Obsługa zamówień¶
In Odoo’s e-commerce workflow, an online purchase typically goes through three main steps: sale, delivery, and invoicing. Each step generates key documents, including sales orders upon order confirmation, delivery orders to manage picking, packing, and shipping, and invoices. Odoo eCommerce also offers additional tools for sending abandoned cart emails, ensuring stock availability, and handling product returns and refunds.
Sprzedaż¶
To view all quotations and orders, navigate to . By default, the Confirmed filter is enabled. Remove this filter to display all records.
The dashboard at the top of the Orders page provides a summary of the orders and includes the following filter buttons:
To Fulfill: confirmed and paid orders (i.e., sales orders)
To Confirm: unpaid and unconfirmed orders (i.e., sent but unconfirmed quotations)
To Invoice: confirmed orders that are ready for invoicing but have not necessarily been fulfilled (i.e., sales orders)
The number of Visitors, Orders, and the Sales amount for a given period is displayed on the right side of the Orders page dashboard.
To view the details of a specific order, select it from the list. The status bar at the top of the order form shows its current status in the sales flow:
Oferta: Produkt został dodany do koszyka, ale klient nie ukończył jeszcze procesu składania zamówienia. Jeśli klient nie jest zalogowany, oferta jest przypisana do domyślnego kontaktu Użytkownik publiczny.
Quotation Sent: The customer has completed the checkout process, but the payment has not yet been confirmed (orders with this status are displayed when the To Confirm dashboard button is selected).
Sales Order: The customer has completed the checkout process, and the payment has been successfully received (orders with this status are displayed when the To Fulfill or To Invoice dashboard buttons are selected, depending on the configured workflow).
Informacja
Ten trzyetapowy proces nie jest widoczny dla klientów. Mogą oni jednak wyświetlać swoje zamówienia i sprawdzać ich status przez portal klienta.
Jeśli klient płaci za pomocą przelewu bankowego, wycena nie zostanie automatycznie potwierdzona. W takim przypadku klient otrzymuje powiadomienie na stronie Mój profil w swoim koncie klienta, aby przejrzeć i zapłacić za zamówienie. Po otrzymaniu płatności zamówienie musi zostać ręcznie potwierdzone w systemie.
Wskazówka
Zamówienia eCommerce mogą być automatycznie przypisywane do określonego zespołu sprzedaży lub sprzedawcy. W tym celu przejdź do . W sekcji eCommerce, w części Przypisywanie zamówień, wybierz odpowiedni Zespół sprzedaży lub Sprzedawca.
Zobacz także
Porzucone koszyki¶
Porzucony koszyk powstaje, gdy klient dodaje produkty do koszyka, ale nie przechodzi przez proces realizacji zamówienia lub opuszcza stronę przed jego zakończeniem. Możliwe jest automatyczne wysłanie do klienta przypomnienia e-mail dotyczącego tych oczekujących zamówień.
Aby włączyć przypomnienia o porzuconych koszykach:
Przejdź do .
W sekcji eCommerce włącz opcję Śledź porzucone koszyki.
Ustaw opóźnienie czasowe, po którym wysyłany jest e-mail z przypomnieniem w polu Wyślij po, a następnie kliknij Zapisz.
W razie potrzeby kliknij link Dostosuj szablon e-maila o porzuconym koszyku, aby dostosować szablon wiadomości e-mail.
Aby wyświetlić wszystkie porzucone koszyki, przejdź do i usuń filtr Potwierdzone. Otwórz menu rozwijane i w sekcji Filtry wybierz Porzucone.
Informacja
Aby otrzymywać przypomnienia, klienci muszą podać swoje dane kontaktowe podczas realizacji zamówienia lub być zalogowani podczas dodawania produktów do koszyka. Bez danych klienta pozostaje to oferta bez dalszych działań.
Przypomnienia o porzuconych koszykach są wysyłane tylko dla koszyków utworzonych po włączeniu tej funkcji. Istniejące porzucone koszyki nie są objęte tą funkcją.
Request product reviews¶
Once an order is confirmed, you can automatically send customers a rating request, allowing them to leave a review for the products they purchased.
