Salt Edge en tant que fournisseur de synchronisation bancaire¶
Salt Edge est un fournisseur tiers qui regroupe les informations bancaires de vos comptes bancaires. Il prend en charge environ 5000 institutions dans plus de 50 pays.
Odoo peut se synchroniser directement avec votre banque pour que tous les relevés bancaires soient importés automatiquement dans votre base de données.
Salt Edge est un fournisseur tiers gratuit.
Configuration¶
Lier ses comptes bancaires avec Odoo¶
Lancez la synchronisation en cliquant sur .
Sélectionnez l’institution que vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez voir si Salt Edge est le fournisseur tiers de l’institution en la sélectionnant.
Après avoir donné votre numéro de téléphone, on vous demande une adresse e-mail. Cette adresse e-mail est utilisée pour créer votre compte Salt Edge. Veuillez vous assurer d’entrer une adresse e-mail valide, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre compte Salt Edge.
Après avoir entré votre adresse e-mail, vous êtes redirigé vers Salt Edge pour poursuivre le processus de synchronisation.
Assurez-vous de donner votre consentement en cochant la case de consentement.
Terminez la synchronisation en suivant les étapes.
Mettre à jour ses identifiants¶
Vous devrez peut-être mettre à jour vos informations d’identification Salt Edge ou modifier les paramètres de synchronisation.
Pour ce faire, allez dans et sélectionnez l’institution dont vous souhaitez mettre à jour les informations d’identification. Cliquez sur le bouton Mettre à jour les informations d’identification pour démarrer le flux et suivez les étapes.
N’oubliez pas de cocher la case de consentement. Sinon, Odoo pourrait ne pas être en mesure d’accéder à vos informations.
Récupérer de nouveaux comptes¶
Vous voudrez peut-être ajouter de nouveaux comptes en ligne à votre connexion.
Pour ce faire, allez dans et sélectionnez l’institution pour récupérer les nouveaux comptes. Cliquez sur le bouton Récupérer les comptes pour démarrer le flux et suivez les étapes.
N’oubliez pas de cocher la case de consentement. Sinon, Odoo pourrait ne pas être en mesure d’accéder à vos informations.
FAQ¶
J’ai une erreur lorsque j’essaye de supprimer ma synchronisation dans Odoo¶
Odoo ne peut pas supprimer définitivement la connexion que vous avez créée avec l’institution bancaire. Cependant, il peut révoquer le consentement que vous avez donné afin qu’Odoo ne puisse plus accéder à votre compte. L’erreur que vous voyez est probablement un message vous indiquant que le consentement a été révoqué, mais l’enregistrement n’a pas pu être supprimé car il existe toujours dans Salt Edge. Si vous souhaitez supprimer complètement la connexion, veuillez vous connecter à votre compte Salt Edge et supprimer manuellement votre synchronisation. Une fois cela fait, vous pouvez revenir dans Odoo pour supprimer l’enregistrement.
J’ai une erreur disant que j’ai déjà synchronisé ce compte¶
Vous avez probablement déjà synchronisé votre compte bancaire avec Salt Edge, veuillez vérifier sur votre tableau de bord que vous n’avez pas déjà une connexion avec les mêmes identifiants.
Si vous avez déjà une synchronisation avec les mêmes informations d’identification présentes sur votre tableau de bord Salt Edge et que cette synchronisation n’a pas été créée avec Odoo, veuillez la supprimer et la créer à partir de votre base de données Odoo.
Dans le cas où vous avez déjà une connexion avec les mêmes identifiants présents sur votre tableau de bord Salt Edge et que cette synchronisation a été créée avec Odoo, vous pourrez normalement la retrouver en allant dans . Veuillez vous assurer de faire une Mise à jour des informations d’identification pour réactiver la connexion.