Wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie rekordów¶
Odoo umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie rekordów w widoku, aby wyświetlać tylko najbardziej odpowiednie rekordy. Pasek wyszukiwania znajduje się u góry widoku: zacznij pisać, aby wyszukać wartości, lub kliknij ikonę (rozwijana), aby uzyskać dostęp do menu rozwijanych Filtr, Grupuj według i Ulubione.
Wyszukiwanie wartości¶
Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć określone wartości i dodać je jako filtr. Wpisz wartość do wyszukania (np. nazwisko handlowca lub produkt) i wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego, aby zastosować filtr wyszukiwania.
Example
Zamiast dodawać filtr niestandardowy, aby wybrać rekordy, w których Mitchell Admin jest handlowcem w raporcie Analiza sprzedaży (), wyszukaj Mitch i kliknij ikonę (podmenu) obok Szukaj handlowca: Mitch, a następnie wybierz Mitchell Admin.
Informacja
Używanie pola wyszukiwania jest równoważne z użyciem operatora zawiera podczas dodawania filtru niestandardowego. Jeśli zostanie wprowadzona wartość częściowa, a żądane pole zostanie bezpośrednio wybrane (bez wybierania (podmenu), zostaną uwzględnione wszystkie rekordy zawierające wpisane znaki dla wybranego pola.
Filtry¶
Filtry służą do wybierania rekordów spełniających określone kryteria. Domyślny wybór rekordów jest specyficzny dla każdego widoku, ale można go zmodyfikować, wybierając jeden (lub kilka) filtrów wstępnie skonfigurowanych lub dodając filtr niestandardowy.
Filtry wstępnie skonfigurowane¶
Zmodyfikuj domyślny wybór rekordów, klikając (rozwijana) na pasku wyszukiwania i wybierając jeden (lub kilka) filtrów wstępnie skonfigurowanych z menu rozwijanego Filtry.
Example
W raporcie Analiza sprzedaży () domyślnie wybierane są tylko rekordy na etapie zamówienia sprzedaży z datą zamówienia w ciągu ostatnich 365 dni.
Aby uwzględnić również rekordy na etapie oferty, wybierz Oferty z Filtrów.
Ponadto, aby uwzględnić tylko rekordy zamówień sprzedaży i ofert z konkretnego roku, na przykład 2024, najpierw usuń istniejący filtr Data zamówienia: Ostatnie 365 dni, klikając (anuluj), a następnie wybierz filtr .
Informacja
Wstępnie skonfigurowane Filtry są pogrupowane, a każda grupa jest oddzielona linią poziomą. Wybranie wstępnie skonfigurowanych filtrów z tej samej grupy pozwala rekordom spełniać dowolny z zastosowanych warunków. Natomiast wybranie filtrów z różnych grup wymaga, aby rekordy spełniały wszystkie zastosowane warunki.
Filtry niestandardowe¶
Jeśli wstępnie skonfigurowane filtry nie są wystarczająco szczegółowe, dodaj filtr niestandardowy. Aby to zrobić, kliknij ikonę (lista rozwijana) na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz .
Okno podręczne Dodaj filtr niestandardowy wyświetla opcję dopasowania, regułę filtrowania i przełącznik Uwzględnij zarchiwizowane rekordy.
Domyślną konfiguracją dopasowania jest Dopasuj dowolną z następujących reguł, co oznacza, że każda reguła filtrowania jest stosowana niezależnie. Aby zmienić konfigurację dopasowania na Dopasuj wszystkie następujące reguły, należy dodać co najmniej dwie reguły filtrowania do filtra niestandardowego.
Dopasuj wszystkie z następujących reguł: Wszystkie reguły filtrowania muszą być spełnione. Pomyśl o tym jako o operacji AND (
&).Dopasuj dowolną z następujących reguł: Dowolna z reguł filtrowania może być spełniona. Pomyśl o tym jako o operacji OR (
|).
Domyślnie do filtra niestandardowego dodawana jest pojedyncza reguła filtrowania. Poniżej opisano strukturę reguły filtrowania:
Pierwsze pole wbudowane to nazwa pola, według którego ma być przeprowadzone filtrowanie. Niektóre pola mają doprecyzowane parametry, które są zagnieżdżone w innym polu. Te pola mają obok siebie ikonę (podmenu), którą można wybrać, aby wyświetlić zagnieżdżone pola.
Drugie pole wbudowane to warunkowy operator używany do porównania nazwy pola z wartością. Dostępne operatory warunkowe są specyficzne dla typu danych pola.
Trzecie pole wbudowane to zmienna wartość nazwy pola. Wprowadzanie wartości może wyglądać jak menu rozwijane, pole tekstowe, pole numeryczne, pole daty/czasu, selektor logiczny lub może być puste, w zależności od użytego operatora i typu danych pola.
Trzy przyciski wbudowane są również dostępne po prawej stronie kryteriów filtrowania reguły:
(plus): Dodaje nową regułę poniżej istniejącej reguły.
