Facturi pro-forma

O factură pro-forma este o factură prescurtată sau estimată trimisă înainte de livrarea mărfurilor. Se notează tipul și cantitatea mărfurilor, valoarea acestora și alte informații importante, cum ar fi greutatea și taxele de transport.

Pro-forma invoices are commonly used as preliminary invoices with a quotation. They are also used for customs purposes during importation. They differ from a normal invoice in that they are not a demand (or request) for payment.

Activați funcția

In order to utilize pro-forma invoices, the Pro-Forma Invoice feature must be activated. To do that, navigate to Sales app ‣ Configuration ‣ Settings, and in the Quotations & Orders section, click the checkbox next to Pro-Forma Invoice. Then, click Save to save all changes.

Trimiteți o factură pro-formă

Cu funcția Pro-Forma Invoice activată, opțiunea de a trimite o factură pro-forma este acum disponibilă pentru orice ofertă sau comandă de vânzare, prin intermediul butonului Trimiteți Pro-Forma Invoice.

When the Send Pro-Forma Invoice button is clicked, an email pop-up appears. The Recipients field is auto-populated with the customer from the sales order or quotation. Then, if needed, modify the Subject field and the body of the email. The pro-forma invoice is automatically added as an attachment to the email.

Când este gata, faceți clic pe Trimite, iar Odoo trimite instantaneu e-mailul, cu factura pro-forma atașată, către client.

Sfat

Pentru a previzualiza cum arată factura pro-forma, faceți clic pe PDF-ul din partea de jos a ferestrei pop-up de e-mail înainte de a face clic pe Trimite. Când se face clic, factura pro-forma este descărcată instantaneu. Deschideți acel PDF pentru a vedea (și a revizui) factura pro-forma.