Scalanie kontaktów

Aplikacja Kontakty Odoo pozwala użytkownikom scalać zduplikowane kontakty bez utraty jakichkolwiek informacji w tym procesie. Dzięki temu baza danych pozostaje uporządkowana i zapobiega kontaktowaniu się z kontaktami przez więcej niż jednego handlowca.

Scalanie zduplikowanych kontaktów

Niebezpieczeństwo

Scalanie jest działaniem nieodwracalnym. Nie scalaj kontaktów, chyba że masz absolutną pewność, że powinny zostać połączone.

Przejdź do aplikacji Kontakty i wybierz ikonę (lista). Wybierz z listy dwa lub więcej zduplikowanych kontaktów i zaznacz pole wyboru (po lewej stronie) dla kontaktów, które powinny zostać scalone. Następnie kliknij ikonę Akcje i wybierz Scal z rozwijanego menu.

Opcja scalania kontaktów w aplikacji Kontakty.

Spowoduje to otwarcie okna wyskakującego Scal. Tutaj sprawdź szczegóły kontaktów przed potwierdzeniem, że powinny zostać scalone. Jeśli jakiekolwiek kontakty na liście nie powinny zostać scalone, kliknij ikonę (usuń) po prawej stronie kontaktu.

Wskazówka

Kliknij poszczególny kontakt, aby otworzyć rekord tego kontaktu i wyświetlić dodatkowe informacje.

Okno wyskakujące scalania w aplikacji Kontakty.

Kliknij pole Kontakt docelowy i wybierz opcję z rozwijanej listy. Pole to domyślnie wskazuje rekord kontaktu, który został utworzony jako pierwszy w systemie.

Po potwierdzeniu informacji w oknie wyskakującym kliknij Scal kontakty.

Deduplikacja kontaktów

Po zakończeniu scalania pojawia się okno wyskakujące potwierdzające ukończenie. To okno zawiera również przycisk Deduplikuj pozostałe kontakty. Ta funkcja wyszukuje zduplikowane rekordy na podstawie wybranych kryteriów i scala je automatycznie lub po ręcznym zatwierdzeniu.

Kliknij przycisk Deduplikuj pozostałe kontakty, aby otworzyć okno wyskakujące Deduplikacja kontaktów.

Wybierz jedno lub więcej pól, które mają być użyte w wyszukiwaniu zduplikowanych rekordów. Zduplikowane kontakty można wyszukiwać na podstawie następujących kryteriów:

  • E-mail

  • Nazwa

  • Jest firmą

  • NIP

  • Firma nadrzędna

Informacja

Jeśli wybrano więcej niż jedno pole, jako duplikaty są sugerowane tylko rekordy, które mają wspólne wszystkie pola.

W razie potrzeby wybierz kryteria, które będą używane do wykluczenia potencjalnych duplikatów z wyszukiwania. Potencjalne duplikaty mogą zostać wykluczone z wyszukiwania na podstawie następujących kryteriów:

  • Użytkownik powiązany z kontaktem

  • Zapisy księgowe powiązane z kontaktem

Po potwierdzeniu kryteriów wyszukiwania kliknij Scal z ręcznym sprawdzeniem, Scal automatycznie lub Scal automatycznie cały proces.

Jeśli wybrano Scal z ręcznym sprawdzeniem, dokończ scalanie, wykonując powyższe kroki.