Numeracja faktur¶
Po zatwierdzeniu faktury Odoo generuje unikalny numer referencyjny faktury. Domyślnie używa formatu numeracji INV/rok/numer-rosnący (np. INV/2025/00001), który zaczyna się od 00001 każdego roku.
Można jednak zmienić format numeracji i jego okresowość oraz masowo przenumerować faktury.
Informacja
Zmiany wprowadzone w numerach referencyjnych są rejestrowane w historii.
Zmiana domyślnej numeracji¶
Aby dostosować domyślną numerację, otwórz ostatnią zatwierdzoną fakturę, kliknij Cofnij do wersji roboczej i edytuj numer referencyjny faktury.
Odoo następnie wyjaśnia, jak wykryty format zostanie zastosowany do wszystkich przyszłych faktur. Na przykład, jeśli dodany zostanie miesiąc bieżącej faktury, okresowość sekwencji zmieni się na co miesiąc zamiast co rok.
Wskazówka
Format sekwencji można edytować bezpośrednio podczas tworzenia pierwszej faktury w danym okresie sekwencji.
Masowe przesekwencjonowanie faktur¶
Przesekwencjonowanie wielu numerów faktur może być pomocne. Na przykład, podczas importowania faktur z innego systemu fakturowania lub księgowego, gdy numer referencyjny pochodzi z poprzedniego oprogramowania, należy zachować ciągłość dla bieżącego roku bez rozpoczynania od początku.
Informacja
Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem administratora lub doradcy.
Wykonaj następujące kroki, aby przesekwencjonować numery faktur:
Aktywuj tryb programisty.
Z Konsoli Księgowości otwórz dziennik Faktury klientów.
Wybierz faktury, które wymagają nowej sekwencji.
Kliknij menu Akcje i wybierz Przesekwencjonuj.
W polu Kolejność wybierz
Zachowaj bieżącą kolejność: Kolejność numerów pozostaje taka sama.
Zmień kolejność według daty księgowej: Numer jest zmieniany według daty księgowej.
Ustaw Pierwszą nową sekwencję.
Podgląd modyfikacji i kliknij Potwierdź.
Informacja
Aby wskazać, gdzie rozpoczęła się zmiana sekwencji, pierwsza faktura w nowej sekwencji jest podświetlona na czerwono na liście Faktury klientów. Ten wizualny znacznik jest stały i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Jeśli w nowej sekwencji występują jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak luki, anulowane lub usunięte wpisy w otwartym okresie, w dzienniku Faktury klientów na konsoli Księgowości pojawia się komunikat Luki w sekwencji. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących powiązanych faktur, kliknij Luki w sekwencji. Ten wizualny znacznik jest tymczasowy i zniknie, gdy data księgowa wpisu będzie równa lub późniejsza niż data blokady.
Wskazówka
Przesekwencjonowanie nie jest możliwe:
Gdy wpisy są przed datą blokady.
Gdy sekwencja prowadzi do duplikatu.
Gdy zakres jest nieprawidłowy. Na przykład, gdy Data faktury nie jest zgodna z datą w nowej sekwencji, np. użycie sekwencji z 2024 (INV/2024/XXXXX) dla faktury z datą z 2025 roku.
W takich przypadkach pojawia się komunikat Błąd walidacji.