Gestión de órdenes¶
In Odoo’s e-commerce workflow, an online purchase typically goes through three main steps: sale, delivery, and invoicing. Each step generates key documents, including sales orders upon order confirmation, delivery orders to manage picking, packing, and shipping, and invoices. Odoo eCommerce also offers additional tools for sending abandoned cart emails, ensuring stock availability, and handling product returns and refunds.
Venta¶
To view all quotations and orders, navigate to . By default, the Confirmed filter is enabled. Remove this filter to display all records.
The dashboard at the top of the Orders page provides a summary of the orders and includes the following filter buttons:
To Fulfill: confirmed and paid orders (i.e., sales orders)
To Confirm: unpaid and unconfirmed orders (i.e., sent but unconfirmed quotations)
To Invoice: confirmed orders that are ready for invoicing but have not necessarily been fulfilled (i.e., sales orders)
The number of Visitors, Orders, and the Sales amount for a given period is displayed on the right side of the Orders page dashboard.
To view the details of a specific order, select it from the list. The status bar at the top of the order form shows its current status in the sales flow:
Cotización: Se ha añadido un producto al carrito, pero el cliente aún no ha completado el proceso de compra. Si el cliente no ha iniciado sesión, la cotización se asigna al contacto predeterminado Usuario público.
Quotation Sent: The customer has completed the checkout process, but the payment has not yet been confirmed (orders with this status are displayed when the To Confirm dashboard button is selected).
Sales Order: The customer has completed the checkout process, and the payment has been successfully received (orders with this status are displayed when the To Fulfill or To Invoice dashboard buttons are selected, depending on the configured workflow).
Nota
Este proceso de tres pasos no es visible para los clientes. Sin embargo, pueden ver sus pedidos y consultar su estado a través del portal de cliente.
Si el cliente paga mediante transferencia bancaria, el presupuesto no se confirma automáticamente. En este caso, el cliente recibe una notificación en la página Mi cuenta de su cuenta de cliente para revisar y pagar el pedido. Después de recibir el pago, el pedido debe confirmarse manualmente en el backend.
Truco
Los pedidos de comercio electrónico pueden asignarse automáticamente a un equipo de ventas o vendedor específico. Para ello, ve a . En la sección Comercio electrónico, bajo Asignación de pedidos, selecciona el Equipo de ventas o Vendedor correspondiente.
Ver también
Carritos abandonados¶
Se crea un carrito abandonado cuando un cliente añade productos al carrito pero no pasa por el proceso de compra o abandona el sitio web antes de completarlo. Es posible enviar automáticamente un correo electrónico de recordatorio al cliente para estos pedidos pendientes.
Para habilitar los recordatorios de carritos abandonados:
Vaya a .
En la sección Comercio electrónico, habilita Seguimiento de carritos abandonados.
Establece el tiempo de espera después del cual se envía el correo electrónico de recordatorio en el campo Enviar después de, luego haz clic en Guardar.
Si es necesario, haz clic en el enlace Personalizar plantilla de correo de carrito abandonado para personalizar la plantilla de correo electrónico.
Para ver todos los carritos abandonados, ve a y elimina el filtro Confirmado. Abre el menú desplegable y, en Filtros, selecciona Abandonado.
Nota
Para recibir recordatorios, los clientes deben haber ingresado sus datos de contacto durante el pago o haber iniciado sesión al agregar artículos al carrito. Sin los datos del cliente, permanece como un presupuesto sin seguimiento.
Los recordatorios de carrito abandonado solo se envían para carritos creados después de habilitar la función. Los carritos abandonados existentes no se ven afectados.
Request product reviews¶
Once an order is confirmed, you can automatically send customers a rating request, allowing them to leave a review for the products they purchased.
To enable automated rating requests:
Vaya a .
In the eCommerce section, enable Request ratings.
Define how many days after order confirmation the request should be sent.
The default Email template is selected automatically. If needed, select a different template from the dropdown list. To edit the selected email template, click the (Internal link) arrow.
Haga clic en Guardar.
Entrega¶
Nota
La aplicación Inventario debe estar instalada para procesar entregas.
No se generan órdenes de entrega para productos de tipo Servicio o suscripción.
Una vez confirmado el pedido de venta, se crea automáticamente una orden de entrega. Para acceder a ella, haz clic en el botón inteligente Entrega en el pedido de venta.
El siguiente paso es preparar los pedidos de comercio electrónico en el almacén. Según el volumen de pedidos, las estrategias de reabastecimiento y gestión de existencias, o los recursos disponibles, se pueden implementar diferentes flujos de manejo de existencias para recepciones y entregas. Estos flujos pueden incluir recibir manualmente, realizar una preparación de pedidos, y empacar productos, imprimir etiquetas de envío, y enviar pedidos a los clientes, o manejar estos procesos mediante dropshipping o flujos de consignación.
Después de completar las operaciones del almacén, regresa a la orden de entrega y haz clic en Validar una vez que el pedido haya sido enviado.
Truco
To enable automatic confirmation emails for completed delivery orders (Done status), go to , scroll to the Shipping section, and enable Confirmation Email.
Gestión del stock¶
Para asegurar que los productos pedidos por los clientes estén reservados en existencias, ve a , haz clic en el tipo de operación Órdenes de entrega y establece el campo Método de reserva en Al confirmar. Cuando está habilitado, las cantidades de productos se reservan automáticamente una vez que el pedido es confirmado, evitando que los artículos queden no disponibles después de realizar el pedido.
Nota
Si el cliente paga mediante transferencia bancaria, los productos no se reservan en existencias hasta que se reciba el pago y el pedido se confirme manualmente.
Ver también
Devoluciones y reembolsos¶
To allow customers to initiate returns through the customer portal, go to , scroll down to the Operations section, and enable Allow Spontaneous Returns. Then, specify how many days after delivery customers can return products, and click Save.
Once enabled, click Manage Return Reasons to view all configured Return Reasons. To create a new reason, click New and enter the reason in the Reason field.
Nota
At least one return reason must exist to allow customers to complete the return process.
Customers can return a product by following these steps:
Navigate to the Your Orders section of the portal.
Select the relevant order.
Click the Return button.
In the Request a return pop-up window, specify the quantity of the product to return and select a Return reason from the drop-down menu.
Click Continue and Download Return Label to view and print the return document.
Una vez recibidos los artículos devueltos, inicia el proceso de devolución y reembolso en el backend.
Nota
Devolver productos puede no ser posible según el tipo de producto.
Para emitir reembolsos, el pago debe haberse realizado a través de un proveedor de pago compatible con reembolsos.
Ver también
Facturación¶
El paso final de un pedido de comercio electrónico es generar y enviar la factura del cliente. Según tus necesidades, las facturas se pueden generar manual o automáticamente.
Para automatizar la facturación:
Vaya a .
En la sección Comercio electrónico, activa Factura automática.
Selecciona la Plantilla de correo electrónico relevante y luego haz clic en Guardar.
If needed, click the (Internal link) icon next to the template name to customize the email template.
Nota
Los clientes pueden ver sus facturas en Tus facturas en el portal.
Las facturas solo se envían automáticamente si (y cuando) se registra el pago.
When automatic invoicing is disabled, and invoices are created manually, they appear as pro-forma invoices in the customer portal until they are manually sent to the customer.