Assinaturas e pagamentos automáticos¶
Por padrão, o aplicativo Assinaturas gerará automaticamente orçamentos e faturas para clientes, mas também pode suportar pagamentos automáticos. Configurar pagamentos automáticos requer configuração adicional, incluindo escolher um provedor de pagamento automático e configurar um portal do cliente ou um site de e-Commerce. Aqui está uma visão geral de como começar.
Configurar um processador de pagamento que suporta pagamentos automáticos¶
Configurar pagamentos recorrentes automáticos requer o uso de um provedor de pagamento que suporte tokenização. A tokenização permite que os clientes salvem seus detalhes de pagamento, como informações de cartão de crédito ou conta bancária, para cobrança automática. Os seguintes provedores de pagamento suportam tokenização:
Aqui estão as etapas para configurar pagamentos automáticos.
Escolha um provedor de pagamento que suporte tokenização.
Siga o próprio guia de configuração do provedor para criar uma conta e começar a configurar suas credenciais de API no Odoo.
Habilite o provedor de pagamento.
Configure os métodos de pagamento para o provedor de pagamento escolhido.
Configure a tokenização para o provedor de pagamento escolhido.
Como os clientes podem configurar pagamentos automáticos¶
Once these steps are complete, payment providers will be able to create tokens with customers’ saved payment details during the checkout process. Saved payment details can then be used for future online or recurring subscription charges. Customers will also be able to log into their customer portal and enter their payment information there.
Alguns provedores de pagamento salvarão automaticamente as informações de pagamento dos clientes como parte do processo de finalização da compra. Outros darão a opção de salvar suas informações para pagamentos futuros. Se os clientes optarem por não salvar suas informações de pagamento, eles não poderão fazer pagamentos automáticos.
Importante
Construir um site de e-Commerce requer o aplicativo Site.
O que acontece se um pagamento automático falhar?¶
Quando um pagamento automático falha, o pedido de venda é atualizado com:
uma etiqueta Falha no Pagamento
a caixa de seleção Contrato em exceção marcada (na seção Assinatura da aba Outras Informações).
Ser marcado como Contrato em exceção impede que ações agendadas sejam executadas, o que evita que o sistema cobre acidentalmente o cliente em dobro se o pagamento automático realmente foi efetuado. Como o status do pagamento falhou ao se registrar no sistema, os usuários devem verificar manualmente se o pagamento foi feito antes que os pagamentos automáticos e outras ações agendadas possam ser retomados.
Para fazer isso, navegue até . Clique na assinatura desejada e, em seguida, verifique o Chatter para ver se o pagamento foi feito.
Se o pagamento não foi feito, primeiro entre no modo de desenvolvedor. Em seguida, clique na aba Outras Informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e confirme que a etiqueta Falha no Pagamento desapareceu.
Se o pagamento foi feito, uma nova fatura deve ser criada e lançada manualmente. Isso atualiza automaticamente a próxima data de fatura da assinatura. Uma vez que a fatura é criada, entre no modo de desenvolvedor e navegue até o novo pedido de venda. Clique na aba Outras Informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e confirme que a etiqueta Falha no Pagamento desapareceu.
A opção Contrato em exceção selecionada com a etiqueta Falha no Pagamento exibida.
Em ambos os casos, uma vez que a caixa de seleção Contrato em exceção não esteja mais marcada, o Odoo lida com renovações automaticamente novamente. Se a assinatura permanecer em Falha no Pagamento, ela é ignorada pelo Odoo até que o pedido de venda seja fechado.
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