Planification des interventions sur site¶
À partir d’une commande¶
Permettre à votre équipe de vente d’ouvrir des tâches d’intervention sur site offre une expérience transparente à vos clients. Ils peuvent recevoir un devis qu’ils doivent d’abord approuver avant même que l’intervention ne commence.
Allez dans et créez ou modifiez un produit.
Dans l’onglet Informations générales, sélectionnez Service en tant que Type de produit.
Dans l’onglet Vente, sélectionnez Feuilles de temps sur tâches en tant que Politique de facturation du service.
Sélectionnez Créer une tâche dans un projet existant en tant que Suivi du service.
Sélectionnez votre Projet.
Si vous des Modèles de feuille de travail, sélectionnez le vôtre et enregistrez.
À partir de l’application Ventes, créez un devis contenant le produit et confirmez-le. Une tâche est automatiquement configurée dans votre projet Services sur site. Il est directement accessible depuis le bon de commande.
À partir des tickets d’assistance¶
L’intégration avec l’application Assistance permet à votre équipe d’assistance de gérer directement les demandes d’intervention. La planification des tâches de services sur site à partir des tickets accélère vos processus.
Configurer l’équipe d’assistance¶
Allez à . Sélectionnez une équipe et activez les Interventions sur site.
Les tickets d’assistance de l’équipe affichent désormais le bouton Planifier une intervention. Cliquez dessus pour créer une nouvelle tâche dans votre projet de services sur site.
