聯絡人¶
所有 Odoo 数据库都安装了*联系人*应用程序。联系人为公司通过 Odoo 开展业务的客户创建。联系人是重要业务信息的存储库，可促进沟通和业务交易。
聯絡人表單¶
要建立新的聯絡人，請前往 ，然後按一下 建立。系統會顯示一張新的表單，讓你可加入各種聯絡資訊。
聯絡人類型¶
Odoo 可處理 個人 及 公司 聯絡人。視乎你要新增的聯絡人類型，選擇 個人 或 公司。
名稱¶
首先，填寫 個人 或 公司 的名稱。此名稱會在整個資料庫中用作顯示該聯絡人。此欄位是 必填 欄位。
小訣竅
個人 聯絡人可以有一個與之連結的 公司 聯絡人。選擇 個人 後，名字欄位下方會顯示 公司名稱⋯ 欄位。
地址¶
之後，輸入 公司 或 個人 的 地址。
小訣竅
若選擇 個人 選項，可從下拉式選單中選擇 地址類型 。下拉式選單的選項包括： 聯絡 、 發票地址 、 送貨地址 、 其他地址 及 私人地址。
額外欄位¶
初始輸入表單中，也有其他詳細資訊。可用的欄位包括：
增值稅：增值稅號碼、報稅或稅務編號。
公民身份證明：公民或政府身份證明文件號碼（只適用於 個人）。
職位：該 個人 的職位名稱（只適用於 個人）。
電話：電話號碼連國家代碼/區號。表單資料儲存後，可將滑鼠停放在此欄位上，然後按一下相應的選項，即可撥打通話、發送 SMS 短訊或 WhatsApp 訊息。
手機：流動電話號碼連國家代碼/區號。表單資料儲存後，可將滑鼠停放在此欄位上，然後按一下相應的選項，即可撥打通話、發送 SMS 短訊或 WhatsApp 訊息。
電郵：輸入有網域名稱的完整電郵地址。
網站：輸入完整網站位址，網址須以
http或https起首。尊稱：選擇 博士/醫生、女士、小姐、先生、教授，或直接在此欄位建立一個新的尊稱。
標籤：可在欄位中輸入名稱，或從下拉式選單中直接選擇，以選取預先配置的標籤。若要建立新標籤，可在欄位中輸入新標籤的名稱，然後在顯示的下拉式選單中，按一下 建立。
聯絡人及地址分頁¶
聯絡人表單的底部，有幾個分頁。在 聯絡人及地址 分頁上，可加入與 公司 及相關地址有關聯的聯絡人。例如，可在此處為該公司設定指定聯絡人。
不論 個人 或 公司 聯絡人，都可加入多個不同地址。要執行此操作，在 聯絡人及地址 分頁中按一下 新增。系統會顯示一張 建立聯絡人 彈出表單，你可在該處設定其他地址。
在 建立聯絡人 彈出表單上，首先按一下頂部的預設 其他地址 欄位，系統會顯示下拉式功能表，提供與地址相關的選項。
請選擇以下其中一個選項：
聯絡人：將另一名聯絡人加入目前的聯絡人表單中。
發票地址：將指定發票地址加入目前的聯絡人表單中。
送貨地址：將指定送貨地址加入目前的聯絡人表單中。
其他地址：在目前的聯絡人表單中，加入一個備用地址。
私人地址：在目前的聯絡人表單中，加入一個私人地址。
選取了選項後，請按照指定的地址類型，輸入相應的聯絡資訊。
在下方，加入 聯絡人姓名 、 地址 、 電郵 以及 電話 及/或 手機 號碼。
設定 工作職位。若選擇了 聯絡 地址類型，此職位資料便會顯示，做法類似 個人 聯絡人。
若要加入備註，請按一下 備註 旁邊的文字欄位，然後輸入適用於客戶或聯絡人的任何附註。
之後，按一下 儲存並關閉 以儲存地址，並關閉 建立聯絡人 視窗。或者，按一下 儲存並新增 儲存地址，並立即開始輸入另一項地址記錄。
銷售及採購分頁¶
之後是 銷售及採購 分頁。只有在安裝了 銷售 、 採購 或 POS （銷售點管理）應用程式時，才會顯示此分頁。
你可在 銷售及採購 分頁中，設定 財務規則。點選下拉式選單，即可選擇 財務規則。
銷售部份¶
你可在 銷售 標題下，為聯絡人指派特定的 銷售人員。要執行此操作，請按一下 銷售人員 下拉式欄位，然後選擇一名所需的銷售員。你亦可輸入使用者姓名，並點選適當的選項，以建立新的 銷售人員。
如有需要，你也可以為聯絡人設定指定 付款條件 或指定 價目表。你可按一下 付款條件 旁邊的下拉式選單，將其變為其中一項已預先選擇的 付款條件，或 建立 一項新的付款條件。點選 價目表 下拉式選單，以選擇適當的 價目表。
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
POS 銷售點部份¶
在 銷售點 標題下，輸入可用作識別聯絡人的 條碼。利用 會員積分 欄位，可追蹤使用者在 會員/忠誠度計劃 已賺取的積分。
採購部份¶
可在此處指定 付款條款、1099 表格方格 資料，以及偏好的 付款方式。此處也可設定 收貨提醒。
雜項部份¶
在 雜項 標題下，你可使用 參考 欄位，為此聯絡人加入任何額外資訊。若想將此聯絡人設為只可由多公司資料庫的公司存取，請從 公司 欄位的下拉式清單中選擇。使用 網站 下拉式選單，可將此聯絡人限制至指定的網站發佈（若資料庫有多個網站）。選擇一個或多個 網站標籤，以協助篩選已在網站的 /customers （客戶）頁面發佈的客戶。你亦可從下拉式選單中，為該聯絡人選擇一個 行業。使用 SLA 政策 欄位，可為此聯絡人指定適用的 幫助台 服務水平協議（SLA）政策。
會計分頁¶
安裝 會計 應用程式後，系統會顯示 會計 分頁。在該處，使用者可加入任何相關的 銀行賬戶，或設定預設的 會計記項。
如有需要，可在 雜項 標題下的 LEI 欄位，輸入適用的法律實體識別碼（LEI）。
內部備註分頁¶
在 會計 分頁之後，是 內部備註 分頁，可用作為此聯絡表單留下備註，如前述的聯絡表單一樣。
合作夥伴指派分頁¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default, includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Enterprise Resellers module is installed.
會員分頁¶
Finally, there is the Membership tab, which can help users manage any memberships that are being offered to this specific contact. It should be noted that this tab only appears when the Members applications is installed.
封存聯絡人¶
若使用者決定不再保持該聯絡人在生效狀態，可將記錄封存。要執行此操作，請前往聯絡人表單頂部的 操作 選單，然後按一下 封存。
之後，在顯示的 確認 彈出視窗中，按下 確定。
聯絡人記錄成功封存後，會如頂部的橫幅所示，不會再在聯絡人主頁面中顯示。不過，已封存的記錄仍可透過 已封存 篩選器搜尋。
小訣竅
若使用者需要再次使用該聯絡人，可將之 取消封存 。要執行此操作，只需在已封存的聯絡人表單的頂部，再按一下 操作 選單，然後按 取消封存。完成此操作後，已封存 橫幅會被移除，並將聯絡人恢復至生效狀態。