线索挖掘

商机挖掘是一项新建商机的功能,可以由CRM模块用户直接向其Odoo数据库中创建新商机。为确保商机合格,商机挖掘的输出由多种过滤条件进行判断,比如国家、公司规模以及行业等。

配置

开始请前往菜单选项 :CRM --> 配置 --> 设置  并激活:用户界面标签`商机挖掘`.

在Odoo CRM设置中启用商机挖掘功能.

创建商机

标签‘商机挖掘’ 设置启用后,在CRM模块中会出现一个标识为‘新建商机’ 的可用按钮。发起商机挖掘请求可通过菜单选项:CRM --> 配置 --> 商机挖掘请求,或者:CRM --> 商机 --> 商机 下的 新建商机 按钮。

新建商机按钮来使用商机挖掘模块功能。

点击标签‘新建商机’,会出现一个带各种条件选项的窗口。

这个带条件选项的弹窗用于在Odoo中新建商机。

选择`公司` 条件选项,则新建商机时只带出公司信息;若选择`公司和联系方式`,则带出公司信息以及其联系人的联系方式信息,此选项下有可选标签`角色`、职级 用于过滤联系信息。

其他筛选选项包括:

  • 公司规模 :基于该公司员工数进行筛选

  • 国家:基于该公司所在国进行筛选

  • 州/省:如有,从该公司所在的州/省进行筛选

  • 行业:基于该公司所从事的行业进行筛选

  • 销售团队:选择商机分派给哪个销售团队

  • 销售人员:选择商机分派给哪个销售人员

  • 缺省标签:选择在发现商机时适用哪个标签

注解

在接收联系方式信息时,确保已明晰最新的欧盟相关法规。更多关于欧盟《通用数据保护条例》的信息,请参考`Odoo GDPR <http://odoo.com/gdpr>`_。

价格

商机挖掘是一个*In-App Purchase* 的功能,每一条创建的商机消耗1个信用分。

选择`公司和联系方式` 新建商机,每一条将额外消耗1个信用分

注解

此处查看完整价目信息: Lead Generation by Odoo IAP.

购买信用分,请转至菜单选项:CRM --> 配置 --> 设置. 在`商机挖掘`功能下的 商机创建 标签区域,点击 购买信用 .

Buy credits from the lead mining settings.

也可以通过导航至 设置‣常规设置`来购买点数。在 :guilabel:`应用内购买 部分的:guilabel:Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务

在 Odoo IAP 设置中购买积分。

小技巧

Odoo 云端(SaaS)企业版用户的数据库中自动存有免费试用积分,可用于测试任何 IAP 功能。