Sincronização bancária¶
O Odoo pode sincronizar diretamente com sua instituição bancária para que todos os extratos bancários sejam importados automaticamente para sua base de dados.
Para verificar se seu banco é compatível com o Odoo, acesse Recursos do Odoo Financeiro, e clique em Veja a lista de bancos suportados.
O Odoo oferece suporte a mais de 25.000 instituições do mundo inteiro.
Para se conectar aos bancos, o Odoo usa vários web-services:
Plaid: Estados Unidos da América e Canadá
Yodlee: No mundo todo
Salt Edge: Mundo inteiro
Ponto: Europa
Enable Banking: Scandinavian countries
Veja também
Configuração¶
Usuários On-Premise¶
Para poder usar esse serviço, você precisa ter uma assinatura válida do Odoo Enterprise. Portanto, certifique-se de que seu banco de dados esteja registrado no seu contrato do Odoo Enterprise. Também usamos um proxy entre a base de dados e o provedor terceirizado, portanto, em caso de erro de conexão, verifique se não há um firewall ou proxy bloqueando o seguinte endereço:
Primeira sincronização¶
Você pode iniciar a sincronização acessando o aplicativo Financeiro e .
Agora você pode procurar sua instituição bancária. Selecione-a e siga as etapas para sincronizá-la.
Nota
Se tiver algum problema durante a primeira sincronização, verifique se o navegador da web não está bloqueando pop-ups e se o bloqueador de anúncios está desativado.
Importante
Ao configurar a sincronização do extrato bancário, o Odoo inicia automaticamente o registro das transações contábeis a partir da data da última transação +1 dia (se o dia da última transação for 31/12/2022, o registro começa em 01/01/2023). Se o diário não contiver nenhuma transação, o Odoo recuperará as transações o mais antigo possível. Você pode limitar a data em que o Odoo recupera as transações abrindo o aplicativo Financeiro, indo para e definindo uma data no campo Período de entrave de lançamentos de diário.
Você deve fornecer um número de telefone durante a primeira sincronização para proteger sua conta. Solicitamos essas informações porque não queremos que seus dados caiam em mãos erradas. Portanto, se detectarmos atividades suspeitas em sua conta, bloquearemos todas as solicitações provenientes dela, e você precisará reativá-la usando esse número de telefone.
O provedor terceirizado pode solicitar mais informações para se conectar com sua instituição bancária. Essas informações não são armazenadas nos servidores da Odoo.
Por padrão, as transações obtidas de uma fonte on-line são agrupadas no mesmo extrato, e é criado um extrato bancário por mês. Você pode alterar a periodicidade de criação do extrato bancário nas configurações do seu diário.
Para visualizar todas as suas sincronizações, ative o modo de desenvolvedor e vá para .
Sincronizar manualmente¶
Após sua primeira sincronização, os diários criados são sincronizados por padrão a cada 12 horas. Se preferir, você pode sincronizá-los manualmente clicando no botão Sincronizar agora no painel.
Como alternativa, ative o modo de desenvolvedor, vá para , selecione sua instituição e clique no botão Recuperar transações.
Importante
Algumas instituições não permitem que as transações sejam obtidas automaticamente. Com essas instituições, durante a sincronização automática da conta, você recebe uma mensagem de erro solicitando a desativação da sincronização automática. Essa mensagem pode ser encontrada na conversa de suas sincronizações on-line. Nesse caso, certifique-se de executar as sincronizações manuais.
Incidentes¶
Sincronização com erro¶
Para relatar um erro de conexão ao suporte da Odoo, ative o modo de desenvolvedor, vá para , selecione a conexão que falhou e copie a descrição do erro e a referência.
Sincronização desconectada¶
Se a sua conexão com o proxy for desconectada, você poderá se reconectar com o proxy usando o botão Recuperar conta.
Nota
Se não conseguir se reconectar pelo botão Reconectar, entre em contato com o suporte diretamente com o ID do cliente ou com a referência do erro listado no chatter.
Processo de migração para usuários que instalaram o Odoo antes de dezembro de 2020¶
Se você estiver no local, primeiro certifique-se de que sua fonte esteja atualizada com a versão mais recente do Odoo.
Os usuários que criaram uma base de dados antes de dezembro de 2020 precisam instalar o novo módulo manualmente para usar as novas funcionalidades.
Para isso, vá para , remova o filtro padrão na barra de pesquisa e digite account_online_synchronization. Em seguida, clique em Instalar. Por fim, certifique-se de que todos os seus usuários atualizem a página do Odoo pressionando CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to . It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Não desinstale o módulo
account_online_sync, que é o módulo anterior para sincronização on-line. O novo módulo o substitui.Por padrão, o módulo
account_online_synchronizationé instalado automaticamente com o Financeiro.
FAQ¶
A sincronização não está funcionando em tempo real. Isso é normal?¶
O processo não é destinado a funcionar em tempo real, pois os provedores de terceiros sincronizam suas contas em intervalos diferentes. Para forçar a sincronização e recuperar os extratos, vá para o Painel de controle contábil e clique no botão Sincronizar agora. Sincronize e busque transações ativando o modo de desenvolvedor e indo para . Alguns provedores permitem apenas uma atualização por dia, portanto, é possível que, ao clicar em Sincronizar agora, você não obtenha as transações mais recentes, se já tiver executado essa ação no início do dia.
Uma transação pode estar visível em sua conta bancária, mas não ser obtida se estiver no status Pendente. Somente as transações com o status Lançadas serão recuperadas. Se a transação ainda não estiver Lançada, você terá que esperar até que o status mude.
O recurso Sincronização bancária on-line está incluído em meu contrato?¶
Edição Community: Não, esse recurso não está incluído na versão Community.
Edição Online: Sim, mesmo que você se beneficie do contrato Um aplicativo grátis.
Edição Enterprise: Sim, se você tiver um contrato empresarial válido vinculado à sua base de dados.
Alguns bancos têm o status “Beta”. O que isso significa?¶
Isso significa que as instituições bancárias ainda não são totalmente suportadas pelo nosso provedor terceirizado. Podem surgir bugs ou outros problemas. O Odoo não oferece suporte a problemas técnicos que ocorram com bancos na fase Beta, mas o usuário ainda pode optar por se conectar. A conexão com esses bancos contribui para o processo de desenvolvimento, pois o provedor terá dados reais e feedback da conexão.
Por que minhas transações só sincronizam quando eu atualizo manualmente?¶
Alguns bancos têm medidas de segurança adicionais e exigem etapas extras, como um código de autenticação de SMS/E-mail ou outro tipo de MFA. Por causa disso, o integrador não pode puxar transações até que o código de segurança seja fornecido.
Nem todas as minhas transações anteriores estão no Odoo, por quê?¶
Para algumas instituições, só é possível obter as transações de até três meses atrás.
Por que não vejo nenhuma transação?¶
Durante sua primeira sincronização, você selecionou as contas bancárias que decidiu sincronizar com o Odoo. Se não sincronizou nenhuma de suas contas, ative o modo de desenvolvedor, vá para e clique no botão Recuperar conta na conexão.
Também pode não haver novas transações.
Se sua conta bancária estiver devidamente vinculada a um diário e as transações lançadas não estiverem visíveis em seu banco de dados, `envie um tíquete de suporte <https://www.odoo.com/help> `_.
Como posso atualizar minhas credenciais bancárias?¶
Para atualizar suas credenciais, ative o modo de desenvolvedor e vá para . Abra a conexão que deseja atualizar suas credenciais e clique no botão Atualizar credenciais.