Configurați alerte automate¶
Acum că abonamentele sunt funcționale, doriți să fiți în contact cu clienții voștri. O automatizare ar fi apreciată deoarece nu doriți să parcurgeți lista tuturor abonaților pentru a verifica cum se desfășoară lucrurile. Acesta este scopul funcției Alerte automate.
De exemplu, atunci când clienții se abonează la revista dvs., probabil vă doriți să le trimiteți un e-mail pentru a-i saluta și pentru a vă exprima mulțumirea. Sau, dacă rata de satisfacție a clienților scade sub 50%, probabil vă doriți să programați un apel cu ei pentru a înțelege motivele insatisfacției lor.
Cu Odoo Abonamente, puteți seta e-mailuri automate, crea o sarcină de „Apel” pentru unul dintre vânzătorii dvs. pentru a putea încerca să înțeleagă insatisfacția clienților dvs., și, în cele din urmă, de ce nu trimiteți automat sondaje de satisfacție pentru a permite clienților să evalueze serviciile dvs.? Toate acestea sunt acum posibile.
Creați o nouă alertă automată¶
Următorul exemplu arată cum să creați o nouă alertă automată pentru a trimite sondaje de satisfacție clienților dvs., prin e-mail, după un luna de abonament. Pentru a face acest lucru, mergeți la , și creați o nouă alertă.
În secțiunea Aplică pe, mai întâi dați alertei un nume. Apoi, puteți alege să aplicați această alertă pe un șablon de abonament, pe un client specific sau chiar pe un produs specific. Dacă doriți să adăugați mai multe specificații, puteți specifica și valoarea MRR-ului dvs., rata de schimbare a venitului lunar recurent (MRR) într-un anumit interval de timp, valoarea rata de satisfacție și chiar etapa la care doriți să aplicați această alertă.
Notă
În acest exemplu, alerta este aplicată unui produs specific și etapa trece de la Nedefinit la În curs de desfășurare.
În secțiunea Acțiune, specificați Acțiunea și Declanșatorul pe. Dacă Declanșatorul pe este setat pe Modificare, acțiunea este declanșată de ori de câte ori există o modificare sau orice adăugat la abonament, și toate condițiile din secțiunea Aplică pe sunt îndeplinite. Acum, dacă Declanșatorul pe este setat pe Condiție temporizată, înseamnă că acțiunea este declanșată pe baza tipului Data declanșării. După aceea, puteți alege Acțiunea. Aveți de ales între Creați următoarea activitate, Setați o etichetă pe abonament, Setați o etapă pe abonament, Marchează ca de reînnoit, Trimiteți un e-mail clientului și Trimiteți un mesaj text SMS clientului.
Notă
În exemplul de mai sus, Declanșatorul pe este setat pe Condiție temporizată, de aceea, o Dată declanșare și Întârziere după declanșare trebuie specificate. Și deoarece a fost stabilită acțiunea Trimiteți un e-mail clientului, un Șablon de e-mail poate fi ales.
Ca rezultat, această alertă va trimite un chestionar de evaluare după o lună, clienților care au cumpărat acel produs specific. Chestionarul va apărea în conversația abonamentului respectiv.
Modificați o alertă automată existentă¶
În mod implicit, Odoo vă sugerează o alertă automată numită Acționați în privința clienților mai puțin mulțumiți.
Această alertă este aplicată Evaluării satisfacției a clienților, și acțiunea este declanșată pe Condiție temporizată. Dacă rata de satisfacție este mai mică de 50%, un vânzător contactează clientul. Această acțiune este atribuită automat vânzătorului care gestionează abonamentul, și data limită este de 5 zile după declanșarea acestei acțiuni. Această alertă asigură că clienții dvs. sunt mulțumiți și că luați măsuri dacă nu sunt. Ajută la păstrarea unor rate foarte mari de păstrare a clienților.
Notă
Prin editarea alertei, puteți modifica secțiunile Aplicați pe, Acțiune și Activitate, și le puteți adapta la propriile nevoi.