Sekwencja faktury dostawcy¶
Podczas zatwierdzania faktury dostawcy Odoo generuje unikalny numer referencyjny faktury dostawcy. Domyślnie używa formatu sekwencji BILL/rok/miesiąc/numer-rosnący (np. BILL/2025/01/00001), który restartuje od 00001 każdego roku.
Możliwe jest jednak zmiana formatu sekwencji i jej okresowości oraz masowe przenumerowanie faktur dostawców.
Informacja
Zmiany wprowadzone w numerach referencyjnych są rejestrowane w historii.
Zmiana domyślnej numeracji¶
Aby dostosować domyślną sekwencję, otwórz ostatnią zatwierdzoną fakturę dostawcy, kliknij Przywróć do wersji roboczej i edytuj numer referencyjny faktury dostawcy.
Odoo następnie wyjaśnia, jak wykryty format zostanie zastosowany do wszystkich przyszłych faktur dostawców. Na przykład, jeśli miesiąc bieżącej faktury dostawcy zostanie usunięty, okresowość sekwencji zmieni się na co roku zamiast co miesiąc.
Wskazówka
Format sekwencji można edytować bezpośrednio podczas tworzenia pierwszej faktury dostawcy w danym okresie sekwencji.
Masowe przenumerowanie faktur dostawców¶
Przydatne może być przenumerowanie wielu numerów faktur dostawców. Na przykład podczas importowania faktur dostawców z innego systemu księgowego, gdy referencja pochodzi z poprzedniego oprogramowania, należy zachować ciągłość dla bieżącego roku bez ponownego rozpoczynania od początku.
Informacja
Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników z dostępem administratora lub doradcy.
Wykonaj następujące kroki, aby przenumerować numery faktur dostawców:
Aktywuj tryb programisty.
W widoku listy faktur dostawców zaznacz faktury dostawców, które wymagają nowej sekwencji.
Kliknij menu Akcje i wybierz Przesekwencjonuj.
W polu Kolejność wybierz
Zachowaj bieżącą kolejność: Kolejność numerów pozostaje taka sama.
Zmień kolejność według daty księgowej: Numer jest zmieniany według daty księgowej.
Ustaw Pierwszą nową sekwencję.
Podgląd modyfikacji i kliknij Potwierdź.
Informacja
Aby wskazać, gdzie rozpoczęła się zmiana sekwencji, pierwsza faktura dostawcy w nowej sekwencji jest podświetlona na czerwono na liście Faktury dostawców. Ten wizualny znacznik jest trwały i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Jeśli w nowej sekwencji występują jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak luki, anulowane lub usunięte wpisy w otwartym okresie, komunikat Luki w sekwencji pojawia się w dzienniku Faktury dostawców na Konsoli księgowości. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących powiązanych faktur dostawców, kliknij Luki w sekwencji. Ten wizualny znacznik jest tymczasowy i zniknie, gdy data księgowa wpisu będzie równa lub późniejsza niż data blokady.
Wskazówka
Przesekwencjonowanie nie jest możliwe:
Gdy wpisy są przed datą blokady.
Gdy sekwencja prowadzi do duplikatu.
Gdy zakres jest nieprawidłowy. Na przykład, jeśli Data faktury nie jest zgodna z datą w nowej sekwencji, np. przy użyciu sekwencji z 2024 roku (BILL/2024/MM/XXXX) dla faktury dostawcy datowanej w 2025 roku.
W takich przypadkach pojawia się komunikat Błąd walidacji.