Facturați timpul petrecut pe tichete (servicii de asistență postplată)¶
The Timesheet on Ticket integration provides more control and transparency over how clients are charged, and what they’re specifically billed for.
În Odoo, agentul Helpdesk poate utiliza tichetul pentru a înregistra timesheets. Odată ce un tichet este rezolvat, clientul poate fi facturat pentru timpul petrecut pe tichet. Odoo va extrage din timesheet-ul tichetului pentru a factura corect clientul.
Configurare¶
To turn on the Timesheet on Ticket feature, go to , select a Helpdesk team, and then, click Edit. Next, enable the options Timesheet on Ticket and Time Reinvoicing. Then, click Save to apply these changes to the Helpdesk team settings.
Once the Timesheet on Ticket feature is enabled, a Project drop-down option will appear below Timesheet on Ticket. The Project drop-down option will automatically be set to a Project that Odoo created for the Helpdesk team. The tickets» timesheets will be stored in the selected Project.
Creare comandă de vânzări¶
După ce un tichet intră în fluxul delucru, accesați Customer`în noua ofertă. În fila :guilabel:`Linii comanda, creați sau selectați un produs pentru a încasa clientul pentru timpul petrecut pe tichetul lor Helpdesk.
. Apoi, adăugați clientul din tichet la câmpulDacă creați un nou produs din formularul de comandă de vânzări, mai întâi dați produsului un nume trecându-l în coloana Product. Apoi, faceți clic pe Create and edit.
First, in the General Information tab, set the Product Type to Service and the Sales Price to the Helpdesk agent’s service rate. Then, in the Sales tab, set the Service Invoicing Policy to Timesheets on tasks. Finally, click Save to create the new product and add it to the quotation.
Odată ce produsul este adăugat, faceți clic pe Confirm pentru a transforma ofertaîntr-o comandă de vânzări.
Înregistrează o fișă de pontaj¶
To record a timesheet, jump back to the Helpdesk ticket by going to the Helpdesk dashboard and clicking Tickets on the team’s card (or by going to the Projects dashboard and clicking Tickets on the project card). Then, click Edit and use the Timesheets tab to record the time spent on the ticket.
Sfat
Fișele de pontaj ale tichetului pot fi înregistrate înainte sau după ce comanda de vânzări este
Conectați tichetul Helpdesk la comanda de vânzare¶
Once a timesheet is recorded, the Sales Order Item field will appear on the ticket form. To link the SO to the ticket, start on the ticket form and click Edit. Next, select the SO that was created earlier from the drop-down menu. Odoo will automatically filter the sales orders to only show sales orders that are connected to the ticket’s customer. Lastly, click Save to connect the ticket and the SO.
Modificați tarifele de facturare¶
Dacă o intrare de fișă de pontaj este înregistrată, dar agentul nu dorește să facturezeclientul pentru acest timp, accesați fila Timesheets și activați vizibilitateacoloana Sales Order Item. La completarea informațiilor pentru intrarea de fișă de pontaj,asigurați-vă că lăsați câmpul Sales Order Item al intrării de fișă de pontaj nefacturabilă gol.
Dacă agentul dorește să factureze o rată diferită pentru o intrare de fișă de pontaj,începeți prin a adăuga un nou produs la SO conectat la prețulnoua rată. Apoi, selectați noul produs în câmpul Sales Order Item al intrării de fișă de pontaj.
Creare factură¶
When the Helpdesk ticket is completed and the client is ready to be billed for time, begin by clicking the Sales Order smart button on the ticket form to navigate to the SO. The Delivered column should match the number of hours recorded on the ticket’s timesheet. After checking and filling out the relevant information, click Create Invoice to bill the client for the time spent on the ticket. Odoo will automatically generate an invoice to send to the client and the Helpdesk ticket can officially be closed.