Rozmowa¶
Funkcja Chatter jest zintegrowana w całym Odoo, aby usprawnić komunikację, zachować możliwość śledzenia i zapewnić odpowiedzialność wśród członków zespołu. Okna Chatter, znane jako edytory, znajdują się w prawie każdym rekordzie w bazie danych i umożliwiają użytkownikom komunikację zarówno z użytkownikami wewnętrznymi, jak i kontaktami zewnętrznymi.
Edytory Chatter umożliwiają również użytkownikom dodawanie notatek, przesyłanie plików i planowanie działań.
Wątek Chatter¶
Wątek Chatter można znaleźć na większości stron w bazie danych i służy jako rejestr aktualizacji i zmian wprowadzonych w rekordzie. Notatka jest rejestrowana w wątku Chatter, gdy w rekordzie zostanie wprowadzona zmiana. Notatka zawiera szczegóły zmiany i znacznik czasu.
Example
Użytkownik, Mitchell Admin, musi zaktualizować adres e-mail kontaktu. Po zapisaniu zmian w rekordzie kontaktu, notatka zostaje zarejestrowana w wątku Chatter rekordu kontaktu z następującymi informacjami:
Data, kiedy wystąpiła zmiana.
Adres e-mail w poprzedniej wersji.
Zaktualizowany adres e-mail.
Jeśli rekord został utworzony lub edytowany za pomocą zaimportowanego pliku lub został zaktualizowany w inny sposób przez interwencję systemu, wątek Chatter tworzy notatkę w dzienniku i przypisuje zmianę do OdooBot.
Dodaj obserwujących¶
Obserwujący to użytkownik lub kontakt dodany do rekordu, który jest powiadamiany o aktualizacjach rekordu na podstawie określonych ustawień subskrypcji obserwujących. Obserwujący mogą dodać się sami lub mogą zostać dodani przez innego użytkownika.
Informacja
Jeśli użytkownik tworzy rekord lub zostaje do niego przypisany, jest automatycznie dodawany jako obserwujący.
Aby śledzić rekord, przejdź do dowolnego rekordu z wątkiem Chatter. Na przykład, aby otworzyć zgłoszenie Punkt Pomocy, przejdź do i wybierz zgłoszenie z listy, aby je otworzyć.
W prawym górnym rogu, nad edytorem Chatter, kliknij Śledź. Spowoduje to zmianę przycisku na Śledzisz. Kliknij ponownie, aby Przestań śledzić.
Zarządzaj obserwującymi¶
Aby dodać innego użytkownika lub kontakt jako obserwującego, kliknij (user) icon. Otworzy się lista rozwijana obecnych obserwujących. Kliknij Dodaj obserwujących, aby otworzyć okno wyskakujące Zaproś obserwującego.
Wybierz jeden lub więcej kontaktów z listy rozwijanej Odbiorcy. Aby powiadomić kontakty, zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie. Edytuj szablon wiadomości według potrzeb, a następnie kliknij Dodaj obserwujących.
Aby usunąć obserwujących, kliknij (user) icon, aby otworzyć listę obecnych obserwujących. Znajdź nazwę obserwującego do usunięcia i kliknij ikonę (usuń).
Edytuj subskrypcję obserwującego¶
Aktualizacje otrzymywane przez obserwującego mogą się różnić w zależności od ustawień subskrypcji. Aby zobaczyć typ aktualizacji, które otrzymuje obserwujący, i edytować listę, kliknij (user) icon. Znajdź odpowiedniego obserwującego na liście, a następnie kliknij ikonę (ołówek). Otworzy się okno wyskakujące Edytuj subskrypcję dla obserwującego.
Lista dostępnych ustawień subskrypcji różni się w zależności od typu rekordu. Na przykład obserwujący zgłoszenie Punktu Pomocy może być informowany, gdy zgłoszenie zostanie ocenione. Ta opcja nie byłaby dostępna dla obserwujących szansę sprzedaży w CRM.
Zaznacz pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które obserwujący powinien otrzymywać, i odznacz pole wyboru dla aktualizacji, których nie powinien otrzymywać. Po zakończeniu kliknij Zastosuj.
Opcje Edytuj subskrypcję różnią się w zależności od typu rekordu. To są opcje dla zgłoszenia Punktu Pomocy.¶
Zapisz notatki¶
Funkcja chatter umożliwia zapisywanie notatek wewnętrznych w poszczególnych rekordach. Te notatki są dostępne tylko dla użytkowników wewnętrznych i są dostępne we wszystkich rekordach, które zawierają wątek chatter.
