Activités du flux de travail de la campagne¶
Lors de la création d’une campagne de marketing dans l’application Marketing Automation, les utilisateurs peuvent planifier des activités de marketing qui peuvent être déclenchées lorsque certaines actions ou inactions se produisent. Il peut s’agit d’activités telles que des emails automatisés, des SMS ou des actions sur le serveur interne.
Ajouter des activités au flux de travail¶
Pour ajouter des activités au flux de travail d’une campagne de marketing, allez jusqu’au bas d’un formulaire détaillé de campagne préexistant ou nouveau, sous les champs de configuration de l’audience cible, et cliquez sur Ajouter une nouvelle activité.
Cette opération fait apparaître une fenêtre contextuelle Créer des activités. Il s’agit d’un modèle d’activité vierge, dans lequel des paramètres spécifiques peuvent être définis pour cette activité spécifique.
Donnez d’abord un nom à l’activité dans le champ Nom de l’activité. Ensuite, procédez à la configuration des options suivantes.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer & Fermer pour enregistrer l’activité et fermer le formulaire contextuel, Enregistrer & Nouveau pour enregistrer l’activité et immédiatement créer une autre activité dans un nouveau formulaire contextuel Créer des activités ou Ignorer pour supprimer l’activité.
Types d’activité¶
Sélectionnez ensuite le Type d’activité. Choisissez entre Email, Action de serveur (une action interne dans la base de données) ou SMS.
Le champ sous le Type d’activité varie en fonction du Type d’activité choisi.
L’activité Email¶
Si vous choisissez Email comme Type d’activité, vous pouvez choisir un Modèle d’email prédéfini/préconfiguré. Vous pouvez également créer un modèle d’email à la volée.
Pour créer un nouveau modèle directement à partir du champ Modèle d’email, commencez par taper le titre du nouveau modèle dans le champ vierge à côté du Modèle d’email, et cliquez sur Créer et modifier… pour faire apparaître une fenêtre contextuelle Créer un modèle de marketing.
Dans cette fenêtre contextuelle, vous pouvez créer et configurer le nouveau modèle d’email.
L’activité Action de serveur¶
Si vous choisissez Action de serveur comme Type d’activité, il est possible de choisir une Action de serveur spécifique (par ex. Message pour un vendeur, Créer des pistes lorsqu’elles cliquent sur le site web, etc.).
Il est également possible de créer une nouvelle action de serveur directement à partir de l’option Action de serveur. Pour ce faire, donnez un nom à la nouvelle action, puis cliquez sur Créer et modifier… dans le menu déroulant.
Vous pouvez également cliquez sur le champ Action de serveur vide pour ouvrir un menu déroulant et ainsi sélectionner Recherche avancée… pour faire apparaître une fenêtre contextuelle Recherche : Action de serveur, contenant toutes les actions de serveur préconfigurées disponibles.
Pour créer une nouvelle action de serveur à partir de cette fenêtre contextuelle, cliquez sur Nouveau.
Les deux options font apparaître une fenêtre contextuelle Créer une action de serveur, dans laquelle vous pouvez créer et configurer une action de serveur personnalisée.
L’activité SMS¶
Si vous choisissez SMS comme Type d’activité, il est possible de choisir un Modèle SMS prédéfini et préconfiguré.
Pour créer un nouveau modèle directement à partir du champ Modèle SMS, commencez par écrire le titre du nouveau modèle dans le champ vierge à côté de Modèle SMS, et sélectionnez Créer et modifier… dans le menu déroulant.
Cette opération fait apparaître une fenêtre contextuelle Créer un modèle de marketing, dans laquelle vous pouvez créer et configurer le nouveau modèle SMS.
Déclencher¶
Le champ Déclencher dans la fenêtre contextuelle Créer des activités permet aux utilisateurs de choisir quand l’activité désignée doit être déclenchée.
Commencez par sélectionner un chiffre dans le premier champ. Dans le champ Déclencher suivant, indiquez s’il s’agit d”Heures, de Jours, de Semaines, ou de Mois. Cliquez ensuite sur le dernier champ, qui lit par défaut le début du flux de travail pour faire apparaître un menu déroulant avec d’autres options de déclenchement.
Les options de déclenchement sont les suivantes :
le début du flux de travail : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré après le début du flux de travail.
une autre activité : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré après une autre activité spécifique du flux de travail.
Email : ouvert : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a ouvert l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : pas ouvert : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire n’a pas ouvert l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : répondu : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a répondu à l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : non répondu : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire n’a pas répondu à l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : cliqué : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a ouvert et cliqué sur l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : non cliqué : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a ouvert, mais n’a pas cliqué sur l’email envoyé dans le flux de travail.
Email : rejeté : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si l’email envoyé dans le flux de travail a été rejeté pour une raison quelconque.
