Urmărire a facturilor¶
Un mesaj de urmărire poate fi trimis clienților atunci când o plată este întârziată. Odoo vă ajută să identificați plățile întârziate și vă permite să programați și să trimiteți amintirile potrivite, utilizând acțiuni de urmărire care declanșează automat o sau mai multe acțiuni în funcție de numărul de zile întârziate. Puteți trimite urmăririle dvs. prin diferite modalități, cum ar fi e-mail, poștă sau SMS.
Vedeți și
Configurare¶
Pentru a configura o Acțiune de urmărire, mergeți la . Multe acțiuni de urmărire sunt disponibile în mod implicit, și le puteți personaliza în orice fel doriți sau crea noi pentru a declanșa următoarele acțiuni:
Send an email;
Print a letter;
Manual action (creates a task).
Este de asemenea posibil să trimiteți automat un amintire activând opțiunea Auto Execute într-o anumită Acțiune de urmărire.
Sfat
Pentru a trimite un amintire înainte ca data scadentă efectivă să fie atingere, setați un număr negativ de zile scadente.
Rapoarte de urmărire¶
Facturile întârziate pe care trebuie să le urmăriți sunt disponibile în . De acolo, puteți identifica toți clienții care au facturi neplătite întârziate.
Când deschideți un client, veți vedea toate facturile neplătite ale lor (întârziat sau nu). Datele scadente ale facturilor întârziate apar în roșu. Selectați facturile care nu sunt încă întârziat în coloana Excluded pentru a le exclude din amintirea pe care o trimiteți.
Este la latitudinea dvs. să decideți cum să amintiți clienții dvs. Puteți selecta Print Letter, Send By Email, Send By Post, Send By SMS. Apoi, faceți clic pe Done pentru a vedea următoarea urmărire care necesită atenția dvs.
Notă
Informațiile de contact disponibile pe factură sau pe formularul de contact se folosesc pentru a trimite amintirea.
Când este trimis amintirea, este documentată în conversația facturii.
Dacă nu este momentul potrivit pentru o amintire, puteți specifica Următoarea dată de amintire și faceți clic pe Amintiți mai târziu. Veți primi următorul raport în funcție de data următoarei amintiri setată pe declarație.
Sfat
Reconciliați extrasele bancare înainte de a lansa procesul de urmărire pentru a evita trimiterea unei amintiri unui client care v-a plătit deja.
Nivelul de încredere al debitorului¶
Pentru a ști dacă un client plătește de obicei întârziat sau nu, puteți seta un nivel de încredere prin marcarea lor ca Good Debtor, Normal Debtor, sau Bad Debtor pe raportul de urmărire. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe bulina lângă numele clientului și selectați un nivel de încredere.
Trimiteți amintiri în loturi¶
Puteți trimite e-mailuri de amintire în loturi din pagina Follow-up Reports. Pentru a face acest lucru, selectați toate rapoartele pe care doriți să le procesați, faceți clic pe pictograma Action și selectați Process follow-ups.