Programas de desconto e fidelidade

Os aplicativos Vendas, e-Commerce e Ponto de Venda do Odoo permitem aos usuários criar programas de descontos e de fidelidade que os clientes podem utilizar em compras on-line e na loja. Estes programas oferecem opções de preços mais variadas, públicas e temporárias do que listas de preço.

Configurar as definições

Para começar a utilizar os programas de descontos e de fidelidade, navegue até Vendas ‣ Configuração ‣ Definições. Abaixo do título Preços, ative a definição Descontos, fidelidade e cartão de presente, marcando a caixa ao lado do recurso. Finalmente, clique em Salvar para guardar as alterações.

Configurar programas de descontos e de fidelidade

Para criar programas de descontos e de fidelidade, acesse Vendas ‣ Produtos ‣ Descontos e fidelidade.

Se ainda não foram criados programas de desconto ou de fidelidade, o Odoo fornece opções de modelos para ajudar a criar o primeiro programa. Escolha um dos modelos de cartões ou clique em Novo para criar um novo programa do zero.

Ou, se já existirem programas, selecione um programa existente para editá-lo.

Nota

Os modelos só aparecem se nenhum programa foi criado e desaparecem quando se criar o primeiro programa.

Criar ou editar um programa abre o formulário do programa.

O formulário do programa contém os seguintes campos:

• Nome do programa: Digite o nome do programa nesse campo. O nome do programa não é visível para o cliente.

• Tipo de programa: Selecione o tipo de programa desejado no menu suspenso.

• Moeda: selecione a moeda utilizada no programa.

• Lista de preços: Se desejar, selecione uma lista de preços no menu suspenso para que esse programa de fidelidade seja aplicado a uma lista de preços específica (e aos clientes associados à lista de preços). É possível selecionar Mais de uma lista de preços nesse campo. Quando um único programa de fidelidade é vinculado a várias listas de preços, isso torna viável que diferentes segmentos de clientes tenham listas de preços diferentes, mas os mesmos programas de fidelidade. Se esse campo for deixado em branco, o programa se aplica a todos, independentemente da lista de preços.

• Unidade dos pontos: insira o nome dos pontos utilizados para o programa Cartões-fidelidade (por exemplo, Pontos de fidelidade). O nome da unidade dos pontos é visível para o cliente. Este campo só está disponível quando o Tipo de programa está definido para Cartões-fidelidade.

• Data de início: Selecione a data em que o programa se torna válido. Deixe esse campo em branco se o programa for sempre válido e não expirar.

• Data final: Selecione a data em que o programa deixa de ser válido. Deixe esse campo em branco se o programa deve ser sempre válido e não expirar.

• Limitar uso: Se desejar, marque essa caixa de seleção e digite um número de usos para limitar o número de vezes que o programa pode ser usado durante o período de validade.

• Empresa: Se estiver trabalhando em uma base de dados multiempresa, escolha a única empresa para a qual o programa está disponível. Se for deixado em branco, o programa ficará disponível para todas as empresas na base de dados.

• Disponível em: Selecione os aplicativos nos quais o programa está disponível.

• Site: Selecione um site no qual o programa está disponível. Deixe esse campo em branco para disponibilizá-lo em todos os sites.

• Ponto de Venda: Selecione os pontos de venda em que o programa está disponível. Deixe este campo em branco para o tornar disponível em todos os PDV.

Nota

As opções disponíveis no formulário do programa variam de acordo com o Tipo de programa selecionado.

Todos os cartões, códigos, cupons, etc. existentes que foram gerados para o programa podem ser acessados pelo botão inteligente localizado na parte superior do formulário.

Nota

No Odoo 17 (e posterior), quando um cupom ou cartão-fidelidade é associado a um contato na base de dados, um botão inteligente Cartões-fidelidade aparece condicionalmente no formulário de contato.

Esse botão inteligente só aparece se um cupom ou cartão-fidelidade estiver associado ao contato.

Tipos de programa

Os diferentes Tipos de programas disponíveis no formulário de programa são:

• Cupons: Gerar e compartilhar códigos de cupom de utilização única que concedem acesso imediato a recompensas.

• Cartões de fidelidade: Ao fazer compras, o cliente acumula pontos para trocar por prêmios em pedidos atuais e/ou futuros.

