Tajwan

Moduły

Dostępne są następujące moduły związane z lokalizacją tajwańską:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Tajwan - Księgowość	l10n_tw	To jest moduł bazowy do zarządzania planem kont dla Tajwanu.
Tajwan - Fakturowanie elektroniczne	l10n_tw_edi_ecpay	Ten moduł pozwala użytkownikowi na wysyłanie faktur do systemu Ecpay.
Tajwan - Fakturowanie elektroniczne eCommerce	l10n_tw_edi_ecpay_website_sale	Ten moduł pozwala użytkownikowi na wprowadzenie informacji Ecpay w eCommerce w celu wysyłania faktur do systemu Ecpay.
Tajwan - Raporty księgowe	l10n_tw_reports	Ten moduł zawiera raporty księgowe dla Tajwanu.

Informacja

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, moduły mogą nie być instalowane automatycznie. Wszelkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.

Przegląd lokalizacji

Pakiet lokalizacyjny dla Tajwanu zapewnia zgodność z tajwańskimi przepisami fiskalnymi i księgowymi. Zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz predefiniowany plan kont dostosowany do standardów Tajwanu.

Pakiet lokalizacyjny dla Tajwanu zapewnia następujące kluczowe funkcje w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami fiskalnymi i księgowymi:

• Plan kont: predefiniowana struktura dostosowana do tajwańskich standardów księgowych.

• Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe.

• Raportowanie

• Fakturowanie elektroniczne (ECPay): integracja do fakturowania elektronicznego zgodnie z wymogami rządu tajwańskiego.

Podatki

Standardowa stawka podatkowa na Tajwanie wynosi 5%, choć specjalne stawki podatkowe mają zastosowanie do określonych branż. Aby skonfigurować specjalne podatki dla GBRT, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki, kliknij Nowy i skonfiguruj następujące:

1. Wypełnij standardowe pola oraz obliczanie podatku.

2. W polu Typ podatku Ecpay wybierz Podlegający opodatkowaniu (specjalna stawka podatkowa).

3. W nowym polu Specjalny typ podatku Ecpay, które się pojawi, wybierz odpowiednią branżę.

Example

Jeśli zostanie wybrane Salony i herbaciarnie, kawiarnie i bary oferujące usługi towarzyskie: Stawka podatkowa wynosi 25%, wprowadź 25 w polu Kwota.

Kontakty

Aby zarządzać rozróżnieniem między fakturami B2C a B2B, skonfiguruj następujące pola w formularzu kontaktu:

• Individual (B2C): Fill in the individual’s name and provide the Email or Phone number.

• Company (B2B): Fill in the company name, enter the Tax ID, and provide the Email or Phone number.

Informacja

• Faktury wysłane do osób fizycznych niepowiązanych z kontaktem Firma są traktowane jako faktura B2C.

• Faktury wysłane do osób fizycznych należących do kontaktu Firma są traktowane jako faktura B2B (do nadrzędnej firmy).

Księgowość

Integracja ECPay

Informacja

Upewnij się, że zainstalujesz moduł Taiwan - E-invoicing (l10n_tw_edi_ecpay).

Odoo obsługuje integrację z ECPay w celu bezpośredniego przesyłania wygenerowanych faktur do ich systemu.

Konfiguracja

Aby skonfigurować integrację, należy pobrać ważne dane uwierzytelniające z panelu dostawcy ECPay. Przejdź do System Settings ‣ System Integration Settings ‣ Integration Information, aby uzyskać wymagane informacje:

• MerchantID

• Hashkey

• HashIV

Konfiguracja w Odoo

Przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia, przewiń w dół do sekcji Taiwan Electronic Invoicing i wypełnij pola MerchantID, HashKey i HashIV danymi pobranymi z panelu dostawcy ECPay.

Informacja

Do celów testowych nie używaj prawdziwych danych uwierzytelniających. Zamiast tego włącz opcję Tryb testowy i użyj informacji testowych dostarczonych przez ECPay.

Obieg

Wysyłanie faktur do ECPay

Faktura B2C (osoba fizyczna)

Aby wysłać fakturę B2C, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury i utwórz nową fakturę.

2. Wybierz klienta typu Osoba fizyczna.

3. W zakładce Ecpay skonfiguruj opcje dostawy:

   • Otrzymaj wersję drukowaną: Zaznacz tę opcję, aby umożliwić klientowi otrzymanie drukowalnej faktury ECPay.

   • Kod miłości: Wprowadź kod miłości, jeśli klient chce przekazać fakturę na cele charytatywne.

   • Typ przewoźnika: Wybierz typ przewoźnika, jeśli klient korzysta z przewoźnika opartego na chmurze, i wprowadź Numer przewoźnika (oraz Numer przewoźnika 2), jeśli jest to wymagane.

4. Potwierdź fakturę i kliknij Wyślij. Następnie upewnij się, że pole wyboru Wyślij do Ecpay jest zaznaczone, i kliknij Wyślij.

