Prospection de pistes

La prospection de pistes est une fonction qui permet aux utilisateurs de CRM de générer de nouvelles pistes directement dans leur base de données Odoo. Pour garantir la qualification des pistes, les résultats de la prospection sont déterminés par une série de critères de filtrage, tels que le pays, la taille de l’entreprise et le secteur d’activité.

Configuration

Pour démarrer, allez à CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez Prospection de pistes.

Activer la prospection de pistes dans les paramètres d'Odoo CRM.

Générer des pistes

Après avoir activé le paramètre Prospection des pistes, un nouveau bouton appelé Génération des pistes est disponible pour être utilisé le pipeline CRM. Les demandes de prospection de pistes sont également disponibles via CRM ‣ Configuration ‣ Demandes de prospection de pistes, ou via CRM ‣ Pistes ‣ Pistes où le bouton Générer des pistes est également disponible.

Le bouton Générer des pistes pour utiliser la fonction de prospection de pistes.

Cliquez sur le bouton Générer des pistes et une fenêtre apparaîtra offrant une variété de critères pour générer des pistes.

La fenêtre contextuelle avec les critères de sélection afin de générer des pistes dans Odoo.

Choisissez de générer des pistes pour des Sociétés pour obtenir uniquement des informations sur la société ou Sociétés et leurs contacts pour obtenir des informations sur la société et des coordonnées des employés individuels. En ciblant Sociétés et leurs contacts, vous pouvez filtrer les contacts sur Rôle ou sur Séniorité.

Des options de filtrage supplémentaires comprennent :

  • Taille: filtrez des pistes en fonction du nombre d’employés de l’entreprise

  • Pays: filtrez des pistes en fonction du pays (ou des pays) dans lequel (lesquels) elles sont situées

  • États: filtrer davantage les pistes en fonction de l’État dans lequel elles sont situées, le cas échéant

  • Secteurs d’activité: filtrer des pistes en fonction du secteur d’activité spécifique dans lequel elles sont actives

  • Équipe commerciale: choisir l’équipe commerciale à laquelle les pistes seront attribuées

  • Vendeur: choisir à quelle(s) personne(s) de l’équipe commerciale les pistes seront attribuées

  • Étiquettes par défaut: choisir les étiquettes qui s’appliquent directement aux pistes une fois trouvées.

Note

Assurez-vous d’être au courant des dernières réglementations de l’UE lorsque vous recevez des coordonnées. Plus d’informations sur le Règlement général sur la protection des données sur Odoo RGPD.

Tarification

La prospection de pistes est une fonction Achats In-App et chaque piste générée coûte un crédit.

L’option de générer Sociétés et leurs contacts coûte un crédit additionnelle par contact généré.

Note

Obtenez ici plus d’informations sur la tarification: Génération de pistes par Odoo IAP.

Pour acheter des crédits, allez à CRM ‣ Configuration ‣ Paramètres. Dans la section Génération de pistes, sous la fonction Prospection de pistes, cliquez sur Acheter des crédits.

Acheter des crédits depuis les paramètres de la prospection de pistes

Il est aussi possible d’acheter des crédits en allant aux Paramètres ‣ Paramètres généraux. Dans la section Achats In-App, sous la fonction Odoo IAP, cliquez sur Voir mes services.

Acheter des crédits via les paramètres Odoo IAP.

Note

Enterprise Odoo users with a valid subscription get free credits to test IAP features before deciding to purchase more credits for the database. This includes demo/training databases, educational databases, and one-app-free databases.

Pour plus d'infos

In-app purchases (IAP)