Urmărire a facturilor¶
Un mesaj de urmărire poate fi trimis clienților atunci când o plată este restantă. Odoo vă ajută să identificați plățile întârziate și vă permite să programați și să trimiteți mementourile corespunzătoare folosind acțiuni de urmărire care declanșează automat una sau mai multe acțiuni în funcție de numărul de zile restante. Puteți trimite urmăririle dvs. prin diferite modalități, cum ar fi e-mail, poștă sau SMS.
Vedeți și
Configurare¶
To configure a Follow-Up Action, go to . Several follow-up actions are available by default, but you can create new ones if required, and can change the name and the number of days after which the follow-up actions are triggered. The follow-up Actions available are:
Send an email;
Print a letter;
Manual action (creates a task).
It is possible to automatically send a reminder by enabling the Auto Execute option, and attaching the open invoice(s) by enabling Join open invoices, within a specific follow-up action.
Depending on the Actions enabled, the Message tab contains different message options:
The Email Subject and the Description or content of the email automatically used;
If you selected SMS, the content of the SMS text;
If you enabled Manual Action, you can assign someone in the Assign a Responsible field to manage that follow-up and the Manual Action Type (Email, Call, etc.), as well as input a description of the Action To Do.
Notă
The text between %(text)s automatically fetches the partner’s info.
%(partner_name)s: Partner name;
%(date)s: Current date;
%(amount_due)s: Amount due by the partner;
%(user_signature)s: User name;
%(company_name)s: User’s company name.
Sfat
Setați un număr negativ de zile pentru a trimite un memento înainte de data scadentă reală.
Rapoarte de urmărire¶
Overdue invoices you need to follow up on are available in . By default, Odoo filters by Customer Invoices that are In need of action.
When selecting an invoice, you see all of the customer’s unpaid invoices (overdue or not), and their payments. The due dates of late invoices appear in red. Select the invoices that are not late by clicking the Excluded column to exclude them from the reminder you send.
Este la latitudinea dvs. să decideți cum să amintiți clienții dvs. Puteți selecta Print Letter, Send By Email, Send By Post, Send By SMS. Apoi, faceți clic pe Done pentru a vedea următoarea urmărire care necesită atenția dvs.
Notă
Informațiile de contact de pe factură sau din formularul de contact sunt folosite pentru a trimite memento-ul.
Când este trimis amintirea, este documentată în conversația facturii.
Dacă nu este momentul potrivit pentru o amintire, puteți specifica Următoarea dată de amintire și faceți clic pe Amintiți mai târziu. Veți primi următorul raport în funcție de data următoarei amintiri setată pe declarație.
Sfat
Reconciliați toate extrasele bancare înainte de a lansa procesul de urmărire pentru a evita trimiterea unei amintiri unui client care v-a plătit deja.
Nivelul de încredere al debitorului¶
Pentru a ști dacă un client plătește de obicei întârziat sau nu, puteți seta un nivel de încredere prin marcarea lor ca Good Debtor, Normal Debtor, sau Bad Debtor pe raportul de urmărire. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe bulina lângă numele clientului și selectați un nivel de încredere.
Trimiteți amintiri în loturi¶
Puteți trimite e-mailuri de amintire în loturi din pagina Follow-up Reports. Pentru a face acest lucru, selectați toate rapoartele pe care doriți să le procesați, faceți clic pe pictograma Action și selectați Process follow-ups.