Converter leads em oportunidades¶
Os leads atuam como uma etapa de qualificação antes da criação de uma oportunidade. Isso proporciona mais tempo para analisar seu potencial e avaliar sua viabilidade, antes que a oportunidade seja atribuída a um vendedor.
Configuração¶
Para ativar a configuração Leads, navegue até e marque a caixa denominada Leads. Em seguida, clique em Salvar.
A ativação desse recurso adiciona uma nova opção de menu, Leads, à barra de menu localizada na parte superior da tela.
Depois que a configuração Leads for ativada, ela se aplicará a todas as equipes de vendas por padrão. Para desativar os leads para uma equipe específica, navegue até . Em seguida, selecione uma equipe na lista para abrir a página de configuração dessa equipe. Desmarque a caixa de seleção Leads, localizada abaixo do campo Equipe de vendas, e clique em Salvar.
Converter leads em oportunidades¶
Para converter um lead em uma oportunidade, navegue até e clique em um lead da lista para abri-lo.
Aviso
Se um botão inteligente Leads similares aparecer na parte superior da página do lead, isso indica que já existe um lead ou uma oportunidade semelhante na base de dados. Antes de converter esse lead, clique no botão inteligente para confirmar se o lead deve ser mesclado.
Clique no botão Converter em oportunidade, localizado na parte superior esquerda da página.
Isso abre um modal pop-up Converter em oportunidade. Aqui, no campo Ação de conversão, selecione a opção Converter em oportunidade.
Nota
Para mesclar esse lead com um lead ou oportunidade semelhante existente, selecione Mesclar com oportunidades existentes no campo Ação de conversão. Isso gera uma lista dos leads/oportunidades similares a serem mesclados.
Ao mesclar, o Odoo dá prioridade ao lead/oportunidade que foi criado primeiro no sistema, mesclando as informações no primeiro lead/oportunidade criado. No entanto, se um lead e uma oportunidade estiverem sendo mesclados, o registro resultante será chamado de oportunidade, independentemente de qual registro foi criado primeiro.
Em seguida, selecione um Vendedor e um Equipe de vendas aos quais a oportunidade deve ser atribuída. Nenhum dos campos é obrigatório, embora se for feita uma seleção no campo Vendedor, o campo Equipe de vendas será preenchido automaticamente, com base nas atribuições de equipe do vendedor.
Se o lead já tiver sido atribuído a um vendedor ou a uma equipe, esses campos serão preenchidos automaticamente com essas informações.
No título guilabel:Cliente, selecione uma das seguintes opções:
Criar um novo cliente: escolha essa opção para usar as informações do lead para criar um novo registro de cliente.
Vincular com um cliente existente: escolha essa opção e, em seguida, selecione um cliente no menu suspenso resultante, para vincular essa oportunidade a um registro de cliente existente.
Não vincular a um cliente: escolha essa opção para converter o lead, mas não vinculá-lo a um cliente novo ou existente.
Por fim, quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Criar oportunidade.
Para visualizar a oportunidade recém-criada, navegue até .
Nota
Pode ser necessário remover alguns filtros da barra Pesquisar… na parte superior da página Funil para visualizar todas as oportunidades.