Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv

Aplicația Odoo CRM poate atribui automat clienți potențiali/oportunități echipelor de vânzări și agenților de vânzări. O practică standard este de a atribui clienți potențiali în funcție de probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial. Companiile pot prioritiza clienții potențiali care au șanse mai mari să aibă ca rezultat tranzacții de succes, atribuindu-le rapid agenților de vânzări corespunzători.

Odoo calculează automat probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial folosind o metodă numită scoraj predictiv al clienților potențiali.

Scorul predictiv al lead-urilor

Scorul predictiv al clienților potențiali este un model de învățare automată care utilizează date istorice de la Odoo CRM pentru a nota clienți potențiali/oportunități deschise.

Pe măsură ce o companie procesează oportunități prin conducta CRM, Odoo colectează date despre care oportunități sunt câștigate și pierdute. Scorul predictiv al clienților potențiali utilizează aceste date pentru a prezice probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial nou sau oportunitate.

Cu cât sunt trimise mai multe oportunități prin conducta CRM, cu atât colectează mai multe date Odoo, rezultând probabilități mai precise.

Mai exact, scorul predictiv al clienților potențiali Odoo utilizează modelul de probabilitate naiv Bayes:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Probabilitatea de succes a fiecărei oportunități este afișată pe formularul de oportunitate și se actualizează automat pe măsură ce oportunitatea progresează prin pipeline CRM.

Când o oportunitate trece la următoarea etapă, probabilitatea ei de succes crește automat în funcție de algoritmul de scor predictiv al clienților potențiali.

Configurare

Scorul predictiv al clienților potențiali este întotdeauna activ în Odoo CRM. Cu toate acestea, variabilele utilizate pentru a calcula probabilitatea de succes pot fi personalizate în setări.

Pentru a personaliza variabilele utilizate de scorul predictiv al clienților potențiali, accesați CRM ‣ Configurare ‣ Setări. Sub Predictive Lead Scoring, faceți clic pe butonul Actualizați probabilitățile.

Apoi, faceți clic pe meniul derulant pentru a alege ce variabile va lua în considerare funcția de scorare predictivă a clienților potențiali.

Orice număr dintre următoarele variabile poate fi activat:

• Stat: statul geografic din care provine oportunitatea

• Țara: țara geografică din care provine oportunitatea

• Calitatea telefonului: dacă este sau nu afișat un număr de telefon pentru oportunitate

• Calitatea e-mailului: dacă o adresă de e-mail este sau nu listată pentru oportunitate

• Sursa: sursa unei oportunități (de exemplu, motor de căutare, rețele sociale)

• Limba: limba vorbită specificată pe oportunitate

• Tags: etichetele plasate pe oportunitate

Notă

Variabilele Stage și Team sunt întotdeauna în vigoare. „Etapa” se referă la etapa pipeline CRM în care se află o oportunitate. „Echipă” se referă la echipa de vânzări care este alocată unei oportunitati. Scorul predictiv al clienților potențiali întotdeauna ia în considerare aceste două variabile, indiferent de variabilele opționale selectate.

Apoi, faceți clic pe câmpul pentru dată de lângă opțiunea Luați în considerare clienții potențiali creați la data de: pentru a selecta data de la care scorul predictiv al clienților potențiali va începe calculele.

În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a salva modificările.

Schimbați probabilitatea manual

Probabilitatea de succes a unei oportunitati poate fi modificată manual pe formularul de oportunitate. Faceți clic pe numărul de probabilitate pentru a-l edita.

Important

Modificarea manuală a probabilității elimină actualizările automate ale probabilității pentru acea oportunitate. Probabilitatea nu se va mai actualiza automat pe măsură ce oportunitatea trece prin fiecare etapă a conductei.

Pentru a reactiva probabilitatea automată, faceți clic pe pictograma roată de lângă procentul de probabilitate.

