活动要点

Odoo Events 为活动协调人员提供了大量规划、沟通和报告工具,为客户创造身临其境、引人入胜的体验。具体而言,工作人员可以在网站上创建和发布活动,在线销售门票,使用 Odoo 条形码扫描门票,自动发送电子邮件,并在活动接受注册后生成丰富的报告数据。

看板概念和组织

要开始使用,请单击主仪表板上的 :guilabel:`活动`应用程序,然后就会跳转到包含各种管道阶段的看板视图。每个活动卡片上都列出了关键信息,如活动日期/时间以及预期(和已确认)的参与者人数。

要创建新阶段,请单击 添加列 并提供一个合适的标题,以反映该阶段目的。

要重新组织阶段,只需将它们拖放到正确的顺序中即可。在看板中,可以通过每个阶段标题右侧的”设置”菜单(由齿轮图标表示)将阶段”折叠”,以获得更简洁的展示效果。

注解

默认情况下,齿轮图标是隐藏的,鼠标移过时,会出现在 + 图标旁边。

点击后,将出现一个设置下拉菜单。

在 Odoo 活动应用程序中,使用看板视图对活动设置进行概览。

创建新事件

要创建一个事件,请从 “事件” 仪表板点击 创建。然后,Odoo 会将页面导向空白的活动模板表单。

从事件表单中填写必要的字段,可以从 Odoo 数据库中的现有数据中选择,也可以创建和编辑新的字段数据。为活动输入的关键信息包括:

  • 事件名称:给事件起一个标题。

  • 日期:包括事件的开始和结束日期/时间。

  • guilabel:时区:包括事件发生时的时区。

  • guilabel:模板:从预置的活动模板中选择,或创建自定义模板并将其连接到此处。

  • guilabel:标签:添加标签,简要说明事件的内容(如 “展会”)。标签有助于更好地组织看板中的活动卡片,在报告期间使用搜索筛选器时也很有用。

  • 组织者:详细说明活动的组织者。此字段通常为拥有 Odoo 数据库的公司或供应商。

  • guilabel:负责人:指定负责组织活动的负责人。

  • guilabel:网站:指明事件应发布到哪个 Odoo 网站。

  • guilabel:地点:如果是新记录,请在此处列出地点详情,或者从现有地点中选择。

  • 限制注册人数:启用后,此设置会将参与者注册人数限制在指定数量内

  • guilabel:自动确认:启用此设置后,将跳过通过电子邮件发送给活动注册者的确认请求,并自动确认他们的注册。

设置好活动表单中的字段后,请转到 技术支持请求沟通 选项卡,如果注册需要其他信息,还可选择 问题 选项卡。

添加和销售活动门票

门票 选项卡下,为活动计划提供的每种门票添加行项目。于此,确定门票价格、注册开始/结束日期,以及可出售门票的最大数量。

如果活动不需要出售门票,则活动页面上默认会显示一个简单的 注册 按钮。

查看 Odoo 活动中的门票选项卡。

向活动参与者自动发送电子邮件、文本和社交帖文

沟通 标签下,配置个性化电子邮件、短信或社交帖文消息,以便与活动与会者保持联系。对于每次沟通,请单击 沟通 标签表单中的 添加一行,然后使用 模板 列的下拉菜单选择(或创建)沟通模板。

然后,定义发送频率的 间隔单位 时间;使用这些时间字段指定沟通频率:以 小时, , 为单位。还可以选择在指定的 :guilabel:` 触发器” 激活后 “立即” 发送沟通信息。

在最后一栏中,确定 :guilabel:` 触发器”,以控制发送沟通信息的方式和时间。请在:guilabel:活动发生前、:guilabel:`每次注册后`或:guilabel:`活动发生后`之间选择。

查看 Odoo 活动中的沟通选项卡。

在活动注册时附上调查问卷

在活动报名期间开展问卷调查,能有效提前了解活动参与者的愿望、需求和兴趣。问卷还可作为信息分析工具,在活动举办之前(或之后)进行报告。

要创建问卷,请从 活动 应用程序导航至 配置 ‣ 设置,然后启用 问题 设置。

启用该设置后,现在可在活动表单的 问题 选项卡下添加(并记录)问题和答案。对于每个问题,可使用 每个订单询问一次 复选框指定是否只问一次,或问题是否为 必填答案 复选框,这将使问题在注册时成为必填项。

Example

如果勾选 每个订单询问一次 复选框,那么包含 3 位活动参与者的注册只会显示问卷一次。

有两种 问题类型 可供选择:选择题问答题。guilabel:选择题'类型允许参与者从预先配置的选项中选择答案,这些选项可在下面的:guilabel:`答案'选项卡中输入。:guilabel:`问答题 类型允许参与者在文本框中填写答案。

查看活动表单,打开问题选项卡并添加问题。

记录内部注释或添加门票说明

备注 选项卡中,可选择添加 备注 和/或 门票说明

备注 部分,可留下内部备注(如:待办事项列表、联络信息等),供活动工作人员参考。在 门票说明 部分,可分享对工作人员和参与者有用的参考信息(如前往会场的路线、开幕/闭幕时间等)。

