Échéances des devis

Dans l’application Ventes d’Odoo, il est possible de définir des échéances sur des devis. Cela encourage les clients à agir rapidement pendant les négociations de vente, car ils peuvent craindre de manquer une bonne affaire. En outre, les délais peuvent également servir de protection pour une entreprise au cas où une commande devrait être exécutée à un prix qui n’est plus rentable pour l’entreprise.

Échéances d’expiration

Sur un devis d’Odoo Ventes, ajoutez une date d’expiration dans le champ Expiration situé en haut du devis ou de la commande.

Pour ajouter une date d’expiration à un devis, allez à l’application Ventes et sélectionnez un devis ou créez-en un nouveau en cliquant sur Créer.

Sur le formulaire de devis, cliquez sur Modifier (si vous modifiez un devis préexistant) et cliquez sur le champ Expiration. Cela fait apparaître un calendrier déroulant, dans lequel vous pouvez désigner le mois et la date comme date d’expiration du devis.

Comment configurer des échéances dans Odoo Ventes.

Une fois que vous avez sélectionné la date d’expiration, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer tous les changements.

Échéances dans les modèles de devis

L’application Ventes d’Odoo vous permet également d’ajouter une échéance à chaque modèle de devis. Lorsqu’un modèle de devis spécifique est utilisé dans un devis, l’échéance y associée s’applique automatiquement.

Pour ajouter une échéance à un modèle de devis, allez à l’application Ventes ‣ Configuration ‣ Modèles de devis et sélectionnez le modèle de devis souhaité auquel vous voulez ajouter une échéance ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau modèle de devis à partir de zéro.

Sur la page détaillée du modèle de devis, cliquez sur le bouton Modifier pour modifier le devis.

Ajoutez ensuite un nombre de jours spécifiques dans le champ Le devise expire après, situé en-dessous du nom du modèle de devis. Le nombre de jours représente la durée de validité du devis avant son expiration. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Comment utiliser les dates limites dans un modèle de devis dans Odoo Ventes.

Astuce

En cliquant sur le bouton Aperçu client sur un devis, Odoo affiche clairement la date d’expiration de cette offre spécifique. Pour rappel, le nombre de jours est le même que celui mentionné dans le modèle de devis (si un modèle de devis a été utilisé pour le devis initial).

Comment les clients voient les dates limites dans Odoo Ventes.

Pour plus d'infos

Modèles de devis