Modelos¶
Os modelos de planilhas permitem que você crie planilhas rapidamente sem começar do zero.
Vários modelos pré-criados estão disponíveis ao criar uma nova planilha no aplicativo Documentos, como:
Você também pode salvar qualquer planilha como um modelo e gerenciar e editar modelos existentes.
Modelos padrão¶
Financeiro: relatórios orçamentários¶
Os relatórios de orçamento comparam os gastos reais de uma empresa com seu orçamento em um período definido. Há dois modelos disponíveis: um usa intervalos trimestrais (Relatório orçamentário (Trimestral)), enquanto o outro usa intervalos mensais (Relatório orçamentário (Mensal)).
As células da coluna Reais são preenchidas automaticamente com a quantia de dinheiro feita e gasta no período correspondente (mês ou trimestre). Os dados são obtidos de itens de diário lançados em contas de receita e despesa.
Aviso
Os itens de diário do tipo de conta Outra receita não são considerados na coleta de dados.
Para analisar o desempenho do seu orçamento, preencha as células da coluna Orçamento com a quantidade de dinheiro que você espera ganhar (linhas Receita) e gastar (linhas Despesas) durante o período relacionado e por conta. Em seguida, a coluna de desempenho (Perf.) compara os dados Reais com o orçamento correspondente, expresso como uma porcentagem.
Por fim, a linha Lucro líquido representa o total Receita menos o total Despesas das colunas Atual e Orçamento.
CRM: relatórios de receita do funil¶
Dois relatórios de receita do funil estão disponíveis. O relatório Relatório de receita do funil (Mensal) é dedicado a receitas únicas (RNR), enquanto o relatório Relatório de receita RRM/RNR do funil (Mensal) cobre receitas recorrentes e não recorrentes (RRM).
Dica
Ative Receitas recorrentes acessando .
As células da coluna Reais são preenchidas automaticamente com o valor da receita mensal das oportunidades ganhas.
Para calcular o desempenho da receita, preencha as metas de receita mensal.
Na planilha Receita por equipe, preencha as células sob as colunas Meta para cada equipe de vendas.
Para a planilha Receita por vendedor, abra a planilha Metas e preencha as células ao lado de cada vendedor. Use a tabela Fator mensal abaixo para adaptar as metas principais de acordo com o mês do ano.
Em seguida, a coluna de desempenho (Perf.) compara os dados Reais com o orçamento relacionado, expresso como uma porcentagem.
Por fim, a coluna Previsão reúne a receita mensal dos leads multiplicada por sua porcentagem de Probabilidade.
Nota
Para dados reais e previsões:
A data de Fechamento previsto encontrada nos leads é usada para atribuí-los a um mês.
A receita mensal recorrente é usada mesmo que o número de meses do plano recorrente seja definido como um valor diferente de 1 mês. Por exemplo, a receita de um plano anual é dividida por 12 meses.
Vendas: comissão de vendas¶
Esse relatório apresenta a comissão mensal recebida ou devida a cada vendedor.
A coluna Taxa é pré-preenchida com a taxa percentual da aba Taxas, que pode ser personalizada para cada categoria de produto de acordo com a política da empresa. O ajuste da taxa para uma categoria de produto específica atualiza automaticamente o valor da comissão para essa categoria.
A coluna Faturado mostra o valor total das faturas não tributadas agrupadas por vendedor e mês.
Por fim, a coluna Com. é calculada multiplicando-se o valor faturado pela porcentagem da taxa.
Salvar uma planilha como um modelo¶
Qualquer planilha pode ser salva como um modelo. Na barra de menus, clique em . Modifique o padrão Nome do modelo se necessário e clique em Confirmar.
Nota
Os modelos estão disponíveis para todos os usuários na base de dados.
Gerenciar e editar modelos¶
Gerencie os modelos acessando . Remova o filtro Meus modelos para visualizar todos os modelos na base de dados.
Para editar um modelo existente, clique em ✎ Editar ao lado do modelo desejado. As modificações são salvas automaticamente.
Dica
Use o botão de download na coluna Dados para exportar um modelo no formato JSON. O arquivo pode ser importado para outra base de dados.