Salt Edge¶
**Salt Edge **一家第三方提供商,可从您的银行帐户中汇总银行信息。它支持50多个国家的约5000家机构。
Odoo可以直接与您的银行同步,以将所有银行对帐单自动导入到您的数据库中.
配置¶
将您的银行账户与Odoo关联¶
要启动同步,点击:menuselection:
会计 ->配置 -->添加银行账户
。选择要同步的机构。您可以通过选择Salt Edge来查看Salt Edge是否是该机构的第三方提供商。
提供电话号码后,系统会要求您提供电子邮件地址。此电子邮件地址用于创建您的 Salt Edge 帐户。请确保您输入了有效的电子邮件地址,否则您将无法访问您的Salt Edge帐户。
输入您的电子邮件地址后,您将被重定向到 Salt Edge 以继续同步过程。
请务必通过选中同意复选框来表示同意。
按照以下步骤完成同步。
更新您的凭据¶
您可能需要更新 Salt Edge 凭据或修改同步设置。
转到:menuselection:会计->配置-->在线同步
,然后选择要更新凭据的机构。点击*更新凭据*按钮,以启动流程,并按照步骤进行操作。
不要忘记选中同意复选框。否则,Odoo可能无法访问您的信息。
获取新帐户¶
您可能希望将新的联机帐户添加到您的连接中。
转到:menuselection:会计->配置-->在线同步
,然后选择要获取新账户的机构。点击*获取账户*按钮,以启动流程,并按照步骤进行操作。
不要忘记选中同意复选框。否则,Odoo可能无法访问您的信息。
常问问题¶
当我尝试在Odoo中删除同步时出错¶
Odoo无法永久删除您与银行机构创建的连接。但是,它可以撤销您给予的同意,以便Odoo无法再访问您的帐户。您看到的错误可能是一条消息,告诉您同意已被撤销,但无法删除该记录,因为它仍然存在于 Salt edge 中。如果要完全删除连接,请连接到您的”Salt Edge帐户<https://www.saltedge.com/dashboard>”_并手动删除同步。完成此操作后,您可以返回Odoo删除记录。
我有一个错误,说我已经同步了此帐户¶
您可能已经将您的银行帐户与 Salt Edge 同步,请在您的”仪表板<https://www.saltedge.com/dashboard>”_ 上检查您尚未具有相同凭据的连接。
如果您已经与 Salt Edge 仪表板上存在的相同凭据进行了同步,并且尚未使用 Odoo 创建此同步,请将其删除并从 Odoo 数据库中创建。
如果您已经拥有与 Salt Edge 仪表板上相同的凭据的连接,并且此同步是使用 Odoo 创建的,则通常可以通过转到 :menuselection:`会计 –> 配置 –> 在线同步`来找到它。请确保点击*更新凭据*,以重新激活连接。