Węgry

Moduły

Następujące moduły są instalowane automatycznie wraz z lokalizacją węgierską:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Węgry - Księgowość	l10n_hu	Węgierski pakiet lokalizacji fiskalnej, zawierający węgierski plan kont, podatki, raport podatkowy i pozycje fiskalne
Węgry - Raporty księgowe	l10n_hu_reports	Moduł integracyjny węgierskich raportów księgowych
Węgry - E-fakturowanie	l10n_hu_edi	Moduł integracyjny wspierający wymagania węgierskiego urzędu skarbowego dotyczące e-fakturowania (NAV 3.0)

Informacja

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, możliwe jest, że moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszystkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.

Przegląd lokalizacji

Pakiet lokalizacji węgierskiej oferuje kluczowe funkcje i możliwości integracji, które zapewniają zgodność z lokalnymi przepisami fiskalnymi i księgowymi. Pakiet zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz wstępnie zdefiniowany plan kont dostosowany do standardów węgierskich organów.

• Plan kont: wstępnie zdefiniowana struktura dostosowana do węgierskich standardów księgowych.

• Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe, w tym standardowy VAT, dopłata wyrównawcza, stawka zerowa i opcje zwolnione.

• Pozycje fiskalne (mapowanie podatków i kont): automatyczne korekty podatkowe na podstawie statusu rejestracji klienta lub dostawcy.

• Raportowanie podatkowe: szczegółowy przegląd zobowiązania podatkowego netto.

• Fakturowanie elektroniczne: integracja z fakturowaniem elektronicznym wykorzystująca NAV 3.0 (Online Számla) zgodnie z wymaganiami Krajowej Administracji Skarbowej i Celnej.

Podatki

Następujące podatki są dostępne domyślnie w pakiecie lokalizacji węgierskiej:

• Standardowa i obniżona stawka VAT: standardowy podatek od sprzedaży (27%) oraz stawki obniżone (18% i 5%) stosowane do towarów i usług na Węgrzech.

• Dopłata wyrównawcza dla rolnictwa (7% lub 12%): stosowana do określonych produktów rolnych i hodowlanych.

• Podatki wewnątrzwspólnotowe i handlowe: opcje ze stawką zerową (0%) i zwolnione z podatku stosowane do sprzedaży wewnątrzwspólnotowej UE, eksportu poza UE oraz zwolnień krajowych.

Raportowanie podatkowe

Zestawienie VAT zapewnia szczegółowy podział transakcji podlegających opodatkowaniu, ze stawką zerową i zwolnionych. Podobnie jak inne raporty finansowe, zestawienie VAT można filtrować według okresu, porównywać z innymi okresami i eksportować w formatach Excel i PDF, zapewniając zgodność z węgierskim prawem podatkowym.

Fakturowanie elektroniczne z NAV 3.0

Fakturowanie elektroniczne NAV 3.0 jest zintegrowane z Odoo, umożliwiając generowanie zgodnych faktur elektronicznych, przesyłanie faktur w czasie rzeczywistym do walidacji oraz śledzenie statusów faktur bezpośrednio w Odoo.

Konfiguracja

Dane uwierzytelniające użytkownika NAV 3.0

Aby skonfigurować NAV 3.0:

1. Przejdź na portal rządowy i zaloguj się, używając danych Ügyfélkapu+.

2. Wybierz Użytkownik podstawowy i zaloguj się przez system KAÜT. W razie potrzeby wybierz właściwy profil podatnika.

3. Przejdź do menu Użytkownicy, kliknij Nowy użytkownik i wybierz Użytkownik techniczny.

4. Ustaw nazwę użytkownika i hasło, nadaj uprawnienia do Zarządzania fakturami i Wyszukiwania faktur, a następnie kliknij Zapisz.

5. Na stronie szczegółów użytkownika kliknij Generuj klucz. Skopiuj i zapisz Nazwę użytkownika, Hasło, Klucz podpisywania XML oraz Klucz kryptograficzny XML.

