionar detalhes do aplicativo
    • Selecionar o tipo de aplicativo
    • Selecionar o portfólio comercial
    • Adicionar um produto do WhatsApp ao aplicativo
    • Início rápido da API do WhatsApp
      • Configuração da API
      • Enviar uma mensagem de teste pelo terminal
  • Configuração do WhatsApp no Odoo
    • Configurar webhooks
      • Adicionar campos de webhook
      • Adicionar um número de telefone
        • Status do número de telefone preso em pendente
      • Criar um token permanente
        • Permissão do token de acesso
      • Requisitos de URL de retorno de chamada
  • Entrar em operação com o aplicativo Meta
  • Modelos do WhatsApp
    • Criar modelos do WhatsApp no Odoo
      • Botões
      • Espaços reservados e variáveis
      • Aprovação de modelo da Meta
      • Sincronizar modelos
    • Criar modelos do WhatsApp na Meta
  • Notificações
  • Adicionar usuários a um chat
  • FAQ da API do WhatsApp
    • Verificação
    • Não é possível receber mensagens
    • Erros de modelo
      • Erro de validação de duplicata
    • Erros de token
      • Erro de usuário 190
      • Erro de usuário 100
    • Outro
      • O modelo não pode ser enviado para vários contatos
      • Falha ao enviar mensagem
    • Outros códigos de erro
• Telefone
  • Sobre VoIP
  • Configurar o aplicativo Telefone
    • Atribuir permissões de usuário
    • Conectar a um provedor VoIP
  • Fluxos de trabalho VoIP
    • Axivox
      • Telefone Odoo com Axivox
        • Configuração
          • Ver credenciais na Axivox
          • Adicionar credenciais da Axivox
          • Adicionar credenciais de usuário
      • Gerenciar usuários na Axivox
        • Visão geral
          • Números de ligações recebidas
        • Novos usuários
          • Aba Geral
          • Aba Encaminhamentos
          • Aba Siga-me
          • Aba Chaves
          • Aba Identificadores SIP
          • Aba Permissões
        • Grupos de usuários
      • Correios de voz e mensagens de áudio
        • Definir o idioma global
        • Ativar correio de voz
        • Correio de voz
          • Criar correio de voz manualmente
          • Notificações
        • Encaminhamento para o correio de voz
        • Mensagens de áudio
          • Gravar mensagem de áudio
          • Gravar mensagem de áudio
        • Música de espera
      • Identificação dinâmica do autor da chamada
        • Número de saída padrão
          • Usuários
          • Opções avançadas
      • Teleconferências
        • Adicionar uma conferência virtual
        • Números de ligações recebidas
        • Iniciar chamada no Odoo
      • Noções básicas sobre planos de discagem
        • Planos de discagem
          • Editor de plano de discagem (editor visual)
          • Elementos do plano de discagem
            • Elementos básicos
            • Elementos básicos de encaminhamento de chamadas
            • Elementos avançados de encaminhamento de chamadas
            • Elementos avançados
        • Anexar ao número de chamada recebida
          • Cenário do plano de discagem básico
      • Planos de discagem avançada
        • Elementos avançados
        • Elementos básicos de encaminhamento de chamadas
          • Cenário de recepcionista digital
        • Elementos avançados de encaminhamento de chamadas
          • Cenário do expedidor
          • Cenário de condição de tempo
          • Cenário de lista de acesso
        • Interruptores
          • Interruptor básico
            • Adicionar um interruptor ao plano de discagem
          • Interruptor múltiplo
            • Adicionar um interruptor múltiplo ao plano de discagem
      • Filas de chamadas
        • Adicionar uma fila
        • Conexão do agente
          • Conectar à fila através do Axivox
            • Relatório
          • Conectar-se à fila no Odoo
    • Telefone Odoo com DIDWW
      • Configurar credenciais na DIDWW
        • Comprar novos números
        • Ativar phone.systems
      • Configurar DIDWW no Odoo
        • Adicionar credenciais DIDWW
        • Configurar ajustes de usuário
    • Odoo Phone com OnSIP
      • Configurar OnSIP no Odoo
        • Visualizar credenciais na OnSIP