Aby zapisać notatkę wewnętrzną, najpierw przejdź do rekordu. Na przykład, aby otworzyć szansę sprzedaży w CRM, przejdź do i kliknij kartę Kanban szansy sprzedaży, aby ją otworzyć. Następnie, w prawym górnym rogu, nad edytorem chatter, kliknij Zapisz notatkę.
Wprowadź notatkę w edytorze chatter. Aby oznaczyć użytkownika wewnętrznego, wpisz @ i zacznij pisać nazwisko osoby do oznaczenia. Następnie wybierz nazwisko z menu rozwijanego. W zależności od ustawień powiadomień, użytkownik zostanie powiadomiony przez e-mail lub za pośrednictwem Odoo.
Ważne
Kontakty zewnętrzne również mogą być oznaczane w wewnętrznej notatce. Kontakt otrzymuje wtedy e-mail z treścią notatki, w której został oznaczony, włącznie z wszelkimi załącznikami dodanymi bezpośrednio do notatki. Jeśli odpowiedzą na e-mail, ich odpowiedź zostanie zapisana w chatter, a oni zostaną dodani do rekordu jako obserwujący.
Kontakty zewnętrzne nie mogą zalogować się, aby wyświetlić cały wątek chatter, i są powiadamiane tylko o konkretnych aktualizacjach, na podstawie ich ustawień subskrypcji obserwującego, lub gdy są bezpośrednio oznaczone.
Wysyłaj wiadomości¶
Edytory chatter mogą wysyłać wiadomości do kontaktów zewnętrznych bez konieczności opuszczania bazy danych lub otwierania innej aplikacji. Ułatwia to komunikację z potencjalnymi klientami w aplikacjach Sprzedaż i CRM lub z dostawcami w aplikacji Zakup.
Aby wysłać wiadomość, najpierw przejdź do rekordu. Na przykład, aby wysłać wiadomość z szansy sprzedaży w CRM, przejdź do i kliknij kartę Kanban szansy sprzedaży, aby ją otworzyć. Następnie, w prawym górnym rogu, nad edytorem chatter, kliknij Wyślij wiadomość.
Wskazówka
Naciśnij Ctrl + Enter, aby wysłać wiadomość, zamiast używać przycisku Wyślij.
Jeśli do rekordu dodano jakichkolwiek obserwujących, zostaną oni dodani jako odbiorcy wiadomości.
Ostrzeżenie
Obserwatorzy rekordu są automatycznie dodawani jako adresaci wiadomości. Jeśli obserwator nie powinien otrzymać wiadomości, należy go usunąć z obserwatorów przed wysłaniem wiadomości lub zalogowaniem notatki.
Rozwiń pełny kompozytor¶
Kompozytor czatu można rozwinąć do większego okna pop-up, umożliwiając dodatkowe dostosowania.
Aby otworzyć pełny kompozytor, kliknij ikonę (rozwiń) w prawym dolnym rogu okna kompozytora.
Ikona rozwinięcia w kompozytorze czatu.¶
Spowoduje to otwarcie okna pop-up Utwórz e-mail. Potwierdź lub edytuj zamierzonych Adresatów wiadomości lub dodaj kolejnych adresatów. Pole Temat wypełnia się automatycznie na podstawie tytułu rekordu, ale w razie potrzeby można je edytować.
Aby użyć szablonu wiadomości e-mail do wiadomości, kliknij ikonę (vertical ellipsis), a następnie wybierz szablon z listy. Z tego menu można również nadpisać lub usunąć istniejące szablony.
Informacja
Liczba i typ dostępnych szablonów różnią się w zależności od rekordu, z którego utworzono wiadomość.
Kliknij ikonę (spinacz), aby dodać dowolne pliki do wiadomości, następnie kliknij Wyślij.
Generuj tekst za pomocą AI¶
Aby wygenerować tekst wiadomości za pomocą AI, kliknij ikonę AI w rozwiniętym kompozytorze czatu. Spowoduje to otwarcie okna pop-up Generuj tekst za pomocą AI.
Wprowadź polecenie w polu Wyślij wiadomość, aby poinstruować AI o rodzaju potrzebnej treści, następnie naciśnij enter lub kliknij ikonę (samolot papierowy).
Po wygenerowaniu tekstu kliknij Wstaw, aby wstawić tekst do kompozytora wiadomości.
Wskazówka
Przed wysłaniem ostatecznej wiadomości należy edytować wszelkie komentarze od AI lub tekst w nawiasach.
