多公司處理

也參考

分支

在 Odoo 中,同一個資料庫下可配置多間公司。這樣便可在公司之間共用部份資料,同時保持實體之間分開運作。

在集中管理的環境中,獲授權使用者可同時選擇多間公司,為不同公司設置自己特定的倉庫、裝置及設備、客戶資料、聯絡人等。這樣的環境亦可無需切換介面,便可生成綜合的數據報表,簡化日常營運,增強整體管理效率。

警告

若在使用 標準 計劃的 Odoo 資料庫中,啟用多公司功能,會自動觸發升級至 自訂功能 計劃的追加銷售。(不適用於 單一程式免費計劃 資料庫)

  • 適用於年繳或多年期合約 :建立的追加銷售訂單,會有 30 天期限。

  • 適用於月繳合約 :訂閱計劃會自動切換至 自訂功能 計劃,並在下期賬單起,使用新的收費率。

若想了解更多資料,請參閱 Odoo 價格頁面 ,或聯絡你的客戶經理。

配置

開啟設定應用程式,前往 公司 部份,然後按一下 管理公司。之後,按一下 新增,並 在表單中填寫公司資料,或選擇一間現有的公司進行編輯。

備註

或者,你也可在 設定 ‣ 使用者及公司 ‣ 公司 去建立一間公司。

小訣竅

要封存一間公司,請按以下步驟操作:

  1. 在設定應用程式中,前往 公司 部份,然後按一下 管理公司

  2. 公司 列表檢視畫面中,選擇需要封存的公司。

  3. 按一下 操作 選單,然後選擇 封存

  4. 按一下 封存 以確認。

多公司環境

在多公司環境中,使用者可被授予 一間或多間公司的存取權限,而 數據 會根據其在多公司結構下的預期用途,去建立或修改。

使用者存取

在多公司環境下,你可對 使用者存取存取權限 進行靈活控制,根據不同需要去授予或限制權限。

公司選擇器

要切換至(或選擇)不同公司,請按以下步驟操作:

  1. 按一下頁頂選單右上角的公司選擇器。

  2. 在下拉式選單中,選取所需公司旁邊的勾選方格。

  3. 突出顯示的公司,是目前執行操作的公司。

  4. 要切換至另一間公司,可在所選公司清單中,按一下公司名稱。

Example

在以下範例中,使用者可存取 6 間公司的資料,當中兩間已被選取,而目前執行操作的公司是 My Company (San Francisco)

Odoo 主畫面的公司選單檢視。

共享記錄、公司特定記錄

你可在產品、聯絡人、裝置及設備等記錄上,設定 公司 欄位,以設定相關資料是在不同公司之間共享,或只限特定公司使用:

  • 你可將欄位留空,表示所有公司都可存取該記錄;或

  • 選擇適當的公司,只限登入至這間公司的使用者可看見記錄。

與特定公司關聯的記錄,只可經由該實體去存取。舉例,已與某公司關聯的報價單、發票及供應商賬單,只限在登入至該公司時,才會看見;而系統亦會預設自動選擇該公司,填寫在 公司 欄位中。

在多公司資料庫中,新的產品及聯絡人記錄預設會在公司之間共享。若要限制至只限特定公司使用,請在記錄表單上的 公司 欄位,設定適當的公司。

公司間交易

公司間交易 功能可讓資料庫中的一間公司,向同一資料庫的另一間公司,銷售或採購商品及服務。視乎配置設定,訂單及發票的對應單據及文件,可由系統自動生成及同步。

警告

要妥善處理公司之間的交易,必須正確設定 一般 及特殊配置,包括 財務規則本地化 功能。

要啟動公司間交易功能,請在 公司選擇器 選擇相關公司,然後開啟設定應用程式,前往 公司 部份,啟用 公司間交易,最後按 儲存。之後,選擇為所選公司建立交易對手的選項:

  • 產生賬單及退款:當一間公司為所選公司確認發票/退款單/貸記單時,產生相應的賬單/退款。若要產生已完成驗證的賬單/退款,可選擇 建立並驗證

  • 產生銷售單:為所選公司確認銷售單時,產生報價單(即:草稿狀態的銷售單)。若要產生已驗證的銷售單(而不是報價單),可選擇 建立並驗證

  • 產生採購訂單:當為所選公司確認採購訂單時,根據 使用倉庫 欄位已選定的公司倉庫,產生報價請求(即:草稿狀態的採購訂單)。若要產生已驗證的採購訂單(而不是報價請求),可選擇 建立並驗證

備註

進行公司間交易時, 相關產品資料必須在交易公司之間共享

Example

產生賬單及退款:例如,若在 JS Store 比利時 公司為 客戶 JS Store 美國 的發票入賬時,會自動在 JS Store 美國 公司中,建立一張供應商賬單。

產生銷售單:若在 JS Store 比利時 公司為 客戶 JS Store 美國 確認銷售單,會自動在 JS Store 美國 公司中,建立一張採購訂單。(若選取了 建立並驗證 選項,該採購訂單也會自動確認。)

使用例子

跨國公司

舉例,一間在美國及加拿大營運的跨國連鎖零售店,須以美元及加元管理交易。

由於不同國家都有自己的稅務法例及規定,Odoo 的多公司功能便非常有用。

此功能支援公司間交易,對管理跨境庫存轉移非常重要,也可讓客戶使用當地貨幣進行交易,簡化銷售流程。

獨立流程

一間小型家具公司正推出新一系列產品,新產品與現有產品目錄的產品有很大不同,需要獨立的採購、庫存及製造工序。為實現高效管理,公司會考慮使用多公司功能,將新產品相關工作,以獨立業務實體經營及管理。

不過,建立一間全新的公司,可能會引致資料庫增添不必要的複雜性。實際上,該公司可改為利用資料庫的現有功能,例如 分析會計 、建立多個不同倉庫等,去管理新的產品線,無需令整體營運都複雜化。