Quotation deadlines

În aplicația Odoo Vânzări, este posibil să stabiliți termene limită pentru cotațiile de vânzare. Acest lucru îi încurajează pe clienți să acționeze rapid în timpul negocierilor de vânzări, deoarece s-ar putea să se teamă că pierd o ofertă bună. De asemenea, termenele limită pot acționa și ca protecție pentru o companie în cazul în care o comandă trebuie îndeplinită la un preț care nu mai este profitabil pentru afacere.

Expiration date deadlines

On an Odoo Sales quotation, add an expiration date in the Expiration field located at the top of the quotation or sales order form.

To add an expiration date to a quotation, navigate to Sales app, and select a desired quotation, or create a new one by clicking Create.

On the quotation form, click Edit (if modifying a pre-existing quotation), and click the Expiration field. Doing so reveals a drop-down calendar, in which the month and date can be designated as the expiration date of the quotation.

Once the expiration date is selected, click Save to save all changes.

Deadlines in quotation templates

The Odoo Sales application also makes it possible to add a deadline to every quotation template. Whenever a specific quotation template is used in a quote, its associated deadline is automatically applied.

To add a deadline to a quotation template, navigate to Sales app ‣ Configuration ‣ Quotation Templates, and either select the desired quotation template to which a deadline should be added, or click Create to build a new quotation template from scratch.

On the quotation template detail page, click the Edit button to edit the quotation.

Then, add a specific number of days to the Quotation expires after field, located beneath the quotation template name. The number of days represents how long the quotation will be valid for, before it expires. When done, click Save.

Sfat

By clicking the Customer Preview button on a quotation, Odoo clearly displays when that specific offer expires. As a reminder, the number of days is the same as those mentioned in the quotation template (if a quotation template was used for the initial quotation).

Vedeți și

Formulare de ofertă