• Promoções: Definir regras condicionais para pedidos de produtos, que, quando concluídos, concedem prêmios para o cliente.

• Código de desconto: Define códigos que, quando inseridos no checkout, oferecem descontos ao cliente.

• Compre X, Ganhe Y: A cada X itens comprados, o cliente recebe 1 crédito. Depois de acumular uma quantidade específica de créditos, o cliente pode trocá-los para receber o item (Y).

• Cupons para o próximo pedido: Gerar e compartilhar códigos de cupom de utilização única que concedem recompensas no próximo pedido do cliente.

Regras condicionais

Em seguida, configure as Regras condicionais que determinam quando o programa se aplica ao pedido de um cliente.

Na aba Regras e Prêmios, clique em Adicionar junto a Regras condicionais para adicionar condições ao programa. Isto revela uma janela pop-up Criar regras condicionais.

Nota

As opções de Regras condicionais variam de acordo com o Tipo de programa selecionado.

As seguintes opções estão disponíveis para a configuração de regras condicionais:

• Código de desconto: Insira um código personalizado a ser utilizado para o programa Código de desconto, ou utilize o código predefinido gerado pelo Odoo. Este campo só está disponível quando o Tipo de programa está definido como Código de desconto.

• Quantidade mínima: Insira o número mínimo de produtos que devem ser comprados para receber a recompensa. Defina a quantidade mínima como pelo menos 1 para garantir que o cliente precise fazer uma compra para ganhar a recompensa.

• Compra mínima: Introduza o valor mínimo (em moeda), com Com impostos ou Sem impostos, que deve ser gasto para receber a recompensa. Se forem introduzidos uma quantidade mínima e um valormínimo de compra, então o pedido do cliente deve satisfazer ambas as condições.

• Produtos: Selecione os produtos específicos a que o programa se aplica. Deixe este campo em branco para aplicá-lo a todos os produtos.

• Categorias: Selecione a categoria de produtos a que o programa se aplica. Escolha Todos para aplicá-lo a todas as categorias de produtos.

• Marcador de produto: Seleccione um marcador para aplicar o programa a produtos com esse marcador específico.

• Conceder: Insira o número de pontos que o cliente ganha por pedido, por dinheiro gasto, ou por unidade paga (para os programas Cartões de fidelidade e Compre X, Ganhe Y).

Clique em Salvar e Fechar para salvar a regra e fechar a janela pop-up, ou clique em Salvar e Novo para salvar a regra e criar imediatamente uma nova.

Recompensas

Na aba Regras e Recompensas do formulário do programa, clique em Adicionar ao lado de Recompensas para adicionar *recompensas * ao programa. Isto revela uma janela pop-up Criar prêmios.

Nota

As opções para Recompensas variam de acordo o Tipo de programa selecionado.

Estão disponíveis as seguintes opções para configurar as recompensas:

• Tipo de recompensa: Selecione o tipo de recompensa entre Produto grátis, Desconto, e Frete grátis. As outras opções para a configuração da recompensa dependem do Tipo de recompensa selecionado.

  • Produto gratuito:

    • Quantidade recompensada: Selecione o número de produtos gratuitos concedidos ao cliente.

    • Produto: Selecione o produto oferecido gratuitamente como recompensa. Só pode ser selecionado um produto.

    • Marcador de produto: Selecione um marcador para especificar melhor o produto gratuito elegível para a recompensa.

  • Desconto:

    • Desconto: Insira o valor do desconto em Porcentagem, Moeda por ponto, ou Moeda por pedido. Depois, selecione se o desconto se aplica ao Pedido inteiro, apenas ao Produto mais barato no pedido, ou apenas a Produtos específicos.

    • Desconto máximo: Insira o valor máximo (em moeda) que esta recompensa pode conceder como desconto. Deixe este campo em 0 para não haver limite.

  • Frete gratuito:

    • Desconto máximo: Insira o valor máximo (em moeda) que esta recompensa pode conceder como desconto. Deixe este campo em 0 para não haver limite.

• Em troca de: Insira o número de pontos necessários para trocar pela recompensa (para os programas Cartões de fidelidade e Compre X, Ganhe Y).

• Descrição no pedido: Insira a descrição da recompensa, que é apresentada ao cliente no momento do checkout.