Báo cáo lead chất lượng¶
Một lead chất lượng là một lead có khả năng cao dẫn đến việc bán hàng. Nó nên khớp với các đặc điểm thường được cho là giúp nhân viên sales chốt giao dịch, ngoài các tiêu chí chính xác hơn đặc trưng cho từng tổ chức.
Ghi chú
Tiêu chí cụ thể xác định một lead chất lượng của mỗi tổ chức mỗi khác. Để biết thêm thông tin, xem Xác định một lead chất lượng (Define a quality lead).
Báo cáo lead chất lượng so sánh số lượng lead chất lượng mà mỗi nhân viên sales đã nhận được trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như trong 30 ngày qua. Quản lý sales có thể sử dụng báo cáo đps để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn khi phân công lead mới cho bộ phận của họ.
Example
Một quản lý sales lấy báo cáo lead chất lượng bằng cách sử dụng các tiêu chí của công ty họ:
Lead phải bao gồm số điện thoại và địa chỉ email.
Địa chỉ email phải đến từ một tên miền email công việc.
Nguồn của lead phải từ một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc một cuộc hẹn với nhân viên sales.
Sau khi chạy báo cáo, quản lý có thể thấy rằng, mặc dù khả năng chốt giao dịch của mỗi người là khác nhau, một số thành viên của bộ phận sales đã nhận được số lượng lead chất lượng cao hơn những người khác.
Bằng việc sử dụng thông tin này, quản lý sales có thể quyết định phân công thêm lead chất lượng cho các nhân viên sales hiện đang ở mức thấp hơn, để cân bằng sự phân bổ lead chất lượng.
Tạo báo cáo lead chất lượng¶
Để tạo báo cáo lead chất lượng, trước tiên hãy điều hướng đến để mở bảng điều khiển Phân tích quy trình bán hàng. Nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa tất cả các bộ lọc đang được áp dụng.
Nhấp vào biểu tượng 🔻(mũi tên hướng xuống)`🔻 ở bên phải thanh :guilabel:`Tìm kiếm... để mở menu thả xuống lớn chứa các cột Bộ lọc, Nhóm theo và Mục yêu thích. Nhấp Thêm Bộ lọc tùy chỉnh. Thao tác này mở cửa sổ pop-up Thêm Bộ lọc tùy chỉnh. Cửa sổ pop-up Thêm Bộ lọc tùy chỉnh cho phép tạo các bộ lọc cụ thể hơn.
Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh cho phép tạo các bộ lọc chi tiết hơn.
Thêm bộ lọc tuỳ chỉnh¶
Để tạo báo cáo lead chất lượng, cần tạo các bộ lọc cho các điều kiện sau:
Ngày bắt đầu (Starting date): giới hạn kết quả cho những lead được tạo trong một khung thời gian cụ thể.
Bộ phận sales cụ thể (Specific sales teams): giới hạn kết quả chỉ bao gồm lead cho một hoặc nhiều bộ phận sales. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên được đưa vào nếu báo cáo dành cho toàn bộ công ty.
Loại trừ lead chưa được phân công (Exclude unassigned leads): loại trừ các lead chưa được phân công cho nhân viên sales nào.
Bao gồm lead đã lưu trữ (Include archived leads): đảm bảo rằng cả lead đang hoạt động và không hoạt động đều được đưa vào kết quả.
Thêm quy tắc cho lead chất lượng (Add rules for quality leads): bao gồm hoặc loại trừ kết quả dựa trên tiêu chí cụ thể của một công ty hoặc bộ phận sales.
Một ví dụ về cửa sổ pop-up Bộ lọc tùy chỉnh với tất cả các quy tắc mặc định đã được cấu hình.¶
Thêm bộ lọc ngày bắt đầu¶
Bắt đầu bằng cách xác định tham số của quy tắc với phạm vi ngày, bằng cách nhấp vào trường đầu tiên, bên trái của hàng, và nhập Ngày tạo vào thanh Tìm kiếm..., hoặc cuộn qua danh sách menu để định vị nó.
Trong menu thả xuống toán tử của quy tắc, xác định thêm tham số bằng cách chọn:
:guilabel:`>= (lớn hơn hoặc bằng)`để chỉ định ngày bắt đầu và bao gồm tất cả các mục nhập sau ngày bắt đầu đó (cũng như chính giá trị ban đầu); hoặc
nằm giữa để xác định rõ hơn khung thời gian với ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng. Tất cả các mục nhập khớp nằm trong phạm vi ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã xác định đều được đưa vào báo cáo.
Với một trong hai tùy chọn, sử dụng bộ chọn ngày và giờ của lịch pop-up, ở trường ngoài cùng bên phải, để xác định phạm vi ngày tương ứng. Việc đặt các giá trị này kết thúc việc tạo quy tắc đầu tiên.
Thêm bộ lọc bộ phận sales¶
Ghi chú
Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả cho toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này.
Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều bộ phận sales, hãy nhấp Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới, rồi nhập Bộ phận sales vào thanh Tìm kiếm..., hoặc cuộn danh sách để tìm và chọn mục này.
Ở trường thứ hai của quy tắc, chọn nằm trong từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ giới hạn kết quả theo các bộ phận sales được chọn ở trường tiếp theo.
Cuối cùng, ở trường thứ ba, hãy chọn bộ phận sales mong muốn từ menu thả xuống. Có thể thêm nhiều bộ phận trong trường này; mỗi giá trị sẽ được xử lý theo logic “hoặc” (tức “bất kỳ”) trong quá trình tìm kiếm.