5. Pola Status faktury, Numer faktury Ecpay i Data utworzenia w karcie Ecpay zaktualizują się automatycznie po pomyślnym przesłaniu.

Informacja

Aby wydrukować lub pobrać fakturę ECpay, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że opcja Otrzymaj wersję drukowaną jest zaznaczona w karcie Ecpay.

2. Kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Drukuj fakturę Ecpay.

3. W oknie Drukuj fakturę Ecpay wybierz Format wydruku (B2C) i kliknij Drukuj fakturę.

Faktura B2B (firma)

Aby wysłać fakturę B2B, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury i utwórz nową fakturę.

2. Wybierz klienta, który jest albo Firmą, albo Osobą fizyczną należącą do Firmy.

3. Potwierdź fakturę i kliknij Wyślij. Następnie upewnij się, że pole wyboru Wyślij do Ecpay jest zaznaczone, i kliknij Wyślij.

4. Pola Status faktury, Numer faktury Ecpay i Data utworzenia w karcie Ecpay zaktualizują się automatycznie po pomyślnym przesłaniu.

Ważne

Upewnij się, że pole NIP klienta jest wypełnione numerem identyfikacji podatkowej.

Informacja

Domyślnie faktury B2B ECpay można wydrukować lub pobrać. Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Drukuj fakturę Ecpay.

2. W oknie Drukuj fakturę Ecpay wybierz Format wydruku (B2B) i kliknij Drukuj fakturę.

Wskazówka

Sprawdź Notatki dziennika faktury, aby zobaczyć szczegóły przesłania do ECPay. Nieudane próby wyświetlają komunikaty o błędach, podczas gdy udane przesłania rejestrują Numer faktury Ecpay i Status faktury.

Anulowanie faktury

Aby anulować przesłaną fakturę:

1. Otwórz odpowiednią fakturę i kliknij Żądaj anulowania.

2. W oknie dialogowym podaj Powód anulowania, a następnie kliknij Anuluj fakturę.

3. Status faktury zmienia się na Nieważna, a pole Powód unieważnienia jest wypełniane Powodem anulowania.

   

Wysyłanie faktur korygujących do ECPay

Przed wysłaniem faktury korygującej oryginalna faktura musi być pomyślnie przesłana do ECPay.

Informacja

Kwota faktury korygującej nie może przekraczać kwoty oryginalnej faktury.

Faktury korygujące B2C

Aby wysłać fakturę korygującą B2C do ECPay, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Faktura korygująca na odpowiedniej fakturze i wprowadź Powód wyświetlany na fakturze korygującej.

2. Wybierz Typ umowy i Sposób powiadomienia o obniżce, następnie kliknij Odwróć.

3. Kliknij Potwierdź, następnie Wyślij, upewniając się, że zaznaczona jest opcja Wyślij do Ecpay (Wystaw obniżkę).

Następnie Stan zwrotu aktualizuje się na Uzgodniony (dla Umów offline) lub Do uzgodnienia (dla Umów online). Dodatkowo Numer faktury zwrotu, Typ umowy faktury zwrotu i Sposób powiadomienia o obniżce aktualizują się odpowiednio w zakładce Ecpay.

Faktury korygujące B2B

Aby wysłać fakturę korygującą B2B do ECPay, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Faktura korygująca na odpowiedniej fakturze, wprowadź Powód wyświetlany na fakturze korygującej, następnie kliknij Odwróć.

2. Kliknij Potwierdź, następnie Wyślij, upewniając się, że zaznaczona jest opcja Wyślij do Ecpay (Wystaw obniżkę).

Następnie Numer faktury zwrotu jest automatycznie aktualizowany w zakładce Ecpay.

eCommerce

Konfiguracja

Aby umożliwić bezpośrednie przesyłanie faktur przez eCommerce:

1. Przejdź do Strona internetowa ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia.

2. W sekcji Fakturowanie włącz Automatyczna faktura.

Dzięki temu faktury są generowane i wysyłane do ECPay automatycznie po potwierdzeniu płatności online.

Proces kasy

• Klienci B2C: Podczas realizacji zamówienia klienci muszą wskazać, czy chcą otrzymać fakturę fizyczną, używając pola Poproś o papierową kopię

  • Nie: Kopia nie jest dostarczana.

  • Tak: Fakturę można pobrać z widoku faktury.

• Klienci B2B: Strona Informacje o fakturowaniu pojawia się po potwierdzeniu dostawy. Klienci mogą zaznaczyć pole wyboru Przekaż, aby przekazać fakturę, lub wybrać Nośnik e-faktury Ecpay z następujących opcji i podać Numer nośnika oraz Numer nośnika 2, jeśli ma to zastosowanie.

  • Konto członkowskie

  • Cyfrowy certyfikat obywatela

  • Kod kreskowy mobilny

  • EasyCard

  • iPass

  Informacja

  Jeśli nie wybrano żadnej opcji, Drukowana faktura Ecpay może być nadal pobrana z widoku faktury.