Notas de crédito y reembolsos¶
Una nota de crédito/débito es un documento enviado a un cliente para informarle que se le ha acreditado/debitado una determinada cantidad.
Muchos casos de uso pueden resultar en una nota de crédito, por ejemplo:
un error en la factura
una devolución de los productos o un rechazo de los servicios
los productos entregados están dañados
Las notas de débito son las menos comunes, pero normalmente se usan para dar seguimiento a las deudas (ya sea de clientes o a proveedores) que surgen cuando se hacen modificaciones a facturas que ya se habían confirmado.
Nota
Emitir una nota de crédito/débito es el único método legal para cancelar, reembolsar o modificar una factura validada. Asegúrate de registrar el pago después si se va a reembolsar dinero al cliente y/o validar la devolución si se va a devolver un producto almacenable.
Emitir una nota de crédito de cliente¶
En la mayoría de los casos, las notas de crédito se crean directamente desde las facturas correspondientes. Para ello, ve a , abre la Factura relevante y haz clic en Nota de crédito.
In the Credit Note window, fill in the Reason displayed on Credit Note and update the Journal and Reversal date if needed. There are two options:
Haz clic en Revertir para abrir un borrador de nota de crédito prellenado con los detalles exactos de la factura original. Actualiza el Producto y la Cantidad y haz clic en Confirmar. Esta opción permite un reembolso parcial o modificaciones a la nota de crédito.
Click Reverse and Create invoice to create a credit note, validate it automatically, reconcile it with the related invoice, and open a new draft invoice prefilled with the exact details from the original invoice.
Para crear una nota de crédito desde cero, ve a y haz clic en Nuevo. Completar una nota de crédito sigue el mismo proceso que completar una factura.
Nota
Una secuencia de nota de crédito comienza con R y va seguida del número de documento relacionado (por ejemplo, RINV/2025/0004 está asociado con la factura INV/2025/0004).
Emitir una nota de débito a cliente¶
Para crear una nota de débito, ve a y sigue estos pasos:
Selecciona la(s) factura(s) deseada(s), haz clic en Acciones y selecciona Crear nota de débito.
In the Create Debit Note window, fill in the Reason and update the Use Specific Journal and Debit Note Date fields if needed.
Activa la opción Copiar líneas para copiar las líneas de la factura y haz clic en Crear nota de débito.
En la nota de débito, actualiza el Producto y la Cantidad y haz clic en Confirmar.
Truco
Para crear una nota de débito desde la vista de formulario de la factura, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Nota de débito.
Registrar un reembolso de proveedor¶
Los reembolsos de proveedores o notas de crédito de proveedores se registran de la misma manera que las notas de crédito:
Para registrar un reembolso de proveedor o una nota de crédito de proveedor directamente desde la factura de proveedor correspondiente, ve a , abre la factura de proveedor relevante y haz clic en Nota de crédito.
To record it from scratch, go to , and click on New.
Registrar una nota de débito de proveedor¶
Las notas de débito de proveedores se registran de la misma manera que se emiten las notas de débito a clientes.
Para registrar una nota de débito, ve a y selecciona la(s) factura(s) deseada(s). Haz clic en Acciones y selecciona Crear nota de débito.
Truco
Para crear una nota de débito desde la vista de formulario de la factura de proveedor, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Nota de débito.
Asientos contables¶
Crear una nota de crédito/débito desde una factura/factura de proveedor genera un asiento inverso que cancela los apuntes contables de la factura original.
Example
El asiento contable de una factura:
El asiento contable de la nota de crédito generado para revertir la factura original anterior:
