Declarație fiscală (declarație TVA)¶
Companiile cu un număr înregistrat de TVA trebuie să depună un decont fiscal lunar sau trimestrial, în funcție de cifra de afaceri și de regulamentul de înregistrare. O declarație fiscală - sau decontare de TVA - oferă autorităților fiscale informații despre tranzacțiile impozabile efectuate de companie. Taxa de ieșire se percepe pe numărul de bunuri și servicii vândute de o companie, în timp ce taxa de intrare este taxa adăugată la preț atunci când sunt achiziționate bunuri sau servicii. Pe baza acestor valori, compania poate calcula suma de impozit pe care trebuie să o plătească sau să fie rambursată.
Notă
Puteți găsi informații suplimentare despre TVA și mecanismul acestuia pe această pagină de la Comisia Europeană: „What is VAT?”.
Precondiții¶
Periodicitatea declarației fiscale¶
Configurarea Periodicității declarației fiscale permite Odoo să calculeze corect declarația de impozit și, de asemenea, să vă trimită un memento să nu ratați niciodată termenul limită pentru declararea impozitului.
Pentru a face acest lucru, accesați . Sub Periodicitatea declarației fiscale, puteți seta:
Periodicitate: definiți aici dacă depuneți declarația fiscală lunar sau trimestrial;
Memento: definiți când Odoo ar trebui să vă reamintească să depuneți declarația fiscală;
Jurnal: selectați jurnalul în care să înregistrați declarația fiscală.
Notă
Acesta este de obicei configurat în timpul configurării inițiale a aplicației <../get_started>.
Grile fiscale¶
Odoo generează rapoarte fiscale pe baza setărilor Grile de taxe care sunt configurate pentru taxele dvs. Prin urmare, este esențial să vă asigurați că toate tranzacțiile înregistrate utilizează taxele potrivite. Puteți vedea Grile fiscale deschizând fila Elemente jurnal a oricărei facturi client și facturi furnizor.
Pentru a vă configura grilele de taxe, accesați și deschideți taxa pe care doriți să o modificați. Acolo, vă puteți edita setările fiscale, împreună cu grilele de taxe care sunt utilizate pentru a înregistra facturile sau note de credit.
Notă
Taxele și rapoartele sunt de obicei deja preconfigurate în Odoo: un pachet de localizare fiscală este instalat în funcție de țara pe care o selectați la crearea bazei de date.
Închideți o perioadă fiscală¶
Date Siguranță¶
Orice tranzacție nouă a cărei dată contabilă anterioară Data de blocare a taxei are valorile fiscale mutate în următoarea perioadă fiscală deschisă. Acest lucru este util pentru a vă asigura că nicio modificare nu poate fi adusă unui raport odată ce perioada acestuia este închisă.
Prin urmare, vă recomandăm să vă blocați data fiscală înainte de a lucra la Închiderea înscrierii în jurnal. În acest fel, alți utilizatori nu pot modifica sau adăuga tranzacții care ar avea un impact asupra Închiderii înregistrării a jurnalului, ceea ce vă poate ajuta să evitați unele erori de declarație fiscală.
Pentru a verifica actuala Dată de blocare a taxelor sau pentru a o edita, accesați .
Raport Taxa¶
După ce toate tranzacțiile care implică taxe au fost înregistrate pentru perioada pe care doriți să o raportați, deschideți Raportul fiscal accesând . Asigurați-vă că selectați perioada potrivită pe care doriți să o declarați folosind filtrul de dată, astfel puteți avea o imagine de ansamblu asupra raportului dvs. fiscal. Din această vizualizare, puteți accesa cu ușurință diferitele formate ale raportului fiscal, cum ar fi „PDF” și XLSX. Acestea includ toate valorile de raportat autorităților fiscale, împreună cu suma pe care trebuie să o plătiți sau să fiți rambursat.
Notă
Dacă ați uitat să vă blocați data fiscală înainte de a face clic pe Închidere înregistrare în jurnal, atunci Odoo vă blochează automat perioada fiscală la aceeași dată cu data contabilă a înregistrării dvs. Acest mecanism de siguranță poate preveni unele erori fiscale, dar se recomandă să blocați manual data fiscală înainte, așa cum este descris mai sus.
Vedeți și