Sincronização bancária¶
O Odoo pode sincronizar diretamente com sua instituição bancária para que todos os extratos bancários sejam importados automaticamente para sua base de dados.
Para verificar se seu banco é compatível com o Odoo, acesse Recursos do Odoo Financeiro, e clique em Veja a lista de bancos suportados.
O Odoo oferece suporte a mais de 25.000 instituições do mundo inteiro.
Para se conectar aos bancos, o Odoo usa vários web-services:
Plaid: Estados Unidos da América e Canadá
Yodlee: No mundo todo
Salt Edge: Mundo inteiro
Ponto: Europa
Enable Banking: Scandinavian countries
Veja também
Configuração¶
Usuários On-Premise¶
Para poder usar esse serviço, você precisa ter uma assinatura válida do Odoo Enterprise. Portanto, certifique-se de que seu banco de dados esteja registrado no seu contrato do Odoo Enterprise. Também usamos um proxy entre a base de dados e o provedor terceirizado, portanto, em caso de erro de conexão, verifique se não há um firewall ou proxy bloqueando o seguinte endereço:
Primeira sincronização¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Agora você pode procurar sua instituição bancária. Selecione-a e siga as etapas para sincronizá-la.
Nota
Se tiver algum problema durante a primeira sincronização, verifique se o navegador da web não está bloqueando pop-ups e se o bloqueador de anúncios está desativado.
Importante
Ao configurar a sincronização do extrato bancário, o Odoo inicia automaticamente o registro das transações contábeis a partir da data da última transação +1 dia (se o dia da última transação for 31/12/2022, o registro começa em 01/01/2023). Se o diário não contiver nenhuma transação, o Odoo recuperará as transações o mais antigo possível. Você pode limitar a data em que o Odoo recupera as transações abrindo o aplicativo Financeiro, indo para e definindo uma data no campo Período de entrave de lançamentos de diário.
Você deve fornecer um número de telefone durante a primeira sincronização para proteger sua conta. Solicitamos essas informações porque não queremos que seus dados caiam em mãos erradas. Portanto, se detectarmos atividades suspeitas em sua conta, bloquearemos todas as solicitações provenientes dela, e você precisará reativá-la usando esse número de telefone.
O provedor terceirizado pode solicitar mais informações para se conectar com sua instituição bancária. Essas informações não são armazenadas nos servidores da Odoo.
Por padrão, as transações obtidas de uma fonte on-line são agrupadas no mesmo extrato, e é criado um extrato bancário por mês. Você pode alterar a periodicidade de criação do extrato bancário nas configurações do seu diário.
To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to .
Sincronizar manualmente¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Alternatively, activate the developer mode, go to , select your institution, and then click the Fetch transactions button.
Importante
Algumas instituições não permitem que as transações sejam obtidas automaticamente. Com essas instituições, durante a sincronização automática da conta, você recebe uma mensagem de erro solicitando a desativação da sincronização automática. Essa mensagem pode ser encontrada na conversa de suas sincronizações on-line. Nesse caso, certifique-se de executar as sincronizações manuais.
Incidentes¶
Sincronização com erro¶
To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Sincronização desconectada¶
Se a sua conexão com o proxy for desconectada, você poderá se reconectar com o proxy usando o botão Recuperar conta.
Nota
Se não conseguir se reconectar pelo botão Reconectar, entre em contato com o suporte diretamente com o ID do cliente ou com a referência do erro listado no chatter.
Processo de migração para usuários que instalaram o Odoo antes de dezembro de 2020¶
Se você estiver no local, primeiro certifique-se de que sua fonte esteja atualizada com a versão mais recente do Odoo.
Users who have created a database before December 2020 need to install the new module manually to use the new functionalities.
Para isso, vá para , remova o filtro padrão na barra de pesquisa e digite account_online_synchronization. Em seguida, clique em Instalar. Por fim, certifique-se de que todos os seus usuários atualizem a página do Odoo pressionando CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to ). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall the
account_online_syncmodule, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default, the
account_online_synchronizationmodule is installed automatically with Accounting.
FAQ¶
A sincronização não está funcionando em tempo real. Isso é normal?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
Uma transação pode estar visível em sua conta bancária, mas não ser obtida se estiver no status Pendente. Somente as transações com o status Lançadas serão recuperadas. Se a transação ainda não estiver Lançada, você terá que esperar até que o status mude.
O recurso Sincronização bancária on-line está incluído em meu contrato?¶
Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Alguns bancos têm o status “Beta”. O que isso significa?¶
Isso significa que as instituições bancárias ainda não são totalmente suportadas pelo nosso provedor terceirizado. Podem surgir bugs ou outros problemas. O Odoo não oferece suporte a problemas técnicos que ocorram com bancos na fase Beta, mas o usuário ainda pode optar por se conectar. A conexão com esses bancos contribui para o processo de desenvolvimento, pois o provedor terá dados reais e feedback da conexão.
Por que minhas transações só sincronizam quando eu atualizo manualmente?¶
Alguns bancos têm medidas de segurança adicionais e exigem etapas extras, como um código de autenticação de SMS/E-mail ou outro tipo de MFA. Por causa disso, o integrador não pode puxar transações até que o código de segurança seja fornecido.
Nem todas as minhas transações anteriores estão no Odoo, por quê?¶
Para algumas instituições, só é possível obter as transações de até três meses atrás.
Por que não vejo nenhuma transação?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to , and click the Fetch Account button on the connection.
Também pode não haver novas transações.
Se sua conta bancária estiver devidamente vinculada a um diário e as transações lançadas não estiverem visíveis em seu banco de dados, `envie um tíquete de suporte <https://www.odoo.com/help> `_.
Como posso atualizar minhas credenciais bancárias?¶
To update your credentials, activate the developer mode and go to . Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.