Facturați timpul petrecut pe tichete (servicii de asistență preplătite)

Aveți opțiunea de a lucra cu servicii de asistență preplătite, adică o comandă de vânzări și o factură corespunzătoare sunt emise și, odată ce serviciul este terminat, puteți deduce timpul petrecut. Odoo vă permite acest lucru deoareceaplicațiile sunt integrate în totalitate, rezultând în răspunsuri mai rapide la nevoile clienților dvs.

Configurare

Pasul 1: Configurați o echipă de asistență

Mergi la Helpdesk ‣ Configurare ‣ Echipe de asistență, creați sau editați o echipă existentă și activați Foaie de timp pe tichet și Refacturare timp.

Selectați sau creați un proiect sub Foaie de timp pe tichet. Cel selectat/creat este cel la care angajații înregistrează orele de lucru în mod implicit. Cu toate acestea, acesta poate fi modificat în final pe fiecare tichet.

Pasul 2: Configurați un serviciu

Mergi la Vânzări ‣ Configurare ‣ Setări și activați Unități de măsură pentru a putea opțional alege ore (de exemplu) ca unitate de măsură a serviciului dvs.

Mergi apoi la Vânzări ‣ Produse ‣ Produse, creați sau editați unul existent și setați Tipul produsului ca Serviciu.

Acum, selectați gestiunea facturării pe care doriți să o aveți sub fila Vânzări. Recomandăm următoarea configurare:

Această configurare asigură faptul că clienții sunt facturați în funcție de numărul de ore prevăzute în comanda de vânzări, ceea ce înseamnă că orele înregistrate mai puțin sau mai mult nu sunt luate în considerare. De asemenea, asigură faptul că de fiecare dată când o comandă de vânzări este confirmată, se creează o nouă sarcină sub proiectul potrivit, automatizând procesul.

Sfat

Recomandăm configurarea unui proiect specific, așa cum a fost făcut pentru acest exemplu de flux. Ceea ce este important de reținut este că elementul comenzii de vânzări trebuie să fie setat pe proiectul sau sarcina corespunzătoare, pentru a reinvoi timpul petrecut pe un bilet.

Previzualizați o factură și înregistrați timpul

Pasul 1: Plasați o comandă

Mergi la Vânzări ‣ Comenzi ‣ Comenzi și creează una pentru produsul serviciu helpdesk pe care l-ați configurat anterior, cu clientul care are nevoie ca biletul să fie deschis. Setați numărul de ore necesare pentru a asista clienții și Confirmați comanda.

Pasul 2: Facturați clienții

In Vânzări, selectați comanda de vânzări respectivă pentru a Crea Factură.

Pasul 3: Conectați sarcina la tichet

Acum, în Helpdesk, creați sau editați tichetul respectiv și conectați-l la sarcina creată de confirmarea comenzii de vânzări.

Pasul 4: Înregistrați timpul petrecut

Încă în tichetul de helpdesk respectiv, înregistrați orele efectuate în tabul Timesheets.

Rețineți că orele înregistrate în formularul tichetului sunt afișate în coloana Delivered în comanda de vânzări.

Sfat

Orele înregistrate în tichet sunt afișate automat în Timesheets și pe sarcina dedicată.

Vedeți și

• Facturați timpul petrecut pe tichete (servicii de asistență postplată)

• Use Different Units of Measure