To enable automated rating requests:
Przejdź do .
In the eCommerce section, enable Request ratings.
Define how many days after order confirmation the request should be sent.
The default Email template is selected automatically. If needed, select a different template from the dropdown list. To edit the selected email template, click the (Internal link) arrow.
Kliknij Zapisz.
Dostawa¶
Informacja
Aplikacja Magazynowanie musi być zainstalowana, aby przetwarzać dostawy.
Zamówienia dostawy nie są generowane dla produktów typu Usługa lub subskrypcja.
Po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży automatycznie tworzone jest zamówienie dostawy. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij przycisk inteligentny Dostawa na zamówieniu sprzedaży.
Następnym krokiem jest przygotowanie zamówień eCommerce w magazynie. W zależności od wolumenu zamówień, strategii uzupełniania i zarządzania zapasami lub dostępnych zasobów można wdrożyć różne przepływy obsługi zapasów dla przyjęć i dostaw. Przepływy te mogą obejmować ręczne przyjmowanie, kompletację i pakowanie produktów, drukowanie etykiet wysyłkowych oraz wysyłkę zamówień do klientów lub obsługę tych procesów przez dropshipping lub przepływy konsygnacyjne.
Po zakończeniu operacji magazynowych wróć do zamówienia dostawy i kliknij Zatwierdź, gdy zamówienie zostało wysłane.
Wskazówka
To enable automatic confirmation emails for completed delivery orders (Done status), go to , scroll to the Shipping section, and enable Confirmation Email.
Zarządzanie zapasami¶
Aby zapewnić, że produkty zamówione przez klientów są zarezerwowane w magazynie, przejdź do , kliknij typ operacji Zamówienia dostawy i ustaw pole Metoda rezerwacji na Przy potwierdzeniu. Po włączeniu tej opcji ilości produktów są automatycznie rezerwowane po potwierdzeniu zamówienia, co zapobiega niedostępności pozycji po złożeniu zamówienia.
Informacja
Jeśli klient płaci przelewem bankowym, produkty nie są rezerwowane w magazynie, dopóki płatność nie zostanie otrzymana, a zamówienie nie zostanie ręcznie potwierdzone.
Zobacz także
Zwroty i refundacje¶
To allow customers to initiate returns through the customer portal, go to , scroll down to the Operations section, and enable Allow Spontaneous Returns. Then, specify how many days after delivery customers can return products, and click Save.
Once enabled, click Manage Return Reasons to view all configured Return Reasons. To create a new reason, click New and enter the reason in the Reason field.
Informacja
At least one return reason must exist to allow customers to complete the return process.
Customers can return a product by following these steps:
Navigate to the Your Orders section of the portal.
Select the relevant order.
Click the Return button.
In the Request a return pop-up window, specify the quantity of the product to return and select a Return reason from the drop-down menu.
Click Continue and Download Return Label to view and print the return document.
Po otrzymaniu zwróconych pozycji zainicjuj proces zwrotu i refundacji w systemie.
Informacja
Zwracanie produktów może nie być możliwe w zależności od typu produktu.
Aby wystawić refundacje, płatność musi zostać dokonana przez dostawcę płatności obsługującego refundacje.
Zobacz także
Fakturowanie¶
Ostatnim krokiem zamówienia e-commerce jest wygenerowanie i wysłanie faktury dla klienta. W zależności od potrzeb faktury można generować ręcznie lub automatycznie.
Aby zautomatyzować fakturowanie:
Przejdź do .
W sekcji eCommerce włącz Automatyczna faktura.
Wybierz odpowiedni Szablon e-mail, następnie kliknij Zapisz.
If needed, click the (Internal link) icon next to the template name to customize the email template.
Informacja
Klienci mogą przeglądać swoje faktury w sekcji Twoje faktury w portalu.
Faktury są wysyłane automatycznie tylko wtedy, gdy (i po tym, jak) płatność zostanie zarejestrowana.
When automatic invoicing is disabled, and invoices are created manually, they appear as pro-forma invoices in the customer portal until they are manually sent to the customer.