Contactos¶
Todas las bases de datos de Odoo tienen la aplicación Contactos instalada de forma predeterminada. Los contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales.
Formulario de contacto¶
Vaya a para crear un nuevo contacto. Haga clic en Nuevo y aparecerá un nuevo formulario donde podrá agregar la información del contacto.
Tipo de contacto¶
Odoo es compatible con contactos individuales y de empresa. Seleccione ya sea individual o empresa, dependiendo del tipo de contacto que está agregando.
Nombre¶
Primero escriba el nombre de la persona o la empresa, que será como verá el nombre en toda la base de datos. Este es un campo obligatorio.
Truco
Puede vincular una empresa a un contacto individual. Después de seleccionar Individual aparecerá un nuevo campo Nombre de la empresa… debajo del campo de nombre.
Dirección¶
Después, ingrese la dirección de la empresa o individual.
Truco
Si selecciona la opción Persona, puede seleccionar el tipo de dirección desde un menú desplegable con las opciones: Contacto, Dirección de facturación, Dirección de entrega, Otras direcciones y Direcciones privadas.
Campos adicionales¶
Detalles adicionales incluidos en el formulario inicial, los campos disponibles son:
Número de identificación fiscal: RFC, CUIT, NIT, RUT, TIN, RUC, CIF, NIF, etc.
Citizen Identification (identificación de ciudadano): Número de identificación del gobierno (solo disponible si selecciona Persona).
Puesto de trabajo: El puesto de trabajo de la persona (solo disponible si selecciona Persona).
Teléfono: El número telefónico con cualquier código de país que se usará para realizar llamadas y enviar mensajes de texto o de WhatsApp. Solo pase el cursor por encima del campo en el formulario guardado y haga clic en la opción que quiera.
Teléfono celular: Número telefónico móvil con cualquier código de país que se usará para realizar llamadas y enviar mensajes de texto o de WhatsApp. Solo pase el cursor por encima del campo en el formulario guardado y haga clic en la opción que quiera.
Correo electrónico: El correo electrónico con su dominio.
Sitio web: La dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Título: Seleccione Doctor, Sra., Srita., Sr., Profesor, o cree un título nuevo desde este campo.
Etiquetas: Para agregar etiquetas preconfiguradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña «Contactos y direcciones»¶
En la parte inferior del formulario del contacto hay varias pestañas. En la pestaña Contactos y direcciones puede agregar los contactos asociados a la empresa y sus respectivas direcciones. Por ejemplo, aquí puede indicar un contacto de persona específico para la empresa.
Puede agregar varias direcciones en los contactos Persona y Empresa. Para hacerlo vaya a la pestaña Contactos y direcciones y seleccione Añadir. Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente Crear contacto, en el que podrá establecer direcciones adicionales.
En el formulario emergente Crear contacto, haga clic en el campo predeterminado Otra dirección que se encuentra en la parte superior para abrir el menú desplegable que incluye opciones relacionadas con las direcciones.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Contacto: Para agregar otro contacto al formulario de contacto existente.
Dirección de factura: Para agregar una dirección de factura específica al formulario de contacto existente.
Dirección de entrega: Para agregar una dirección de entrega específica al formulario de contacto existente.
Otra dirección: Para agregar una dirección de entrega alternativa al formulario de contacto existente.
Dirección privada: Para agregar una dirección privada al formulario de contacto existente.
Después de seleccionar una opción, deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección que se especificó.
Abajo agregue el nombre del contacto, la dirección, el correo electrónico y los números de teléfono o móvil.
Configure el Puesto de trabajo, este campo aparece si ya seleccionó el tipo de dirección Contacto. Esta opción es similar al contacto Persona.
Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escriba lo aplique al cliente o contacto.
Después, haga clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. También puede hacer clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección y crear una nueva de inmediato.
Pestaña «Ventas y compras»¶
Del lado derecho está la pestaña Ventas y compras, que solo aparecerá si instala las aplicaciones Ventas, Compras o Punto de venta.
Puede configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra. Solo selecciona una posición fiscal mediante el menú desplegable.
Sección «Ventas»¶
En el encabezado Ventas puede asignarle un Vendedor a un contacto. Haga clic en el menú desplegable Vendedor y seleccione uno. Para crear un Vendedor escriba el nombre del usuario y seleccione al usuario que desee.
Si lo necesita también puede configurar Términos de pago o Listas de precios. Haga clic en el menú desplegable a un lado de Términos de pago y cámbielo a uno de los Términos de pago preseleccionados o cree uno nuevo. Seleccione el menú desplegable de Lista de precios para elegir una Lista de precios apropiada.
Haga clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción con el menú desplegable.
Sección «Punto de venta»¶
En el encabezado Punto de venta ingrese el Código de barras con el que puede identificar al contacto. Use el campo Puntos de lealtad para rastrear los puntos que el usuario ganó como parte del Programa de lealtad.
Sección «Compras»¶
Aquí debe especificar los términos de pago y el método de pago. También puede establecer un Recordatorio de entrega.
Sección «Varios»¶
Use el campo Referencia de la sección Varios para agregar cualquier información adicional para este contacto. Si este contacto solo debe estar disponible en una de las empresas de una base de datos multiempresa, selecciónela en el campo Empresa. Use el menú desplegable Sitio web para publicar este contacto en un solo sitio web (en caso de que la base de datos tenga varios). Seleccione una o más etiquetas de sitio web para facilitar el filtrado de los clientes publicados en la página web /clientes. Seleccione la industria para este contacto con el menú desplegable correspondiente y use el campo Políticas SLA para asignar una política de SLA de Soporte al cliente.
Pestaña «Contabilidad»¶
La pestaña Contabilidad aparece cuando se instala la aplicación Contabilidad. Aquí un usuario puede agregar Cuentas bancarias relacionadas o establecer asientos contables predeterminados.
En el encabezado varios use el campo LEI para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario.
Pestaña «Notas internas»¶
A un lado de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas. Aquí puede agregar notas para este contacto, justo como en el formulario de contacto mencionado antes.
Pestaña «Asignación de socio»¶
Después se encuentra la pestaña Asignación de socio, que incluye la sección Geolocalización de forma predeterminada y otras opciones para los socios, como Activación de socio y Revisión de socio. Estas opciones solo están disponibles cuando se instala el módulo Distribuidores de enterprise.
Pestaña «Membresía»¶
La última pestaña es Membresía, esta es útil para que los usuarios gestionen las membresías que se le ofrecen a este contacto específico. Tome en cuenta que esta pestaña solo aparece cuando se instala la aplicación Miembros.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo, es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en Archivar.
Después, haga clic en De acuerdo en la ventana emergente de confirmación.
Cuando haya archivado el contacto se agregará una advertencia en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero lo puede encontrar si usa el filtro Archivado.
Truco
Para desarchivar un contacto solo haga clic en el menú Acción otra vez, ubicado en la parte superior del contacto archivado y haga clic en Desarchivar. La advertencia que tenía antes se quitará y el contacto se restaurará.