Edytuj wysłane wiadomości¶
Wiadomości można edytować po ich wysłaniu, aby poprawić literówki, skorygować błędy lub dodać brakujące informacje.
Informacja
Gdy wiadomości są edytowane po ich wysłaniu, zaktualizowana wiadomość nie jest wysyłana do odbiorcy.
Aby edytować wysłaną wiadomość, kliknij menu (vertical ellipsis) po prawej stronie wiadomości. Następnie wybierz Edytuj. Wprowadź niezbędne zmiany w wiadomości.
Aby zapisać zmiany, naciśnij Ctrl + Enter. Aby odrzucić zmiany, naciśnij Escape.
Ważne
Użytkownicy z prawami dostępu na poziomie administratora mogą edytować wszystkie wysłane wiadomości. Użytkownicy bez praw administratora mogą edytować tylko wiadomości, które sami utworzyli.
Wyszukiwanie wiadomości¶
Wątki chatter mogą z czasem stać się długie ze względu na wszystkie zawarte w nich informacje. Aby ułatwić znalezienie konkretnego wpisu, użytkownicy mogą przeszukiwać tekst wiadomości i notatek w poszukiwaniu określonych słów kluczowych.
Najpierw wybierz rekord z wątkiem chatter. Na przykład, aby przeszukać szansę sprzedaży w CRM, przejdź do i kliknij kartę Kanban szansy sprzedaży, aby ją otworzyć. Następnie w prawym górnym rogu, nad kompozytorem chatter, kliknij ikonę (wyszukiwanie), aby otworzyć pasek wyszukiwania.
Wpisz słowo kluczowe lub frazę w pasku wyszukiwania, następnie naciśnij Enter lub kliknij ikonę (wyszukiwanie) po prawej stronie paska wyszukiwania. Wszelkie wiadomości lub notatki zawierające wpisane słowo kluczowe lub frazę są wyświetlane poniżej paska wyszukiwania z podświetlonym słowem kluczowym.
Aby przejść bezpośrednio do określonej wiadomości w wątku chatter, najedź kursorem na prawy górny róg wyniku, aby wyświetlić przycisk Przejdź. Kliknij ten przycisk, aby przejść do lokalizacji tej wiadomości w wątku.
Wyniki wyszukiwania w wątku chatter. Najedź kursorem na prawy górny róg wyniku, aby zobaczyć opcję Przejdź. Kliknij ją, aby przejść bezpośrednio do tej wiadomości w wątku chatter.¶
Planuj działania¶
Działania to zadania następcze powiązane z rekordem w bazie danych Odoo. Działania można zaplanować na dowolnej stronie bazy danych zawierającej wątek chatter, widok Kanban, widok listy lub widok działań aplikacji.
Aby zaplanować działanie przez wątek chatter, kliknij przycisk Działania, znajdujący się u góry chatter w dowolnym rekordzie. W wyświetlonym oknie Zaplanuj działanie wybierz Typ działania z menu rozwijanego.
Wskazówka
Poszczególne aplikacje mają listę Typów działań dedykowanych dla danej aplikacji. Na przykład, aby wyświetlić i edytować działania dostępne dla aplikacji CRM, przejdź do .
Wpisz tytuł działania w polu Podsumowanie, znajdującym się w oknie Zaplanuj działanie.
Wybierz nazwę z menu rozwijanego Przypisane do, aby przypisać działanie innemu użytkownikowi. W przeciwnym razie użytkownik tworzący działanie jest automatycznie przypisany.
Dodaj wszelkie dodatkowe informacje w opcjonalnym polu Zapisz notatkę….
Informacja
Pole Termin w oknie Zaplanuj działanie wypełnia się automatycznie na podstawie ustawień konfiguracji dla wybranego Typu działania. Jednak tę datę można zmienić, wybierając dzień w kalendarzu w polu Termin.
Na koniec kliknij jeden z następujących przycisków:
Zaplanuj: dodaje działanie do chatter w sekcji Zaplanowane działania.
Zaplanuj i oznacz jako zrobione: dodaje szczegóły aktywności do wątku pod Dzisiaj. Aktywność jest dodawana do Dzisiaj i automatycznie oznaczana jako zrobiona.
Zrobione i zaplanuj następne: dodaje zadanie pod Dzisiaj oznaczone jako zrobione i otwiera okno nowej aktywności.
Anuluj: odrzuca wszelkie zmiany wprowadzone w oknie podręcznym.
Zaplanowane aktywności są dodawane do wątku rekordu pod Planowane aktywności i są oznaczone kolorami na podstawie ich terminu.
Czerwone ikony oznaczają zaległą aktywność.