Połącz NAV 3.0 z Odoo

Aby połączyć fakturowanie elektroniczne NAV 3.0 z Odoo:

1. Otwórz aplikację Księgowość i przejdź do Konfiguracja ‣ Ustawienia.

2. Przewiń do sekcji Węgierskie fakturowanie elektroniczne i wybierz żądany Tryb.

3. Wprowadź dane uwierzytelniające zapisane w poprzednim kroku:

   • Nazwa użytkownika

   • Hasło

   • Klucz podpisu (odpowiadający kluczowi podpisywania XML)

   • Klucz wymienny (odpowiadający kluczowi kryptograficznemu XML)

4. Wybierz Reżim podatkowy NAV, jeśli ma zastosowanie, i kliknij Zapisz.

Firma i klienci

Proces fakturowania NAV 3.0 wymaga informacji adresowych związanych z firmą wysyłającą faktury oraz klientami, którzy je otrzymują:

1. Przejdź do Ustawienia ‣ Użytkownicy i firmy ‣ Firmy i wybierz firmę, która będzie używać NAV 3.0.

2. Wprowadź Nazwę firmy, która odpowiada nazwie zarejestrowanej w Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej. Następnie wypełnij NIP (TIN) i ustaw Kraj na Węgry. Ponadto NAV 3.0 wymaga prawidłowego Miasta, Ulicy i Kodu pocztowego.

   Ważne

   • NIP musi być węgierskim numerem TIN.

   • Waluta firmy może być ustawiona na HUF lub EUR.

3. Przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Klienci.

4. Dla każdego klienta, którego faktury będą wysyłane za pomocą NAV 3.0, kliknij na klienta, aby otworzyć widok formularza i uzupełnij pola Kraj i NIP. W razie potrzeby wypełnij dodatkowe opcjonalne pola, takie jak Ulica, Miasto, Województwo i Kod pocztowy.

Wysyłanie faktur do NAV 3.0 za pośrednictwem Odoo

Po połączeniu firmy z NAV 3.0 i prawidłowym skonfigurowaniu firmy i klientów faktury mogą być wysyłane do NAV 3.0 za pośrednictwem Odoo:

1. Przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury i otwórz potwierdzoną (zaksęgowaną) fakturę.

2. Kliknij Wyślij.

3. W oknie Wyślij zaznacz NAV 3.0 i kliknij Wyślij.

Gdy faktura jest wysyłana do NAV 3.0, Odoo wykonuje następujące czynności:

• Generuje wymagany plik XML (XSD 3.0).

• Przesyła dane bezpośrednio na platformę NAV 3.0.

• Po przesłaniu do NAV 3.0 plik PDF zostaje dołączony do czatu faktury w Odoo.

Wskazówka

• Wiele faktur może być wysłanych do NAV 3.0 jednocześnie.

• Z widoku listy Faktury przefiltruj faktury według ich statusu NAV 3.0, aby zobaczyć faktury, które zostały wysłane lub nie zostały wysłane do NAV 3.0.

• W menu dostosuj ustawienia włącz filtr Status NAV 3.0, aby zobaczyć stan wysyłki i ewentualne błędy w widoku listy.

Faktury korygujące i Storno

Węgierskie organy podatkowe rozróżniają dwa rodzaje korekt:

• Faktura korygująca: dokument, który częściowo modyfikuje kwoty lub pozycje oryginalnej faktury.

• Storno: dokument, który całkowicie anuluje oryginalną fakturę, skutecznie doprowadzając saldo do zera.

Odoo obsługuje oba przypadki automatycznie. Gdy zostanie utworzona faktura korygująca, która doprowadza całkowitą kwotę zaległą oryginalnej faktury do 0,00, Odoo identyfikuje to jako operację Storno. Ta klasyfikacja jest następnie automatycznie przekazywana w raportowaniu elektronicznym do NAV 3.0, zapewniając zgodność bez ręcznej interwencji.