Ponto

Ponto é um serviço que permite que empresas e profissionais agreguem suas contas em um só lugar e vejam diretamente todas as suas transações em um aplicativo. É uma solução de terceiros que está continuamente expandindo o número de instituições bancárias que podem ser sincronizadas com o Odoo.

Odoo can synchronize directly with your bank to get all bank statements imported automatically into your database.

O Ponto é um provedor terceirizado pago que é capaz de lidar com a sincronização entre suas contas bancárias e o Odoo.

Veja também

• Sincronização bancária

• Transações

Configuração

Vincule suas contas bancárias com Ponto

1. Vá para o site do Site do Ponto (https://myponto.com).

2. Create an account if you don’t have one yet.

3. Uma vez que estiver logado, crie uma organização.

   

4. Vá para Contas ‣ Ao vivo e clique em Adicionar conta. Talvez seja necessário adicionar suas Informações de faturamento primeiro.

5. Select your country, your bank institutions, give your consent to Ponto, and follow the steps on-screen to link your bank account with your Ponto account.

   

6. Adicione todas as contas bancárias que quer sincronizar com sua base de dados Odoo e passe para as próximas etapas.

Vincule sua conta Ponto com sua base de dados Odoo

1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

2. Procure sua instituição e selecione-a para que podeer verificar se o provedor terceirizado é o Ponto.

3. Clique em Conectar e siga as etapas.

4. Selecione todas as contas que pretende acessar e sincronizar no Odoo, mesmo as provenientes de outras instituições bancárias.

   

5. Finish the flow.

Nota

You have to authorize all the accounts you want to access in Odoo, but Odoo will filter the accounts based on the institution you selected in the second step.

Atualize suas credenciais de sincronização

Para atualizar suas credenciais do Ponto ou modificar as configurações de sincronização, ative o modo de desenvolvedor, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Sincronização on-line e selecione a instituição da qual quer recuperar outras contas. Clique em Recuperar contas para iniciar o fluxo.

Nota

Durante a atualização, selecione todas as contas que pretende sincronizar, mesmo as provenientes de outras instituições bancárias.

Fetch new accounts

Para adicionar novas contas on-line à sua conexão, ative o modo de desenvolvedor, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Sincronização on-line e selecione a instituição da qual você deseja obter as outras contas. Clique em Recuperar contas para iniciar o fluxo.

Nota

Don’t forget to keep authorization for existing accounts (for all institutions that you have synchronized with Ponto).

FAQ

Após minha sincronização, nenhuma conta aparece

You selected an institution from the list and did not authorize any accounts from this institution.

I have an error about that my authorization has expired

A cada 6 meses (180 dias), é necessário reautorizar a conexão entre sua conta bancária e o Ponto. Isso deve ser feito a partir do site do Ponto. Se você não fizer isso, a sincronização dessas contas será interrompida.

I have some errors with my beta institution

Ponto provides institutions in beta, these institutions are not directly supported by Odoo and we advise you to contact Ponto directly.

Importante

Using an institution in beta is beneficial for Ponto, it allows them to have real feedback on the connection with the institution.