Żółte ikony oznaczają aktywność z terminem zaplanowanym na bieżącą datę.
Zielone ikony oznaczają aktywność z terminem zaplanowanym w przyszłości.
Wskazówka
Kliknij ikonę (info) obok planowanej aktywności, aby zobaczyć dodatkowe szczegóły.
Po ukończeniu aktywności kliknij Oznacz jako zrobione pod wpisem aktywności w wątku. Spowoduje to otwarcie okna podręcznego Oznacz jako zrobione, w którym można wprowadzić dodatkowe uwagi dotyczące aktywności. Po dodaniu komentarzy do okna podręcznego kliknij: Zrobione i zaplanuj następne, Zrobione lub Odrzuć.
Po oznaczeniu aktywności jako zakończonej w wątku pojawia się wpis zawierający typ aktywności, tytuł i wszelkie inne szczegóły, które zostały uwzględnione w oknie podręcznym.
Dołącz pliki¶
Pliki można dodawać jako załączniki w wątku, aby wysłać je wraz z wiadomościami lub dołączyć do rekordu.
Informacja
Po dodaniu pliku do wątku może go pobrać każdy użytkownik mający dostęp do wątku. W razie potrzeby kliknij (paperclip) icon, aby wyświetlić nagłówek plików. Następnie kliknij ikonę (pobierz) przy pliku, aby go pobrać.
Aby dołączyć plik, kliknij (paperclip) icon znajdujący się u góry pola edycji wątku w dowolnym rekordzie zawierającym wątek.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego eksploratora plików. Przejdź do żądanego pliku, zaznacz go, a następnie kliknij Otwórz, aby dodać go do rekordu. Alternatywnie pliki można przeciągnąć i upuścić bezpośrednio na wątek.
Po dodaniu plików są one wyświetlane w wątku pod nagłówkiem Pliki.
Informacja
Po dodaniu co najmniej jednego pliku do rekordu w wątku poniżej nagłówka Pliki pojawia się nowy przycisk o nazwie Dołącz pliki. Aby dołączyć dodatkowe pliki, należy użyć tego przycisku zamiast (paperclip) icon u góry wątku.
Po pojawieniu się w wątku nagłówka sekcji Pliki kliknięcie (paperclip) icon nie otwiera już okna podręcznego eksploratora plików. Zamiast tego kliknięcie (paperclip) icon przełącza widoczność sekcji Pliki w wątku.
Integracje¶
Oprócz standardowych funkcji można włączyć dodatkowe integracje do pracy z czatem, w szczególności WhatsApp i Google Translate.
Ważne
Zanim integracje WhatsApp i Google Translate będą mogły być używane z czatem, muszą zostać skonfigurowane. Instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji każdej z tych funkcji można znaleźć w poniższej dokumentacji:
WhatsApp¶
WhatsApp to aplikacja do komunikacji błyskawicznej i głosowej przez Internet (VoIP), która umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz udostępnianie treści.
Ostrzeżenie
WhatsApp to aplikacja dostępna wyłącznie w Odoo Enterprise, która nie działa w wersji Odoo Community. Aby zarejestrować się w wersji Odoo Enterprise, kliknij tutaj: Bezpłatny okres próbny Odoo.
Po skonfigurowaniu i włączeniu WhatsApp w bazie danych, przycisk WhatsApp zostaje dodany nad edytorem czatu w każdym odpowiednim rekordzie. Jeśli dla tego modelu znaleziono jeden lub więcej zatwierdzonych szablonów WhatsApp, kliknięcie tego przycisku otwiera okno wyskakujące Wyślij wiadomość WhatsApp.
Ważne
Szablony WhatsApp muszą zostać zatwierdzone, zanim będą mogły być używane. Zobacz Szablony WhatsApp, aby uzyskać więcej informacji.
Google Translate¶
Google Translate może być używane do tłumaczenia tekstu generowanego przez użytkownika w czacie Odoo.
Aby włączyć Google Translate w bazie danych, należy najpierw utworzyć klucz API przez Google API Console.
Po utworzeniu klucza API przejdź do i wklej klucz w polu Tłumaczenie wiadomości. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
Przetłumacz wiadomość czatu¶
Aby przetłumaczyć tekst użytkownika z innego języka, kliknij menu (vertical ellipsis) po prawej stronie czatu. Następnie wybierz Przetłumacz. Treść zostanie przetłumaczona na język ustawiony w preferencjach użytkownika.
Ważne
Korzystanie z interfejsu API Google Translate wymaga aktywnego konta rozliczeniowego w Google.
Zobacz także