Relatório de leads de qualidade¶
Um lead de qualidade é um lead que provavelmente resultará em uma venda. Ele deve corresponder às características que costumam ajudar os vendedores a fechar um negócio, além de critérios mais precisos que são específicos de cada organização.
Nota
Os critérios específicos que definem um lead de qualidade são diferentes para cada organização. Para obter mais informações, consulte Definir um lead de qualidade.
Um relatório de leads de qualidade compara quantos leads de qualidade cada vendedor recebeu em um período de tempo específico, como nos últimos 30 dias. Os gerentes de vendas podem usar esse relatório para tomar decisões mais informadas ao atribuir novos leads à sua equipe.
Example
Gerentes de vendas podem obter um relatório de leads o de qualidade com os critérios de sua empresa:
Os leads devem incluir um número de telefone e um endereço de e-mail.
O endereço de e-mail deve ser de um domínio profissional.
A origem do lead deve ser uma conversa de chat ao vivo ou um compromisso com um vendedor.
Depois de executar o relatório, o gerente pode ver que, embora a capacidade de fechar um negócio tenha variado entre a equipe de vendas, alguns membros receberam um número maior de leads de qualidade do que outros.
Com essas informações, o gerente de vendas pode decidir atribuir mais leads de qualidade aos vendedores que estão na parte inferior, para equilibrar a distribuição de leads de qualidade.
Criar um relatório de leads de qualidade¶
Para criar um relatório de leads de qualidade, primeiro navegue até para abrir o painel Análise do funil. Clique na barra Pesquisar… na parte superior da página e remova todos os filtros ativos.
Clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o mega menu suspenso que contém as colunas Filtros, Agrupar por e Favoritos. Clique em Adicionar filtro personalizado. Isso abre uma janela pop-up.
A janela pop-up Adicionar filtro personalizado permite a criação de filtros mais específicos.
Adicionar filtros personalizados¶
Para gerar um relatório de leads de qualidade, é necessário criar filtros para as seguintes condições:
Data de início: limita os resultados àqueles criados em um período de tempo específico.
Equipes de vendas específicas: limita os resultados para incluir apenas os leads de uma ou mais equipes de vendas. Esse filtro é opcional e não deve ser incluído se o relatório for destinado a toda a empresa.
Excluir leads não atribuídos: exclui leads sem um vendedor atribuído.
Incluir leads arquivados: garante que os leads ativos e inativos sejam incluídos nos resultados.
Adicionar regras para leads de qualidade: inclui ou exclui resultados com base em critérios específicos de uma empresa ou equipe de vendas.
Um exemplo da janela pop-up Filtro personalizado com todas as regras padrão configuradas.¶
Adicionar um filtro de data de início¶
Comece definindo primeiro o parâmetro da regra com um intervalo de datas, clicando no primeiro campo, à esquerda da linha, e digitando Criar em na barra Pesquisar… ou percorrendo a lista do menu para localizá-lo.
No menu suspenso do operador da regra, defina o parâmetro ainda mais selecionando:
>= (maior ou igual a) para especificar uma data de início e incluir todas as entradas após essa data de início (bem como o próprio valor inicial); ou
está entre para definir com mais precisão um período de tempo com uma data clara de início e fim. Todas as entradas correspondentes que se enquadram nas datas de início e término definidas são incluídas no relatório.
Com qualquer uma das opções, use os seletores de dia e hora do calendário pop-up, no campo da extremidade direita, para definir o respectivo intervalo de datas. A definição desses valores conclui a criação da primeira regra.
Adicionar um filtro de equipe de vendas¶
Nota
Esse filtro é opcional. Para visualizar os resultados de toda a empresa, não adicione esse filtro.
Para limitar os resultados do relatório a uma ou mais equipes de vendas, clique em Nova regra. Em seguida, clique no primeiro campo da nova regra e digite Equipe de vendas na barra Pesquisar… ou role a tela para pesquisar na lista e localizá-la.
No segundo campo da regra, selecione está em no menu suspenso. A seleção desse operador limita os resultados às equipes de vendas selecionadas no próximo campo.
Por fim, no terceiro campo, selecione a equipe de vendas desejada no menu suspenso. Várias equipes podem ser adicionadas nesse campo, em que cada parâmetro é tratado com um operador “ou” (ex.: “qualquer”) na lógica de pesquisa.
