オーダ処理¶
In Odoo's e-commerce workflow, an online purchase typically goes through three main steps: sale, delivery, and invoicing. Each step generates key documents, including sales orders upon order confirmation, delivery orders to manage picking, packing, and shipping, and invoices. Odoo eCommerce also offers additional tools for sending abandoned cart emails, ensuring stock availability, and handling product returns and refunds.
販売¶
To view all quotations and orders, navigate to . By default, the Confirmed filter is enabled. Remove this filter to display all records.
The dashboard at the top of the Orders page provides a summary of the orders and includes the following filter buttons:
To Fulfill: confirmed and paid orders (i.e., sales orders)
To Confirm: unpaid and unconfirmed orders (i.e., sent but unconfirmed quotations)
To Invoice: confirmed orders that are ready for invoicing but have not necessarily been fulfilled (i.e., sales orders)
The number of Visitors, Orders, and the Sales amount for a given period is displayed on the right side of the Orders page dashboard.
To view the details of a specific order, select it from the list. The status bar at the top of the order form shows its current status in the sales flow:
見積もり: プロダクトが:ref:`カートに追加 <ecommerce/checkout/add-to-cart>`されましたが、顧客はまだ:ref:`チェックアウトプロセス <ecommerce/checkout/steps>`を完了していません。顧客がログインしていない場合、見積もりはデフォルトの*公開ユーザ*連絡先に割り当てられます。
Quotation Sent: The customer has completed the checkout process, but the payment has not yet been confirmed (orders with this status are displayed when the To Confirm dashboard button is selected).
Sales Order: The customer has completed the checkout process, and the payment has been successfully received (orders with this status are displayed when the To Fulfill or To Invoice dashboard buttons are selected, depending on the configured workflow).
注釈
この3ステップのプロセスは顧客には表示されません。ただし、顧客は顧客:doc:`ポータル </applications/general/users/user_portals>`を通じて自分のオーダを表示し、ステータスを確認できます。
顧客が:ref:`銀行振込 <payment_providers/bank_payments/wire_transfer>`で支払う場合、見積もりは*自動的に*確定されません。この場合、顧客は:doc:`顧客アカウント <configuration/customer_accounts>`の:guilabel:`マイアカウント`ページで、注文を確認して支払うよう通知を受け取ります。支払いを受け取った後、バックエンドで手動で注文を確定する必要があります。
ちなみに
eコマースオーダは、特定の営業チームまたは営業担当者に自動的に割り当てることができます。これを行うには、:menuselection:`ウェブサイト --> 設定 --> 設定`に移動してください。:guilabel:`eコマース`セクションの:guilabel:`オーダの割り当て`の下で、関連する:guilabel:`営業チーム`または:guilabel:`営業担当者`を選択します。
参照
チェックアウト
カート放棄¶
カート放棄は、顧客がカートにプロダクトを追加したが:ref:`チェックアウトプロセス <ecommerce/checkout/steps>`を行わない場合、またはチェックアウトを完了する前にウェブサイトを離れた場合に作成されます。これらの保留中のオーダについて、顧客に自動的にリマインダーメールを送信することが可能です。
カート放棄リマインダーを有効にするには:
に行きます。
:guilabel:`eコマース`セクションで、:guilabel:`放置されたカートのフォローアップ`を有効にします。
:guilabel:`送信までの時間`フィールドでリマインダーメールが送信されるまでの時間遅延を設定し、:guilabel:`保存`をクリックします。
必要に応じて、 :guilabel:`放棄カートメールテンプレートをカスタマイズ`リンクをクリックして、:doc:`メールテンプレート </applications/general/companies/email_template>`をカスタマイズします。
すべてのカート放棄を表示するには、:menuselection:`ウェブサイト --> eコマース --> オーダ`に移動し、:guilabel:`確定済`フィルターを削除してください。:icon:`fa-caret-down`ドロップダウンメニューを開き、:guilabel:`フィルター`の下で:guilabel:`放棄済`を選択します。
注釈
リマインダーを受信するには、顧客がチェックアウト時に連絡先情報を入力しているか、カートに項目を追加する際にログインしている必要があります。顧客情報がない場合は、フォローアップのない:ref:`見積もり <ecommerce/handling/sales>`のままです。
カート放棄リマインダーは、この機能が有効になった後に作成されたカートに対してのみ送信されます。既存のカート放棄は影響を受けません。
Request product reviews¶
Once an order is confirmed, you can automatically send customers a rating request, allowing them to leave a review for the products they purchased.