(węzeł): Dodaje nową grupę reguł poniżej istniejącej reguły, z opcjami dopasowania dowolną i wszystkie dostępnymi do określenia, jak każda reguła w tej gałęzi jest stosowana do filtra. Jeśli opcja dopasowania jest ustawiona tak samo jak grupa nadrzędna, pola są przenoszone do grupy nadrzędnej.
Example
Jeśli opcja dopasowania jest ustawiona na Dopasuj wszystkie z następujących reguł, a nowa gałąź zostanie dodana z opcją dopasowania zmienioną z dowolną z na wszystkie z, nowo dodana gałąź znika, a jej grupa reguł jest przenoszona do grupy nadrzędnej.
(usuń): Usuwa węzeł. Jeśli węzeł gałęzi zostanie usunięty, wszystkie węzły podrzędne również zostaną usunięte.
Nową regułę filtra można dodać do własnego filtra, klikając przycisk Nowa reguła.
Po zdefiniowaniu kryteriów filtra kliknij Dodaj, aby dodać własny filtr do widoku.
Example
Aby wybrać wszystkie leady i szanse z aplikacji , które są w etapie Wygrana i mają oczekiwany przychód większy niż 1000 $, należy wprowadzić następujące dane:
Dopasuj wszystkie z następujących reguł:
Etap jest w Wygrana
Oczekiwany przychód >
1,000dowolne z:
Typ = Lead
Typ = Szansa
Wskazówka
Włącz Tryb dewelopera (tryb debugowania), aby wyświetlić nazwę techniczną i typ danych każdego pola, a także pole tekstowe Edytor kodu poniżej reguł filtra, aby wyświetlić i edytować domenę ręcznie.
Grupowanie rekordów¶
Wyświetlanie rekordów w widoku można grupować według jednej z wstępnie skonfigurowanych grup. W tym celu kliknij ikonę (lista rozwijana) na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz jedną z opcji Grupuj według z menu rozwijanego.
Example
Aby pogrupować rekordy według sprzedawcy w raporcie Analiza sprzedaży (), kliknij opcję Sprzedawca z menu rozwijanego Grupuj według. Widok zmienia się, aby pogrupować rekordy według sprzedawcy, bez filtrowania żadnych rekordów.
Możliwe jest dostosowywanie grup przy użyciu pola obecnego w modelu. W tym celu kliknij i wybierz pole z menu rozwijanego.
Informacja
Można używać kilku grup jednocześnie. Pierwsza wybrana grupa to główny klaster, następna dodana grupa dodatkowo dzieli kategorie grupy głównej i tak dalej. Ponadto filtry i grupy można używać razem, aby jeszcze bardziej doprecyzować widok.
Ulubione¶
Ulubione to sposób zapisania określonego wyszukiwania do przyszłego użytku lub jako nowy domyślny filtr widoku.
Aby zapisać bieżący widok jako ulubiony, kliknij ikonę (rozwijane) na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz menu rozwijane Zapisz bieżące wyszukiwanie, aby wyświetlić następujące opcje:
Nazwa filtra: Nazwa ulubionego wyszukiwania.
Filtr domyślny: Ustawia ulubione wyszukiwanie jako domyślny filtr widoku.
Po ustawieniu opcji kliknij Zapisz, aby zapisać ulubione wyszukiwanie.
Ulubione wyszukiwania są dostępne po kliknięciu ikony (rozwijane) na pasku wyszukiwania i są wyświetlane pod Ulubione. Wyszukiwania widoczne tylko dla bieżącego użytkownika, czyli nieudostępnione, są wyświetlane jako pierwsze, podczas gdy wszystkie udostępnione ulubione, niezależnie od tego, czy zostały utworzone przez bieżącego użytkownika, czy innego użytkownika, są wyświetlane w drugiej sekcji.
Aby edytować, zarchiwizować lub usunąć zapisane wyszukiwanie, najedź kursorem na nazwę wyszukiwania na liście ulubionych i kliknij Edytuj ulubione. Następujące pola można modyfikować: Nazwa filtra, Udostępnij, Filtr domyślny, Domena. Aby zarchiwizować lub usunąć ulubione, kliknij Akcje, a następnie Archiwizuj lub Usuń, w zależności od potrzeb.
Wskazówka
Gdy używane jest zapisane wyszukiwanie, można zastosować dodatkowe filtry lub grupowania, aby jeszcze bardziej doprecyzować wyszukiwanie. Warunki zastosowane przez zapisane wyszukiwanie można również zmodyfikować, najeżdżając kursorem na gwiazdkę obok nazwy wyszukiwania, a następnie klikając ikonę tryb. Te zmiany dotyczą tylko bieżącego wyszukiwania.
Aby edytować grupowanie lub sortowanie zapisanego wyszukiwania, aktywuj tryb dewelopera podczas edycji wyszukiwania, a następnie zmodyfikuj pola Kontekst lub Sortowanie według potrzeb.
Aby wyświetlić wszystkie zapisane wyszukiwania, po aktywowaniu trybu dewelopera, przejdź do . Stamtąd można wyświetlać, edytować, archiwizować lub usuwać wszystkie zapisane wyszukiwania.