Atribuiți clienți potențiali în funcție de probabilitate

Odoo CRM poate atribui clienți potențiali/oportunități echipelor de vânzări și agenților de vânzări pe baza unor reguli specificate. Creați reguli de atribuire bazate pe probabilitatea de succes a clienților potențiali pentru a acorda prioritate celor care au șanse mai mari de a duce la tranzacții.

Configurați atribuirea bazată pe reguli

Pentru a activa atribuirea bazată pe reguli, navigați la CRM ‣ Configurare ‣ Setări și activați Atribuire bazată pe reguli.

Funcția de atribuire bazată pe reguli poate fi setată să ruleze Manual, ceea ce înseamnă că un utilizator Odoo trebuie să declanșeze manual atribuirea sau Repeat, ceea ce înseamnă că Odoo va declanșa automat atribuirea în funcție de perioada de timp aleasă.

Pentru a configura atribuirea automată a clienților potențiali, selectați În mod repetat pentru secțiunea În curs. Apoi, personalizați cât de des va declanșa Odoo atribuirea automată în secțiunea Repetați fiecare.

Dacă atribuirea bazată pe reguli este setată să ruleze În mod repetat, atribuirea poate fi totuși declanșată manual folosind pictograma săgeată circulară din setările Atribuire pe bază de reguli (sau folosind :guilabel:`Atribuiți clienți potențiali). butonul ` de pe pagina de configurare a echipei de vânzări).

Configurați regulile de atribuire

Apoi, configurați regulile de atribuire pentru fiecare echipă de vânzări și/sau agent de vânzări. Aceste reguli determină ce conduce Odoo le atribuie persoanelor. Pentru a începe, navigați la CRM ‣ Configurare ‣ Echipe de vânzări și selectați o echipă de vânzări.

În formularul de configurare a echipei de vânzări, sub Reguli de atribuire, faceți clic pe Editați domeniul pentru a configura regulile pe care Odoo le folosește pentru a determina alocarea potențialului pentru această echipă de vânzări. Regulile pot include orice ar putea fi relevant pentru această companie sau echipă și pot fi adăugate orice număr de reguli.

Faceți clic pe Adăugați filtru pentru a începe să creați reguli de atribuire. Faceți clic pe semnul + din dreapta regulii de atribuire pentru a adăuga o altă linie. Faceți clic pe simbolul x pentru a elimina linia.

Pentru a crea o regulă de atribuire bazată pe probabilitatea de succes a unei oportunități, faceți clic pe meniul derulant din stânga extrem al unei linii de regulă de atribuire și selectați Probabilitate.

Din meniul derulant din mijloc, selectați simbolul ecuației dorit - cel mai probabil simbolul pentru mai mare decât, mai puțin decât, mai mare sau egal cu sau mai mic sau egal cu.

În spațiul din dreapta, introduceți valoarea numerică dorită a probabilității. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Example

Pentru a configura o regulă de atribuire astfel încât o echipă de vânzări să primească clienți potențiali care au o probabilitate de succes de 20% sau mai mare, creați o linie Domeniu care scrie: Probabilitate >= 20.

Reguli de atribuire separate pot fi, de asemenea, configurate pentru membrii echipei individuale. Din pagina de configurare a echipei de vânzări, faceți clic pe un membru al echipei din fila Membri, apoi editați secțiunea Domeniu. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Dacă atribuirea automată a clienților potențiali este configurată în setări, atât echipa de vânzări, cât și membrii individuali ai echipei au opțiunea de a Omite atribuirea automată. Bifați această casetă pentru a omite ca o anumită echipă de vânzări sau agent de vânzări să i se atribuie automat clienți potențiali de către funcția de atribuire bazată pe reguli a Odoo. Dacă Omiteți atribuirea automată este activat, echipa de vânzări sau agentul de vânzări pot fi în continuare alocați manual clienți potențiali.

Pentru a atribui manual clienți potențiali acestei echipe de vânzări, faceți clic pe butonul Atribuiți clienți potențiali din partea de sus a paginii de configurare a echipei de vânzări. Aceasta va aloca orice clienți potențiali care nu sunt în prezent nealocați și se vor potrivi cu domeniul specificat al acestei echipe.