To enable automated rating requests:
に行きます。
In the eCommerce section, enable Request ratings.
Define how many days after order confirmation the request should be sent.
The default Email template is selected automatically. If needed, select a different template from the dropdown list. To edit the selected email template, click the (Internal link) arrow.
保存 をクリックします。
配送¶
注釈
販売オーダが確定されると、出荷オーダが自動的に作成されます。アクセスするには、販売オーダの:icon:fa-truck :guilabel:`配送`スマートボタンをクリックします。
次のステップは、倉庫でeコマースオーダを準備することです。注文量、補充および在庫管理戦略、または利用可能なリソースに応じて、さまざまな:doc:入荷と出荷の在庫処理フロー </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/daily_operations>`を実装できます。これらのフローには、プロダクトを手動で受領、:doc:`ピッキング </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/picking_methods>、:doc:`梱包 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration/multipack>`したり、:doc:`配送ラベル </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/setup_configuration/labels>`を印刷したり、顧客に:doc:`出荷 <shipping>`したりすること、または:doc:`直送 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/daily_operations/dropshipping>`や:doc:`委託フロー </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/daily_operations/owned_stock>`を通じてこれらのプロセスを処理することが含まれる場合があります。
倉庫作業が完了したら、出荷オーダに戻り、オーダが出荷されたら:guilabel:`確認`をクリックします。
ちなみに
To enable automatic confirmation emails for completed delivery orders (Done status), go to , scroll to the Shipping section, and enable Confirmation Email.
在庫管理¶
顧客が注文したプロダクトが在庫で確保されるようにするには、:menuselection:`在庫 --> 設定 --> 操作タイプ`に移動し、:guilabel:`出荷オーダ`操作タイプをクリックして、:guilabel:`引当方法`フィールドを:doc:`確定時 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/reservation_methods/at_confirmation>`に設定します。有効にすると、オーダが確定されると同時にプロダクト数量が自動的に確保され、注文後に項目が利用できなくなることを防ぎます。
注釈
顧客が:ref:`銀行振込 <payment_providers/bank_payments/wire_transfer>`で支払う場合、入金を受け取り、手動でオーダを確認するまで、プロダクトは在庫で予約されません。
返品と返金¶
To allow customers to initiate returns through the customer portal, go to , scroll down to the Operations section, and enable Allow Spontaneous Returns. Then, specify how many days after delivery customers can return products, and click Save.
Once enabled, click Manage Return Reasons to view all configured Return Reasons. To create a new reason, click New and enter the reason in the Reason field.
注釈
At least one return reason must exist to allow customers to complete the return process.
Customers can return a product by following these steps:
Navigate to the Your Orders section of the portal.
Select the relevant order.
Click the Return button.
In the Request a return pop-up window, specify the quantity of the product to return and select a Return reason from the drop-down menu.
Click Continue and Download Return Label to view and print the return document.
返却された項目を受け取ったら、バックエンドで:doc:`返却と返金プロセス </applications/sales/sales/products_prices/returns>`を開始します。
注釈
:doc:`返却 </applications/sales/sales/products_prices/returns>`は、:doc:`プロダクトタイプ </applications/inventory_and_mrp/inventory/product_management/configure/type>`によっては不可能な場合があります。
:doc:`返金 </applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes>`を発行するには、:ref:`返金対応の決済プロバイダー <payment_providers/supported_providers>`を通じて支払いが行われている必要があります。
参照
請求¶
eコマースオーダの最終ステップは、:doc:`顧客請求書 </applications/finance/accounting/customer_invoices>`の生成と送信です。ニーズに応じて、請求書は手動または自動で生成できます。
請求を自動化するには:
に行きます。
If needed, click the (Internal link) icon next to the template name to customize the email template.
注釈
顧客は:doc:`ポータル </applications/general/users/user_portals>`の:guilabel:`請求書`で請求書を確認できます。
請求書は、:doc:`支払い </applications/finance/payment_providers>`が登録された場合(および登録された時点)にのみ自動的に送信されます。
When automatic invoicing is disabled, and invoices are created manually, they appear as pro-forma invoices in the customer portal until they are manually sent to the customer.