Gestionați oportunitățile pierdute

În timp ce lucrați cu oportunitățile dvs., puteți pierde unele dintre ele. Veți dori sățineți evidența motivelor pentru care le-ați pierdut și de asemenea care sunt modalitățile prin care Odoovă poate ajuta să le recuperați în viitor.

Marcați un lead ca pierdut

În timp ce sunteți în pipeline, selectați orice oportunitate doriți și veți vedea unbuton Marchează ca pierdut.

Puteți apoi selecta un Motiv pierdere existent sau creați unul nou chiar acolo.

../../../../_images/lost_opportunities01.png

Gestionați și creați motive pierdere

Veți găsi Motivele pierderii sub Configurare ‣ Motive pierdere.

Puteți selecta și redenumi oricare dintre ele, precum și crea unul nou de acolo.

Recuperați oportunități pierdute

Pentru a recupera oportunități pierdute și a face acțiuni asupra lor (trimiteți un e-mail, faceți un apel de feedback, etc.), selectați filtrul Pierdute în bara de căutare.

../../../../_images/lost_opportunities02.png

Veți vedea apoi toate oportunitățile pierdute.

Dacă doriți să le filtrați mai mult, puteți adăuga un filtru pe Motiv pierdere.

De exemplu, Prea scump.

../../../../_images/lost_opportunities03.png

Restaurați oportunități pierdute

Din vizualizarea Kanban cu filtrul (ele) în loc, puteți selecta oriceoportunitate doriți și să lucrați la ea ca de obicei. Puteți de asemenea să o restaurați apăsând pe Arhivat.

../../../../_images/lost_opportunities04.png

Puteți de asemenea să restaurați articole în lot din vizualizarea Kanban atunci când țin de aceeași etapă. Selectați Restaurați înregistrările în opțiunile coloanei. Puteți de asemenea să arhivați în același mod.

../../../../_images/lost_opportunities05.png

Pentru a selecta oportunități specifice, ar trebui să treceți la vizualizarea tip listă.

../../../../_images/lost_opportunities06.png

Apoi puteți selecta mai multe sau toate oportunitățile și selectați acțiunile pe care doriți să le aplicați

../../../../_images/lost_opportunities07.png

Vedeți și

  • ../performanță/victorie-pierdere