市场营销自动化活动¶
Odoo *营销自动化*应用程序通过结合特定规则和筛选器来生成定时操作,从而实现各种营销任务的自动化。*营销自动化*应用程序允许营销人员在一个地方–仪表板–建立整个营销活动及其所有阶段,而无需手动建立营销活动的每个阶段(如一系列定时群发邮件)。
活动配置¶
要创建新的自动营销活动,请导航至
以显示空白的活动表单。输入营销活动名称后,在其余字段中配置目标受众。
目标受众可通过输入特定条件进行配置,以便 Odoo 在确定该营销自动化活动应发送给谁时使用。
在 目标 字段中,使用下拉菜单选择目标受众筛选器应基于的模型(例如 联系人, 潜在客户/商机, 销售订单 等)。
从下拉菜单中选择 搜索更多…,显示 :guilabel:`搜索: 目标`弹出窗口,其中包含所有可用的目标选项。
一旦选择了 目标 字段,就会出现 单一性基于 字段。该字段的作用是根据 目标 字段中选择的模型避免重复。
Example
如果选择 客户 作为 目标,请在 单一性基于 字段中选择 电子邮件,以便 Odoo 只处理每个客户电子邮件地址的一条记录。
从 单一性基于 下拉菜单中选择 搜索更多…,在弹出窗口中显示所有可用选项。
营销活动表单的最后一个是 筛选 字段。这里可以在营销活动中加入更具体的目标选项,以进一步缩小接收营销自动化材料的收件人数量和类型。
如果不使用 筛选 字段,则内容为:匹配所有记录。这意味着 Odoo 使用 目标 和 单一性基于 字段确定收件人。收件人的数量在下方,标识为:guilabel:记录
。
活动筛选规则¶
要为营销自动化活动添加更具体的筛选器,请单击 筛选 字段中的 添加条件 按钮。这样就会显示一系列其他可配置的筛选规则字段。
在规则字段中,可为 Odoo 配置自定义公式,以便在筛选特定营销活动中包括或不包括的人员时使用。
備註
guilabel:`记录`指的是系统中符合活动指定标准的联系人。
此外,一旦点击:guilabel:添加条件
,活动表单上的 :guilabel:`保存为收藏夹筛选器`功能就会可用。
还可选择匹配:guilabel:全部
或:guilabel:任何`在 :guilabel:`筛选
字段中配置的规则的记录。
要选择上述任一选项,请单击」:guilabel:全部`句子中间的」匹配以下所有规则的记录」,以显示包含这些选项的下拉菜单。
点击规则等式的第一个字段后,屏幕上会出现一个嵌套的下拉菜单,根据营销活动的需要选择特定的标准。
规则等式上的其余字段进一步定义了标准,用于确定在执行营销活动时包含或排除数据库中的哪些记录。
要添加另一条规则,可点击筛选规则右侧的 :guilabel:` ➕(加号)` 图标,或点击规则等式字段下方的 :guilabel:` 新规则`。点击其中任何一个,都会出现一系列新的规则字段。
要同时添加多条规则的分支,请单击位于 ➕ (加号) 图标右侧的 分支 图标。点击后,初始规则下方会出现两个额外的子规则方程字段。
还可以选择将过滤器应用于:guilabel:任意`或 :guilabel:`全部
配置的分支规则。
有关营销自动化活动筛选器配置的更多信息,请参阅 本文档第<target_audience>页。