SMS : cliqué : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a ouvert et cliqué sur le SMS envoyé dans le flux de travail.
SMS : non cliqué : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le destinataire a ouvert, mais n’a pas cliqué sur le SMS envoyé dans le flux de travail.
SMS : rejeté : l’activité sera déclenchée au moment préalablement configuré si le SMS envoyé dans le flux de travail a été rejeté pour une raison quelconque.
Durée d’expiration¶
Ensuite, sur le formulaire contextuel Créer des activités se trouve l’option Durée d’expiration.
L’option Durée d’expiration permet de configurer l’activité pour qu’elle s’arrête au bout d’un certain temps (après la date prévue).
Lorsque la case est cochée, le champ Annuler après apparaître, dans lequel vous pouvez configurer le nombre d”Heures, Jours, Semaines ou Mois pour que les actions cessent après la date initiale.
Activité et filtres appliqués¶
Dans la section Domaine du formulaire contextuel Créer des activités, vous trouverez les champs Filtre d’activité et Filtre appliqué.
Le champ Filtre d’activité permet de configurer un domaine de filtre des destinataires qui s’applique à cette activité et ses activités enfants. Il fonctionne de la même manière qu’un filtre d’audience cible classique.
Pour ajouter un filtre d’activité, cliquez sur Ajouter une condition dans le champ Filtre d’activité et configurez une ou plusieurs règles d’équation de filtrage d’activité personnalisées.
Cette option n’est pas obligatoire. Si le champ est vide, l’activité s’applique à tous les enregistrements liés à l’audience cible de la campagne globale.
Pour plus d'infos
Le champ Filtre appliqué ne peut pas être configuré. Il résume simplement le moment où l’activité sera déclenchée, uniquement si elle satisfait au domaine spécifique (par ex. les règles configurées dans le champ Filtre d’activité).
Note
Après avoir configuré tous les paramètres de l’activité, cliquez sur Enregistrer & Fermer pour enregistrer l’activité et retourner au formulaire de campagne d’automatisation du marketing, cliquez sur Enregistrer & Nouveau pour enregistrer l’activité et immédiatement en créer une autre dans une nouvelle fenêtre contextuelle Créer des activités ou cliquez sur Ignorer pour supprimer l’activité et retourner au formulaire de campagne d’automatisation du marketing.
Activité du flux de travail¶
Une fois qu’une activité est créée et enregistrée, elle apparaît sous forme de carte dans la section Flux de travail, située au bas du formulaire de la campagne de marketing automation. Les analyses liés à chaque activité s’affichent sous la forme d’un graphique linéaire.
L’heure de déclenchement configurée pour cette activité se trouve à gauche de la carte Activité du flux de travail dans la section Flux de travail.
Une fois que l’activité a été déclenchée, un chiffre représentant le nombre de Réussites ou d”Échecs s’affiche à droite du graphique.
Astuce
Si le Type d’activité de l’activité est défini sur Email ou SMS, des analyses plus détaillés sont disponibles sous les données du graphique d’activité, présentant le nombre de messages envoyés, et le pourcentage de ceux qui ont été cliqués, qui ont été répondus ou qui ont été rejetés.
Activités enfants¶
Vous avez également la possibilité d’ajouter une activité enfant en cliquant sur Ajouter une activité enfant, situé en bas de chaque bloc d’activité dans la section Flux de travail d’un formulaire de campagne de marketing.
Les activités enfants sont des sous-activités qui sont liées à l’activité située au-dessus d’elles et déclenchées par elle, appelée activité parent. Une activité enfant est facile à reconnaître, car elle est légèrement en retrait par rapport à l’activité parent.
Odoo propose un certain nombre d’options de déclenchement pour lancer une activité enfant - qui dépendent toutes des configurations de déclenchement de l’activité parent. Sous l’activité parent souhaitée, survolez Ajouter une activité enfant pour faire apparaître un menu avec les options de déclenchement.
Sélectionnez l’un des déclencheurs d’activité enfant suivants :
Ajouter une autre activité : ajoute immédiatement une autre activité.
Ouvert : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire ouvre le mailing.
Pas ouvert : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire n’ouvre pas le mailing.
Répondu : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire répond au mailing.
Pas répondu : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire ne répond pas au mailing.
Cliqué : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire clique sur un lien inclus dans le mailing.
Pas cliqué : la prochaine activité sera déclenchée si le destinataire ne clique pas sur un lien inclus dans le mailing.
Rejeté : la prochaine activité sera déclenchée si l’email est rejeté (pas envoyé).
Une fois que vous avez sélectionné un déclencheur, l’utilisateur peut configurer l’activité enfant de la même manière qu’une activité normale du flux de travail.
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