Khai thác lead

Khai thác lead là một tính năng cho phép người dùng CRM tạo lead mới trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Odoo của họ. Để đảm bảo chất lượng lead, kết quả khai thác lead được xác định bởi nhiều tiêu chí lọc khác nhau, chẳng hạn như quốc gia, quy mô công ty và ngành.

Cấu hình

Để bắt đầu, hãy vào Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, và đánh dấu chọn ô Khai thác lead (Lead Mining) để kích hoạt tính năng. Sau đó, nhấp Lưu.

Tạo lead

Sau khi thiết lập Khai thác lead được kích hoạt, một nút mới có tên Tạo lead sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của Quy trình bán hàng CRM (Ứng dụng CRM ‣ Bán hàng ‣ Quy trình bán hàng của tôi).

Yêu cầu khai thác lead cũng có thể được truy cập qua Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Yêu cầu khai thác lead, hoặc qua Ứng dụng CRM ‣ Lead ‣ Lead, nơi cũng có nút Tạo lead.

Nhấp vào nút Tạo lead, và một cửa sổ bật lên xuất hiện, cung cấp nhiều tiêu chí khác nhau để tạo lead.

Chọn tạo lead cho Công ty để chỉ nhận thông tin công ty, hoặc chọn Companies and their Contacts để nhận thông tin công ty và thông tin liên hệ của từng nhân viên.

Ghi chú

Khi nhắm mục tiêu Companies and their Contacts, có các tùy chọn bổ sung để lọc người liên hệ dựa trên Vai trò (Role) hoặc Thâm niên (Seniority).

Các tùy chọn lọc bổ sung bao gồm:

• Quốc gia (Countries): lọc khách hàng tiềm năng dựa trên quốc gia (hoặc các quốc gia) mà họ đặt trụ sở.

• Tỉnh thành (States): lọc thêm khách hàng tiềm năng dựa trên tỉnh thành mà họ đặt trụ sở, nếu áp dụng.

• Ngành (Industries): lọc lead dựa trên ngành cụ thể của họ.

• Lọc theo quy mô (Filter on Size): đánh dấu vào hộp kiểm này để xác định số lượng nhân viên tại công ty. Thao tác này tạo ra một trường có nhãn Quy mô (Size). Điền vào các ô trống để tạo một phạm vi cho quy mô công ty mong muốn.

• :guilabel:` Bộ phận sales (Sales Team)`: chọn bộ phận sales mà lead sẽ được phân công.

• Nhân viên sales (Salesperson): chọn thành viên của bộ phận sales mà lead sẽ được phân công.

• Thẻ mặc định (Default Tags): chọn các thẻ được áp dụng trực tiếp cho lead sau khi tìm thấy.

Quan trọng

Đảm bảo nắm rõ các quy định mới nhất của EU khi nhận thông tin liên hệ. Xem thêm thông tin về Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation) tại Odoo GDPR.

Xem lead

Sau khi lead được tạo, chúng được phân công cho nhân viên sales và bộ phận được chỉ định. Để xem thông tin bổ sung liên quan đến lead, chọn một lead từ danh sách và nhấp để mở.

Thông tin bổ sung được cung cấp trong chủ đề cửa sổ trò chuyện của cơ hội. Thông tin này có thể bao gồm số lượng nhân viên, công nghệ mà công ty sử dụng, múi giờ và thông tin liên lạc trực tiếp.

Ghi chú

Nếu tính năng Lead không được bật cho cơ sở dữ liệu, thì lead được tạo dưới dạng cơ hội và được thêm vào quy trình bán hàng cho nhân viên sales được chỉ định.

Để bật tính năng Lead, hãy vào Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và đánh dấu chọn ô Lead. Sau đó, nhấp Lưu.

Định giá

Khai thác lead là tính năng Mua hàng trong ứng dụng, và mỗi lead được tạo sẽ tiêu tốn một tín dụng.

Quan trọng

Việc tạo Companies and their Contacts sẽ tốn thêm một tín dụng cho mỗi liên hệ được tạo. Xem tại đây để biết thông tin giá đầy đủ: Tạo lead bằng Odoo IAP.

Để mua tín dụng, hãy vào Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Trong phần Tạo lead, dưới tính năng Khai thác lead, nhấp Mua tín dụng.

Tín dụng cũng có thể được mua bằng cách vào Ứng dụng Cài đặt. Trong phần Liên hệ, dưới tính năng Odoo IAP, nhấp Xem dịch vụ của tôi.

Ghi chú

Người dùng Odoo Enterprise có đăng ký hợp lệ sẽ nhận được tín dụng miễn phí để kiểm tra các tính năng IAP trước khi mua thêm tín dụng cho cơ sở dữ liệu. Điều này bao gồm cơ sở dữ liệu demo/đào tạo, cơ sở dữ liệu giáo dục và cơ sở dữ liệu một ứng dụng miễn phí.

Xem thêm

Mua hàng trong ứng dụng (IAP)