Loại trừ lead chưa được phân công¶
Tiếp theo, thêm một Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới và nhập Nhân viên sales vào thanh Tìm kiếm..., hoặc cuộn để tìm trong danh sách cho đến khi thấy mục này.
Ở trường thứ hai của quy tắc, chọn đã thiết lập từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ loại trừ các lead chưa được gán cho một nhân viên sales cụ thể.
Bao gồm lead đã lưu trữ¶
Mẹo
Bộ lọc này cũng là tùy chọn, vì nó thêm các cơ hội đã lưu trữ (không hoạt động) vào báo cáo, tuy nhiên nên bật bộ lọc này vì nó sẽ kéo tất cả lead đã được phân công, bất kể trạng thái, vào báo cáo. Điều này đảm bảo rằng báo cáo phản ánh chính xác hơn về các lead đã được phân công. Tuy nhiên, để tạo báo cáo chỉ bao gồm các lead đang hoạt động, không bật tính năng này.
Tiếp theo, ở góc trên bên phải của cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh, bật nút Bao gồm đã lưu trữ sang trạng thái hoạt động.
Việc kích hoạt tính năng này sẽ thêm các lead đã lưu trữ (không hoạt động) vào báo cáo.
Thêm quy tắc cho lead chất lượng¶
Các bộ lọc được thêm vào trong bước này khác nhau, dựa trên cách một tổ chức xác định một lead chất lượng.
Xác định một lead chất lượng¶
Như đã định nghĩa ở trên, một lead chất lượng là một lead có khả năng cao dẫn đến một cơ hội đã đạt. Mặc dù tiêu chí chính xác cho một lead chất lượng khác nhau giữa các tổ chức, nó thường là sự kết hợp của các yếu tố thường được gán cho kết quả bán hàng tích cực, ngoài các yếu tố được tổ chức cụ thể đánh giá cao.
Ngoài các bộ lọc cơ bản và các tùy chọn nhóm được nêu trong Báo cáo lead chất lượng chung, hãy xem xét các bộ lọc sau khi xác định một lead chất lượng:
Email hoặc Điện thoại: thông tin trong các trường này có thể giúp xác định liệu một lead có phải là liên hệ chuyên nghiệp hay không.
Nguồn: trường này liên kết với các nỗ lực marketing và tạo lead từ các ứng dụng Odoo khác, bao gồm Trò chuyện trực tiếp, Marketing qua MXH và Marketing qua email.
Giai đoạn: bộ lọc này có thể được sử dụng để loại bỏ hoặc nhắm mục tiêu các lead đã đạt đến các giai đoạn cụ thể.
Phương tiện: nguồn của một lead có thể cho biết mức độ chất lượng của nó, vì các kênh khác nhau có tỷ lệ đạt và doanh thu dự kiến khác nhau.
Chiến dịch: việc thêm bộ lọc này giúp theo dõi sự thành công của các nỗ lực marketing khác nhau trong việc thu hút lead chất lượng cao.
Lý do bị mất: loại trừ các lead có vẻ là chất lượng dựa trên các tiêu chí khác nhau, nhưng đã được đánh dấu là mất vì những lý do đã xác định.
Thẻ: bao gồm hoặc loại trừ kết quả dựa trên một hoặc nhiều thẻ tùy chỉnh.
Mẹo
Khi thêm quy tắc vào bộ lọc tùy chỉnh, hãy ghi nhớ các câu lệnh đứng trước mỗi quy tắc. Câu lệnh phía trên một quy tắc xác định xem kết quả tìm kiếm phải khớp với tất cả các quy tắc bên dưới câu lệnh đó, hay bất kỳ quy tắc nào bên dưới câu lệnh đó.
Xem báo cáo¶
Quan trọng
Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có tùy chọn để khớp bất kỳ hoặc tất cả các quy tắc. Để báo cáo chạy chính xác, chỉ những bản ghi khớp tất cả các bộ lọc bên dưới mới nên được đưa vào. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo đã chọn tất cả ở trường này.
Sau khi các bộ lọc được cấu hình, nhấp Thêm. Màn hình hiển thị mặc định cho báo cáo là biểu đồ cột, trong đó các lead được nhóm theo giai đoạn.
Để nhóm kết quả theo chuyên viên sales, nhấp biểu tượng 🔻(tam giác hướng xuống) bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống. Dưới tiêu đề Nhóm theo, chọn Chuyên viên sales. Trong cùng cột đó, dưới tiêu đề Nhóm theo, nhấp Thêm nhóm tùy chỉnh, sau đó chọn Hoạt động từ menu thả xuống để thêm lớp trạng thái lead, dưới nhóm chính Chuyên viên sales.
Báo cáo giờ đây hiển thị tổng số lead chất lượng mà mỗi nhân viên sales đã nhận được trong khoảng thời gian được chỉ định. Vì có các bộ lọc Nhóm theo nhiều lớp, các lead được nhóm cũng được mã màu để nhận biết liệu chúng đang hoạt động hay được đánh dấu là mất.
Mẹo
Để lưu tìm kiếm này cho lần sau, nhấp vào biểu tượng 🔻 (tam giác hướng xuống) bên cạnh thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống. Dưới tiêu đề Mục yêu thích, nhấp vào Lưu tìm kiếm hiện tại.
Trong menu thả xuống, đổi tên báo cáo từ nhãn Quy trình bán hàng mặc định thành Lead chất lượng, và nhấp Lưu.