小技巧

在任一文本字段(备注`或 :guilabel:`门票说明)中键入 /,显示 :guilabel:` 结构`选项的子菜单。这些选项提供各种格式选项,确保重要的内部信息有条不紊,便于活动工作人员查看。

查看 Odoo 活动中的备注选项卡。

邀请参与者参加活动

要邀请他人参加活动,请单击活动表单左上角的 邀请 按钮。

邀请模板表单内有发送电子邮件或短信邀请的选项。每条信息都可完全自定义,并可添加收件人。

邀请信息必须添加 主题 行,预览文本 字段可选填。guilabel:预览文本 是一个引人注目的预览句,旨在吸引收件人打开邮件。

注解

大多数情况下,:guilabel:`预览文本`会显示在主题旁边。请将此字段保持为空,以确保显示电子邮件内容的第一个字符。

选择受邀者和配置收件人筛选器

在邀请函表格中间,找到并点击 收件人 字段,显示收件人选项的下拉菜单。这些选项表示 Odoo 将在何处找到所需的收件人信息。

一旦从该菜单中选择了一个选项(例如:guilabel:申请人联系人活动注册潜在客户/商机`等),Odoo 将向符合该初始规则的所有收件人发送邀请。点击 :guilabel:`添加筛选器 可添加其他规则,以缩小目标收件人范围。

查看 Odoo Events 中收件人字段下方的添加筛选器按钮。

点击 添加筛选器 会显示三个字段,格式类似方程式。要显示子菜单选项,请单击每个字段,并进行所需的选择,直到获得所需的配置。在 收件人 字段的右侧,以绿色显示符合规则的 记录 数量。

注解

第一个规则字段中的子菜单选项可以进行第二项选择,以提供更具体的筛选条件。

每条规则的右侧都有 x+ 图标。x 图标用于删除规则中的特定节点(行)。+ 图标用于将一个节点(行)添加到规则中。而 图标则用于为节点添加一个分支。分支表示在规则中添加了两个额外的缩进子节点,使其上方的行更加具体。

创建自定义活动邀请

邮件正文 选项卡中,有许多预配置的邮件模板可供选择。选择所需的模板,并使用 Odoo 位于右侧边栏的拖放式网页制作工具,修改每个设计细节。

查看用于定制活动邀请电子邮件的拖放构建模块。

小技巧

要从头开始创建电子邮件活动邀请函,请选择 空白文本 模板,Odoo 会提供一个空白电子邮件画布,可通过使用可接受斜线 (/)指令的前端富文本编辑器,或在启用 开发者模式 并点击 </> 图标时使用 XML 代码编辑器进行自定义。

注解

只有当事件邀请 邮件类型 指定为 邮件 时,邮件正文 选项卡(和模板选项)才可用。如果 短信邮件类型,则 短信内容 选项卡(由空白文本空间组成)可用。

修改活动邀请设置

根据指定的 邮件类型 选项卡,”guilabel:`设置” 选项卡下的选项会有所不同。

如果 邮件类型’ 选项被选为 :guilabel:`电子邮件 ,则可以指定一名员工为 负责人,即负责此特定邀请信息。 还可以指定 发送自回复至 电子邮件别名。

此外,如果活动邀请需要(或需要帮助)任何特定文件,可通过点击 附加文件 并添加相应文件,与此电子邮件一起发送。

如果 邮件类型’ 选项为 :guilabel:`短信 ,则可以指定一名员工为 负责人,并提供`包括退出链接` 选项。

向收件人发送活动邀请

如果选择的 邮件类型 为 :guilabel:电子邮件l`,则有三个发送邀请的选项:发送计划测试

使用 发送 选项可立即发送邀请。使用 :guilabel:`计划`选项,会弹出窗口,可选择发送电子邮件的预定日期/时间。:guilabel:`测试`选项会弹出一个:guilabel:`测试邮件`弹窗,在此可输入特定的收件人电子邮件地址,以便 Odoo 在正式发送给活动预参与者之前,向他们发送当前版本的邮件以供查阅。

如果选择的 邮件类型短信,则有四个发送邀请的选项:放入队列立即发送计划`和 :guilabel:`测试

通过 放入队列 选项,可在将来向所有符合指定规则(如有)的收件人发送短信。点击 放入队列,会弹出一个要求确认的窗口。确认后,活动邀请模板表单上会出现一个蓝色横幅,显示短信将在当日稍晚发送。

注解

对于 邮件类型 两个选项,立即发送计划测试 的功能相同。

发布的活动

在发布活动之前,该活动将一直隐藏在网站上,公众无法查看,也无法注册。要发布活动,可从 Odoo 后台通过 活动 应用程序导航到该活动,或以授权用户或管理员身份通过前台访问隐藏的活动页面。

如果从后台导航,请转到活动表单,然后单击 转至网站 智能按钮,即可转到网站(前端)上的活动页面。如果从前端开始,只需导航到需要发布的活动页面即可。

无论通过哪种途径,活动页面都只能从前台发布。在网站活动页面的右上角,将红色的 未发布 状态切换为绿色的 已发布 状态。这样,公众就可以立即在网站上访问活动页面。

查看网站页面和在 Odoo 活动应用程序中发布活动的选项。