Documents¶
Odoo Documents vous permet de stocker, d’afficher et de gérer des fichiers dans Odoo.
Vous pouvez charger n’importe quel type de fichier (max. 64MB par fichier sur Odoo Online) et les organiser dans différents espaces de travail.
Pour plus d'infos
Actions de flux de travail¶
Les actions de flux de travail sont des actions automatisées que vous pouvez créer et personnaliser au niveau de chaque espace de travail. Ils apparaissent à côté d’un fichier chaque fois qu’il répond aux critères que vous avez définis. De cette façon, vous pouvez, par exemple, ajouter des balises à un fichier ou le déplacer vers un autre espace de travail en un seul clic. Les actions de flux de travail vous aident à rationaliser la gestion de vos documents et l’ensemble de vos opérations commerciales.
Créer des actions de flux de travail¶
Pour créer des actions de flux de travail, allez dans et sélectionnez l’espace de travail où l’action doit s’appliquer. Cliquez sur le bouton intelligent Actions, puis sur Créer.
Note
Une action s’applique à tous les espaces de travail enfants sous l’espace de travail parent que vous avez sélectionné.
Astuce
Si vous utilisez le mode développeur, yvous pouvez accéder directement à toutes vos actions en allant dans .
Définir les conditions¶
Après avoir nommé votre action de flux de travail, vous pouvez définir les conditions qui déclenchent l’apparition du bouton d’action dans le panneau de droite lors de la sélection d’un fichier.
Vous pouvez définir trois types de conditions de base :
Tags : vous pouvez à la fois utiliser les conditions Contient et Ne contient pas, ce qui signifie que les fichiers doivent avoir ou ne doivent pas avoir les tags définis ici.
Contact : les fichiers doivent être associés au contact défini ici.
Propriétaire : les fichiers doivent être associés au propriétaire défini ici.
Astuce
Si vous ne définissez aucune condition, le bouton d’action apparaît pour tous les fichiers qui se trouvent dans l’espace de travail sélectionné.
Type de condition avancée : domaine¶
Important
Il est recommandé d’avoir une certaine connaissance du développement Odoo pour configurer correctement les filtres Domaine.
TPour accéder à la condition Domaine, le mode développeur doit être activé. Une fois cela fait, sélectionnez le type de condition Domaine et cliquez sur Ajouter un filtre.
Pour créer une règle, vous sélectionnez généralement un champ, un opérateur et une valeur. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une action de flux de travail à tous les fichiers PDF d’un espace de travail, définissez le champ sur Type Mime, l’opérateur sur contient et la valeur sur pdf.
Cliquez sur Ajouter un nœud (icône plus encerclé) et Ajouter une branche (icône d’ellipse) pour ajouter des conditions et des sous-conditions. Vous pouvez ensuite préciser si votre règle doit correspondre à TOUTES ou à UNE condition. Vous pouvez également modifier la règle directement à l’aide de l”Éditeur de code.
Configurer les actions¶
Sélectionnez l’onglet Actions pour configurer votre action. Vous pouvez simultanément :
Définir le contact : ajouter un contact au fichier ou remplacer un contact existant par un nouveau.
Définir le propriétaire : ajouter un propriétaire au fichier ou remplacer un propriétaire existant par un nouveau.
Déplacer vers l’espace de travail : déplacer le fichier vers n’importe quel espace de travail.
Créer : créer l’un des éléments suivants associés au fichier dans votre base de données :
Modèle de produit : créer un produit que vous pouvez modifier directement.
Tâche : créer une tâche de projet que vous pouvez modifier directement.
Demande de signature : créer un nouveau modèle de signature à envoyer.
Signer directement : créer un modèle de signature pour signer directement.
Facture fournisseur : créer une facture fournisseur à l’aide de l’OCR et de l’IA pour extraire les informations du contenu du fichier.
Facture client : créer une facture client à l’aide de l’OCR et de l’IA pour extraire les informations du fichier.
Avoir fournisseur : créer un avoir fournisseur à l’aide de l’OCR et de l’IA pour extraire les informations du fichier.
Avoir client : créez un avoir client à l’aide de l’OCR et de l’IA pour extraire les informations du fichier.
Candidat : créer une nouvelle candidature RH que vous pouvez modifier directement.
Définir les étiquettes : ajouter, supprimer et remplacer un nombre quelconque d’étiquettes.
Activités - Tout marquer comme fait : marquer toutes les activités associées au fichier comme faites.
Activités - Planifier une activité : créer une nouvelle activité associée au fichier tel que configuré dans l’action. Vous pouvez choisir de définir l’activité sur le propriétaire du document.