Excluir leads não atribuídos¶
Em seguida, adicione uma Nova regra. Em seguida, clique no primeiro campo da nova regra e digite Vendedor na barra Pesquisar… ou role para pesquisar na lista para localizá-la.
No segundo campo da regra, selecione está definido no menu suspenso. A seleção desse operador exclui todos os leads não atribuídos a um vendedor específico.
Incluir leads arquivados¶
Dica
Esse filtro também é opcional, pois adiciona leads arquivados (inativos) ao relatório; no entanto, é recomendável incluí-lo, pois ele puxa todos os leads atribuídos, independentemente do status, para o relatório. Isso garante a captura de uma representação mais precisa dos leads atribuídos. No entanto, para obter um relatório que inclua apenas leads ativos, não ative esse recurso.
Em seguida, no canto superior direito da janela pop-up Adicionar filtro personalizado, mova o botão Incluir arquivados para ativo.
A ativação desse recurso adiciona leads arquivados (inativos) ao relatório.
Adicionar regras para leads de qualidade¶
Os filtros adicionados nessa etapa variam, com base em como uma organização define um lead de qualidade.
Definir um lead de qualidade¶
Conforme definido anteriormente, um lead de qualidade é um lead que provavelmente resultará em uma oportunidade ganha. Embora o critério exato para um lead de qualidade varie de uma organização para outra, costuma ser uma combinação de fatores comumente atribuídos a resultados positivos de vendas, além de fatores valorizados pela organização específica.
Além dos filtros básicos e das opções de agrupamento descritas no relatório geral Relatório de leads de qualidade, considere os seguintes filtros ao definir um lead de qualidade:
E-mail ou Telefone: as informações nesses campos podem ajudar a determinar se um lead é ou não um contato profissional.
Origem: esse campo vincula os esforços de marketing e geração de leads de outros aplicativos Odoo, incluindo Chat ao vivo, Redes sociais e Marketing por e-mail.
Estágio: esse filtro pode ser usado para eliminar ou direcionar leads que atingiram estágios específicos.
Meio: a origem de um lead pode indicar seu nível de qualidade, pois vários canais têm diferentes taxas de ganho e receitas esperadas.
Campanha: a adição desse filtro ajuda a monitorar o sucesso de diferentes esforços de marketing para capturar leads de alta qualidade.
Motivo de perda: exclui leads que podem parecer de qualidade com base em vários critérios, mas que foram marcados como perdidos por motivos específicos.
Marcador: inclui ou exclui resultados com base em uma ou mais marcadores personalizados.
Dica
Ao adicionar regras a um filtro personalizado, tenha em mente as instruções que precedem cada regra. A declaração acima de uma regra determina se os resultados da pesquisa devem corresponder a todas as regras abaixo da declaração ou a qualquer das regras abaixo da declaração.
Visualizar o relatório¶
Importante
Na parte superior do formulário Adicionar filtro personalizado, há uma opção para corresponder a qualquer ou todas as regras. Para que o relatório seja executado corretamente, somente os registros que correspondem a todos os filtros a seguir devem ser incluídos. Antes de adicionar os filtros, certifique-se de que todas esteja selecionado nesse campo.
Depois que os filtros forem configurados, clique em Adicionar. A exibição padrão do relatório é um gráfico de barras, em que os leads são agrupados por estágio.
Para agrupar os resultados por vendedor, clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) à direita da barra Pesquisar… para abrir o mega menu suspenso. Sob o título Agrupar por, selecione Vendedor. Na mesma coluna, sob o título Agrupar por, clique em Adicionar um grupo personalizado e, em seguida, selecione Ativo no menu suspenso resultante para colocar em camadas o status do lead, sob o agrupamento principal Vendedor.
O relatório agora exibe a contagem total de leads de qualidade que cada vendedor recebeu no período designado. Como há filtros Agrupar por em camadas, os leads agrupados também são codificados por cores para identificar se estão ativos ou marcados como perdidos.
Dica
Para salvar essa pesquisa para mais tarde, clique no ícone 🔻(triângulo apontado para baixo) ao lado da barra Pesquisar… para abrir o menu suspenso. Sob o título Favoritos, clique em Salvar pesquisa atual.
No menu suspenso, renomeie o relatório do rótulo padrão Funil para Leads de qualidade e clique em Salvar.