Create Onsite Interventions Tasks from Sales Orders

By allowing your sales team to open onsite interventions tasks will create a seamless experience for your customers. It also allows them to first receive a quotation with the materials that will be used plus the service price to be approved before the work even starts.

Activez cette fonctionnalité

Allez à Ventes ‣ Produits ‣ Créer ou éditer une tâche existante. Sélectionnez : sous Information générale ‣ Type de produit: Service; sous Ventes ‣ Politique de facturation des services : feuille de présence sur tâche ‣ Suivi du service : Créer une tâche dans un projet existant ‣ Projet ‣ Modèle de feuille de travail ‣ Enregistrer.

Now, once you have Confirmed a quotation, a task will be created in the respective project you have chosen.

Astuce

One of the greatest benefits here is that you can have different Worksheets Templates under the same project and product, for example.