Les Philippines

Configuration

Installez le package de localisation fiscale des 🇵🇭 Philippines pour bénéficier de toutes les fonctionnalités comptables par défaut de la localisation philippine, telles que le plan comptable, les taxes et le rapport BIR 2307. Ces éléments constituent un modèle de base pour commencer à utiliser la comptabilité philippine.

Note

  • When creating a new database and selecting the Philippines as a country, the fiscal localization module Philippines - Accounting is automatically installed.

  • If the module is installed in an existing company, the chart of accounts and taxes will not be replaced if there are already posted journal entries.

  • Le rapport BIR 2307 est installé, mais il se peut que les retenues à la source doivent être créées manuellement.

Plan comptable et taxes

A minimum configuration default chart of accounts is installed, and the following types of taxes are installed and linked to the relevant account:

  • TVA 12%

  • Exonération de la TVA

  • Retenues à la source

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Le champ Philippines ATC code défini sur les taxes.

Note

Les codes ATC des taxes sont utilisés dans le rapport BIR 2307. Si une taxe est créée manuellement, il faut ajouter son code ATC.

Contacts

Lorsque le contact d’une société ou d’un particulier (qui n’appartient à aucune société) est situé aux Philippines, remplissez le champ ID fiscal avec son Numéro d'identification fiscale (NIF).

Pour les particuliers qui n’appartiennent à aucune société, identifiez-les grâce aux champs supplémentaires suivants :

  • Prénom

  • Deuxième prénom

  • Nom de famille

Contact de type particulier avec les champs Prénom, Deuxième prénom et Nom de famille.

Note

Pour les Sociétés et les Particuliers, le NIF doit respecter le format NNN-NNN-NNN-NNNNN. Le code de la succursale doit suivre les derniers chiffres du NIF, sinon il peut être laissé à 00000.

Rapport BIR 2307

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Pour générer un rapport BIR 2307, sélectionnez une ou plusieurs factures fournisseurs dans la vue liste et cliquez sur Action ‣ Télécharger BIR 2307 XLS.

Plusieurs factures fournisseurs sélectionnées avec l'action "Télécharger BIR 2307 XLS".

Astuce

Vous pouvez effectuer la même action sur une facture fournisseur à partir de la vue formulaire.

Une fenêtre contextuelle apparaît pour revoir la sélection, puis cliquez sur Générer.

Menu contextuel pour générer le fichier XLS du BIR 2307.

Cette opération génère le fichier Form_2307.xls qui répertorie toutes les lignes de la facture fournisseur avec la retenue à la source applicable.

The process above can also be used for a single vendor payment if it is linked to one or more vendor bills with applied withholding taxes.

Note

  • If no withholding tax is applied, then the XLS file will not generate records for those vendor bill lines.

  • When grouping payments for multiple bills, Odoo splits the payments based on the contact. From a payment, clicking Action ‣ Download BIR 2307 XLS generates a report that only includes vendor bills related to that contact.

Important

Odoo cannot generate the BIR 2307 PDF report or DAT files directly. The generated Form_2307.xls file can be exported to an external tool to convert it to BIR DAT or PDF format.