Mineração de leads¶
A mineração de leads é um recurso que permite que usuários do CRM gerem novos leads diretamente em sua base de dados do Odoo. Para garantir a qualificação do lead, o resultado da mineração de leads é determinada por uma variedade de critérios de filtragem, como o país, o tamanho da empresa e o setor.
Configuração¶
Para começar, vá para e marque a caixa de seleção Mineração de leads para ativar o recurso. Em seguida, clique em Salvar.
Gerar leads¶
Depois que a configuração Mineração de leads for ativada, um novo botão chamado Gerar leads estará disponível para uso no canto superior esquerdo do CRM Funil ().
As solicitações de mineração de leads também estão disponíveis por meio de , ou pelo , onde o botão Gerar leads também está disponível.
Clique no botão Gerar leads e uma janela pop-up será exibida, oferecendo uma variedade de critérios para gerar leads.
Escolha gerar leads para Empresas para obter apenas informações da empresa ou escolha Companies and their Contacts para obter informações da empresa e informações de contato de funcionários individuais.
Nota
Ao direcionar Companies and their Contacts, opções adicionais estão disponíveis para filtrar contatos com base em Função ou Antiguidade.
As opções adicionais de filtragem incluem o seguinte:
Países: filtre leads com base no(s) país(es) em que estão situados.
Estados: filtra novamente os leads com base no estado em que eles estão localizados, se aplicável.
Setores: filtre leads com base no setor específico em que atuam.
Filtro por tamanho: marque essa caixa de seleção para especificar o número de funcionários da empresa. Isso gera um campo rotulado como Tamanho. Preencha os espaços em branco para criar um intervalo para o tamanho da empresa desejada.
Equipe de vendas: escolha a qual equipe de vendas os leads serão atribuídos.
Vendedor: escolha para qual membro da equipe de vendas os leads serão atribuídos.
Marcadores padrão: escolha quais marcadores serão aplicados diretamente aos leads depois de encontrados.
Importante
Certifique-se de estar ciente das regulamentações mais recentes da UE ao receber informações de contato. Veja mais informações sobre o Regulamento geral de proteção de dados no Odoo GDPR.
Ver leads¶
Após os leads serem gerados, eles são atribuídos ao vendedor e à equipe designados. Para visualizar informações adicionais sobre o lead, selecione um na lista e clique para abri-lo.
No tópico de chatter do lead, são fornecidas informações adicionais. Isso pode incluir o número de funcionários, a tecnologia usada pela empresa, o fuso horário e as informações de contato direto.
Nota
Se a opção Leads não estiver não ativada para a base de dados, os leads serão gerados como oportunidades e adicionados ao funil do vendedor designado.
Para ativar o recurso Leads, navegue até e marque a caixa de seleção Leads. Em seguida, clique em Salvar.
Preços¶
A mineração de leads é um recurso de compra no app (IAP), e cada lead gerado custa um crédito.
Importante
A geração de Companies and their Contacts custa um crédito adicional para cada contato gerado. Consulte aqui as informações completas sobre preços: Geração de leads por IAP do Odoo.
Para comprar créditos, vá para: menuselection: app CRM -> Configuração -> Definições. Na seção “Geração de leads”, no recurso “Mineração de leads”, clique em “Comprar créditos”.
Créditos também podem ser comprados navegando até o aplicativo . Na seção Contatos, sob o recurso Odoo IAP, clique em Ver meus serviços.
Nota
Os usuários do Odoo Enterprise com uma assinatura válida recebem créditos gratuitos para testar os recursos de IAP antes de comprar mais créditos para o base de dados. Isso inclui bases de dados de demonstração/treinamento, bases educacionais e bases um-app-grátis.