Múltiplas equipes de vendas¶
Use o recurso Equipe de vendas para gerenciar várias equipes de vendas, departamentos ou canais, cada um com seus próprios processos de vendas exclusivos.
Criar uma nova equipe de vendas¶
Para criar uma nova equipe de vendas, vá para e, em seguida, clique em Criar.
Na página de criação, defina um Alias de e-mail para gerar automaticamente um lead/oportunidade para esta equipe de vendas sempre que uma mensagem for enviada para esse endereço de e-mail em particular. Escolha se quer aceitar e-mails de Todos, de Parceiros autenticados ou Apenas de seguidores.
Defina uma Meta de faturamento se esta equipe tiver metas específicas de receita mensal. Defina um Domínio para atribuir leads/oportunidades a esta equipe de vendas com base em filtros específicos, como país, idioma ou campanha.
Adicionar membros a uma equipe de vendas¶
Para adicionar membros à equipe, clique em Adicionar abaixo da guia Membros ao editar a página de configuração da equipe de vendas. Selecione um vendedor no menu suspenso ou crie um novo vendedor. Defina um número máximo de leads que podem ser atribuídos aos vendedores no período de 30 dias para garantir que não trabalhem excessivamente.
Uma pessoa pode ser adicionada como membro da equipe ou Líder de equipe em várias equipes de vendas, o que permite que acesse todos os funis necessários.
Painel da equipe de vendas¶
Para visualizar o painel da equipe de vendas, vá para . Os usuários do Odoo verão as equipes das quais fazem parte como blocos no painel.
Cada bloco oferece uma visão geral das oportunidades abertas da equipe de vendas, cotações, pedidos de venda e receita prevista, além de um gráfico de barras de novas oportunidades por semana e uma barra de progresso de faturamento.
Clique nos três pontos no canto de um bloco para abrir um menu de navegação que permite aos usuários visualizar rapidamente documentos ou relatórios, criar novas cotações ou oportunidades, escolher uma cor para esta equipe ou acessar a página de configuração da equipe.
Clique no botão Funil para ir diretamente ao funil do CRM daquela equipe.