        • Adicionar credenciais da OnSIP
        • Configurar ajustes de usuário
      • Atender chamadas recebidas
      • Solução de problemas
        • Parâmetros ausentes
        • Número incorreto
      • Aplicativo OnSIP para smartphone
    • Widget Telefone
      • Navegar no widget Telefone
        • Aba Teclado
        • Aba Recente
        • Aba Contatos
        • Aba Atividades
          • Adicionar uma chamada
      • Fazer uma chamada VoIP com o widget Telefone
        • Transferir uma chamada telefônica
        • Encaminhar uma chamada telefônica
      • Enviar um e-mail através do widget Telefone
      • Solução de problemas
        • Parâmetro ausente
        • Número incorreto
        • A conexão do websocket com o servidor foi perdida
        • Falha ao iniciar o agente do usuário
        • Widget Telefone acinzentado
        • Não é possível se conectar ao número de telefone VoIP
    • Dispositivos e integrações
      • Usar o Telefone do Odoo em um computador
      • Usar o Telefone do Odoo em um dispositivo móvel
      • Zoiper Lite
      • Linphone
    • Chamadas de vendas com o Odoo Telefone
      • Fazer uma chamada de vendas
      • Trabalhar durante uma chamada
      • Lidar com acompanhamentos de chamadas
      • Enviar um orçamento durante uma ligação
      • Encerrar a ligação de vendas
    • Chamadas de suporte com o Odoo Telefone
      • Entrar em uma fila de suporte
      • Ligar para um cliente a partir de um ticket de suporte
      • Trabalhar durante uma chamada
      • Lidar com acompanhamentos de chamadas
      • Encerrar a chamada de suporte
      • Sair de uma fila de suporte
• Lista de tarefas
  • Criação de listas de tarefas
    • Conversão de afazeres em tarefas de projeto
  • Gerenciar o funil de afazeres
    • Agendar atividades
    • Exibição de afazeres no aplicativo Projeto
• IA
  • Pergunte à IA
    • Botão de IA
  • Solicitações comuns
    • Chaves de IA da API
      • Criar chave de API para ChatGPT
      • Criar uma chave de API para o Google Gemini
      • Preços
    • Agentes de IA
      • Prompts de IA no Odoo
      • Estrutura do agente
        • Tópicos
          • Ferramentas
        • Origens
      • Criar um novo agente
    • Prompts padrão de IA
      • Configuração
        • Botões
      • Entendendo a estrutura de prompt da IA
    • Classificação de documentos por IA
      • Configuração
      • Visão geral do aplicativo Documentos
      • Visão geral da classificação automática de IA
        • Configurando prompts
    • Campos de IA
      • Adicionando um novo campo de IA
        • Adicionar via editar propriedades
      • Computando campos de IA
    • Chat ao vivo com IA
      • Conectando um agente ao chat ao vivo
      • Configurando o comportamento da IA no chat ao vivo
        • Identidade e objetivos do agente
        • Como o agente responde perguntas
        • Como o escalonamento é acionado
          • Tópico de criação de leads
    • Ações de servidor de IA
      • Como funcionam as ações de servidor de IA
        • Ação de servidor de IA: o gerente
        • Ferramenta de IA: o executor
        • Fluxo de trabalho da ação de servidor de IA
      • Passo a passo do caso de uso
      • Criando ferramentas de IA personalizadas
      • Problemas comuns
        • Por que o campo Ferramentas está vazio?
        • Por que a ferramenta foi executada mas nada aconteceu?
        • Por que a IA escolheu uma ferramenta inesperada?
    • IA em modelos de e-mail
      • Como os prompts de IA são avaliados em modelos de e-mail
      • Adicionar um prompt de IA a um modelo de e-mail
      • Exemplos de casos de uso
    • Transcrição de voz por IA
      • Transcrever uma reunião
    • Escrever e melhorar texto com IA
      • Escrevendo com IA
      • Melhorando texto existente
      • Melhores práticas para escrita assistida por IA
    • IA em fluxos de trabalho de suporte
      • Como a IA funciona na Central de Ajuda
        • Agentes de IA
        • Automações de IA
        • Campos de IA
      • Configuração
        • Configurando um agente de IA para suporte
        • Configurando automações de IA
        • Configurando campos de IA